公司资产分布与持有情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有1011处房产，分布于46个州、哥伦比亚特区、加拿大和波多黎各[112] - 截至2022年9月30日，公司拥有242家酒店，由6份协议运营；769处服务型物业，租给178个租户，采用“三净”租赁[118] - 截至2022年9月30日，公司净租赁物业组合面积13412371平方英尺，出租率98.1%，加权租赁期限8.8年，年最低租金372601美元；最大租户TA租赁179个旅游中心，年最低租金246110美元[123] - 截至2022年9月30日，公司有242家酒店由5家运营公司管理，769处净租赁物业租给178个租户[155] - 截至2022年9月30日，公司拥有并管理美国、波多黎各和加拿大的酒店和净租赁物业组合，涵盖22个行业的147个品牌[189] - 截至2022年9月30日，公司和子公司担保人合并后房地产净物业为535.7575万美元，2021年12月31日为560.7883万美元[187] - 截至2022年9月30日，公司净租赁物业入住率为98.1%，有21处物业可供租赁[196] - 截至2022年9月30日，公司净租赁租户运营超过136个品牌[197] - 截至2022年9月30日，公司净租赁物业总投资5110620美元，年化最低租金372601美元，覆盖率2.88倍[201][206][210][212] - 截至2022年9月30日，Sonesta运营公司242家酒店中的200家[239] - 截至2022年9月30日，公司公开交易的固定利率高级票据本金余额为570万美元，年利率从3.950%到7.500%不等，年利息费用总计289,051美元[224] - 截至2022年9月30日，公司浮动利率债务为95,000美元，年利率为5.26%，年利息费用为4,997美元[226][227] - 截至2022年9月30日，循环信贷额度降至80万美元[231] - 截至2022年9月30日，公司加权平均流通股（基本和摊薄）为164697000股，2021年同期为164532000股[220] 信贷与债务相关情况 - 2022年4月，公司修订信贷安排协议，偿还20万美元未偿余额，将信贷额度从100万美元降至80万美元；10月，将到期日延长至2023年7月15日；6月15日，按面值赎回2022年到期的5.00%优先票据，赎回价格为50万美元本金加应计未付利息[115] - 公司修订信贷协议，将循环信贷安排到期日延长至2023年7月15日，维持最低流动性15万美元[171][172] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下借款余额为9.5万美元，年利率为5.26% [168][172] - 截至2022年9月30日，公司定期债务到期金额总计57亿美元，其中2023年到期5亿美元[173][174] - 2022年9月30日，公司循环信贷安排下未偿还借款为9.5万美元，公开发行定期债务为570万美元[180] - 2022年9月30日，公司总债务与调整后总资产比率为53.8%，要求最高为60%；有担保债务与调整后总资产比率为0.9%，要求最高为40%；综合可用偿债收入与偿债比率为1.72倍，要求最低为1.50倍；无抵押资产总额与无担保债务比率为161.0%，要求最低为150%[181] - 公司公共债务契约及补充协议对2万美元以上其他债务（2016年2月签订契约及补充协议为5万美元以上）有交叉违约条款；信贷协议对2.5万美元以上有追索权债务和7.5万美元以上无追索权债务有交叉违约条款[183] - 公司2025年到期的80万美元7.50%无担保优先票据和2027年到期的45万美元5.50%无担保优先票据由子公司联合及个别担保[184] - 截至2022年9月30日，公司和子公司担保人合并后债务净额为574.759万美元，2021年12月31日为714.3022万美元[187] - 公司循环信贷安排于2023年7月15日到期[241] - 若固定利率票据以高于当前利率1个百分点的利率再融资，公司每年利息成本将增加约57,000美元；假设利率立即变动1个百分点，固定利率债务的公允价值将变动约161,681美元[224] - 利率提高1个百分点后，年利率为6.26%，年利息费用为5,947美元[226][227] - 若2022年9月30日循环信贷额度全额提取，利率为5.26%时，年利息费用为42,080美元；利率提高1个百分点至6.26%，年利息费用为50,080美元[228] - 公司循环信贷额度将于2023年7月15日到期，借款利率基于LIBOR加溢价，LIBOR预计在2023年6月30日逐步淘汰，替代利率可能为SOFR[226][230] 现金与资金流动情况 - 截至2022年11月1日，公司拥有11.4万美元现金或现金等价物[115] - 2022年前九个月，经营活动提供净现金14.7114万美元，投资活动提供净现金39.698万美元，融资活动使用净现金141.3375万美元[161] - 2022年前九个月，公司为酒店资本改进提供资金6.8502万美元，预计最后三个月再提供4.5万美元[163] - 2022年前九个月，酒店经理和租户向FF&E储备账户存入6533美元，支出3436美元，截至9月30日，账户存款为1.0891万美元[164] - 2022年前九个月，公司向Sonesta提供4.547万美元资本出资，宣布并支付普通股股东定期季度股息4953美元[167] 物业销售情况 - 2022年前9个月，公司出售61家酒店（7782间客房），总价517568美元；19处净租赁物业（129548平方英尺），总价14169美元；10月1日至11月1日，出售1家酒店（120间客房），售价6025美元；截至11月1日，已签订协议出售20家酒店（2701间客房），总价162470美元[116] - 2022年前九个月，公司出售61家酒店和19处净租赁物业，总售价分别为5.17568亿美元和1416.9万美元[166] - 2022年前九个月，公司记录房地产销售净收益44235000美元，涉及61家酒店和19处净租赁物业；2021年前九个月记录房地产销售净收益10934000美元，涉及6家酒店和5处净租赁物业[221] 酒店业务关键指标变化 - 2022年第三季度和前9个月，美国酒店行业平均每日房价（ADR）、每间可售房收入（RevPAR）和入住率较2021年同期上升；公司所有酒店入住率分别从60.1%升至65.8%、52.2%升至61.9%；ADR分别从114.55美元升至140.05美元、102.84美元升至134.19美元；RevPAR分别从68.84美元升至92.15美元、53.68美元升至83.06美元[120][121] - 2022年第三季度，酒店运营收入400453美元，较2021年同期增长18.3%，主要因入住率和平均房价上升，部分被酒店出售抵消[125][126] - 2022年前九个月酒店运营收入1116843000美元，较2021年的787463000美元增长41.8%，主要因入住率和平均房价提高，部分被出售酒店抵消[139][140] - 截至2022年9月30日的三个月，可比酒店平均入住率为65.9%，较2021年的59.3%提升6.6个百分点[192] - 截至2022年9月30日的三个月，可比酒店平均每间可销售房收入（RevPAR）为92.29美元，较2021年的71.21美元增长29.6%[192] - 截至2022年9月30日的九个月，可比酒店平均入住率为62.0%，较2021年的51.2%提升10.8个百分点[192] - 截至2022年9月30日的九个月，可比酒店平均每间可销售房收入（RevPAR）为82.71美元，较2021年的55.19美元增长49.9%[192] - 2022年三季度，全服务酒店平均每间可销售房收入（RevPAR）为115.40美元，较2021年的79.99美元增长44.3%[192] - 2022年前三季度，全服务酒店平均每间可销售房收入（RevPAR）为103.10美元，较2021年的59.74美元增长72.6%[192] - 2022年三季度，精选服务酒店平均每间可销售房收入（RevPAR）为74.15美元，较2021年的57.86美元增长28.2%[192] - 2022年前三季度，精选服务酒店平均每间可销售房收入（RevPAR）为65.00美元，较2021年的43.57美元增长49.2%[192] - 2022年三季度，长住型酒店平均每间可销售房收入（RevPAR）为82.11美元，较2021年的72.95美元增长12.6%[192] - 2022年前三季度，长住型酒店平均每间可销售房收入（RevPAR）为76.23美元，较2021年的59.70美元增长27.7%[192] - 截至2022年9月30日，公司所有酒店平均入住率为65.8%（三个月）和61.9%（九个月），较2021年分别提升6.4和10.7个百分点[194] - 截至2022年9月30日，公司所有酒店平均每间可销售房收入（RevPAR）为92.15美元（三个月）和83.06美元（九个月），较2021年分别增长29.4%和50.5%[194] 租金业务关键指标变化 - 2022年第三季度，租金收入97798美元，较2021年同期下降0.9%，主要因2022年不可收回金额准备金增加，部分被租金率和百分比租金增加抵消[125][127] - 2022年前九个月租金收入290949000美元，较2021年的286742000美元增长1.5%，主要因租金率和百分比租金增加[139][141] - 2022年前九个月，公司续租142,071平方英尺可租赁面积，加权平均租金较之前提高3.47%，加权平均租赁期限为6.2年[196] - 2022年前九个月，公司新签140,492平方英尺可租赁面积，加权平均租金较之前提高21.2%，加权平均租赁期限为10.1年[196] 公司整体财务指标变化 - 2022年第三季度，公司总营收498251美元，较2021年同期增长14.0%；总费用435756美元，增长1.1%；净收入7500美元，而2021年同期净亏损59714美元[125] - 2022年前九个月总营收1407792000美元，较2021年的1074205000美元增长31.1%，主要因酒店运营收入和租金收入增加[139] - 2022年前九个月总费用1296495000美元，较2021年的1177619000美元增长10.1%，主要因酒店运营费用和资产减值损失增加[139] - 2022年前九个月净亏损100972000美元，较2021年的345814000美元减少70.8%，主要因营收和费用变化[139] - 2022年前九个月资产减值净损失9720000美元，较2021年的2110000美元增长360.7%，主要因25家酒店和4处净租赁物业减值[139][148] - 2022年前九个月房地产销售净收益44235000美元，较2021年的10934000美元增长304.6%，主要因出售61家酒店和19处净租赁物业[139][149] - 2022年前九个月利息收入2735000美元，较2021年的485000美元增长463.9%，主要因平均现金余额和利率提高[139][150] - 2022年前九个月利息费用263904000美元，较2021年的273227000美元减少3.4%，主要因平均未偿借款减少，部分被循环信贷利率提高抵消[139][151] - 2022年第三季度净收入为7500000美元，2021年同期净亏损为59714000美元；2022年前九个月净亏损为100972000美元，2021年同期净亏损为345814000美元[220] - 2022年第三季度FFO为88397000美元，2021年同期为40376000美元；2022年前九个月FFO为170597000美元，2021年同期为 - 2929000美元[220] - 2022年第三季度Normalized FFO为88458000美元，2021年同期为43781000美元；2022年前九个月Normalized FFO为174207000美元，2021年同期为27624000美元[220]