公司概况 - 公司拥有超27年历史，是美国促销产品行业的领导者[52] - 公司高级管理团队在促销产品行业平均拥有超20年经验[54] - 公司有超27名外部销售代表和25名内部销售代表组成的直销团队[78] - 公司客户群约有2000个活跃客户和超30家财富500强公司，平均合同寿命约10年[82] - 公司技术平台为客户服务超280家在线商店[87] - 公司促销产品业务的主要竞争对手包括4Imprint Group plc等大公司[90] - 截至2023年3月27日，公司有98名全职员工、2名兼职员工和8名独立承包商[102] - 公司业务一般不受季节性波动影响，但净销售额和利润有时受假日销售季影响[99] - 促销产品行业部分具有周期性，经济有利时表现良好，经济疲软或有干扰时增长低或负增长[100] - 公司使用注册商标“STRÄN”和注册商号“Stran Promotional Solutions”以及未注册标志“STRÄN promotional solutions”[97] - 公司依靠法律、法规、合同限制保护知识产权，与高管和董事签订保密协议[98] - 公司有检测、控制和应对数据安全事件的程序，但仍面临信息安全风险[101] - 公司业务受贸易、电子商务、产品生产销售等多方面法律法规影响，不遵守可能损害业务和财务状况[103][105][107][111] - 公司在业务中会收集和存储敏感数据，虽有安全措施但无法消除信息安全风险[115] - 公司截至报告日期无子公司，主要行政办公室位于马萨诸塞州昆西市，财政年度于12月31日结束[132] 客户与销售数据 - 公司向超2000个活跃客户和超30家财富500强公司销售产品，2022年和2021年最大客户分别占总收入的8.8%和7.5%，前10大客户分别贡献42.5%和44.8%的收入[52] - 2022年和2021年，项目客户分别占总收入的82.2%和75.7%，超2000个活跃客户中不到350个为项目客户[57] - 2019 - 2020年公司为美国人口普查活动交付约1600万件产品，创收约1500万美元，2020年该合同收入占总收入约27.1%[83] - 2022年公司前三大客户销售额分别占总收入的8.8%、7.2%和5.9%，2021年分别为7.5%、5.4%和5.1%[84] 收购情况 - 2020年9月收购Wildman Imprints，获得超1400个客户账户、20名员工、约65万美元库存和超1000万美元额外收入[53] - 2022年1月收购G.A.P. Promotions，扩大饮料特定客户账户，招聘13名员工，获得约9万美元库存和2021年约720万美元销售额的业务[53] - 2022年8月收购Trend Brand Solutions，多元化和扩展客户地理账户，获得8名员工、约12.4万美元库存、一个仓库和2022年约300万美元年化销售额的业务[53] - 2022年12月收购Premier NYC，获得2022年约200万美元年化销售额的业务和一些知名客户[53] 公司计划 - 公司计划收购美国西部收入在500 - 1000万美元的品牌商品公司、收入在200 - 500万美元且毛利率至少30%的促销公司等[55] - 公司计划在2023年上半年实施Oracle/NetSuite的NetSuite ERP系统[52][55] - 公司将把Tomball的运营迁至5500平方英尺的新仓库，预计2023年5月开放[69] - 公司预计在2023年上半年实施NetSuite ERP内部商业软件系统[71] - 公司计划将参加和赞助的贸易展数量从2022年的2个增加到2023年的8个[80] - 公司计划于2023年5月开放一个5500平方英尺的新仓库，提供专业履行、配套和仓储服务[95] 行业相关数据 - Facilisgroup作为行业内少于1%的经销商采购集团，2021年处理了超11.5亿美元的销售额[74] - Harte Hanks每年完成超300万次按时运输时效性材料的任务[96] 股权与融资情况 - 公司2021年5月24日授权资本股从200,000股普通股（面值0.01美元）变更为350,000,000股，含300,000,000股普通股（面值0.0001美元/股）和50,000,000股“空白支票”优先股（面值0.0001美元/股）[124] - 公司2021年5月24日完成100,000比1的正向股票拆分，已发行和流通的普通股从100股增至10,000,000股[124] - 2021年5月24日，Stranberg向Shape转让3,400,000股普通股，向Birney转让800,000股普通股，每股价格0.1985美元，相关本票年利率2%，2024年5月24日到期[125] - 2021年5月24日，Stranberg向Theseus转让700,000股普通股，Theseus支付100美元现金[128] - 2021年11月12日公司完成首次公开募股，出售4,337,349个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，发行价4.15美元/单位，行使超额配售权额外出售650,602股普通股和650,602份认股权证[129] - 公开交易认股权证初始行权价5.1875美元/股，2021年12月10日降至4.81375美元/股[129] - 2021年12月10日公司完成私募，发行4,371,926股普通股，每股4.97美元，投资者获认股权证可购买5,464,903股，行权价4.97美元/股，总购买价约2170万美元[130] - 2021年12月10日，有权投票的普通股股东中约65.4%批准公司进行私募[130] - 私募中向EF Hutton的指定人发行认股权证，可购买131,158股普通股，占私募发行股份总数的3.0%，行权价4.97美元/股[130]