客户数据变化 - 截至2023年6月30日，公司有超30万客户，过去12个月消费超10万美元的客户有933个，较2022年6月30日的879个有所增加[55] 财务关键指标变化（ARR） - 2023年第二季度，订阅ARR为1.97725亿美元，较2022年同期的1.48277亿美元增长33.3%；总ARR为6.57104亿美元，较2022年同期的6.21449亿美元增长5.7%，计算方法变更使2022年6月30日总ARR减少400万美元[57] 保险相关情况 - 公司维持1500万美元网络安全保险和5000万美元董事及高级职员责任保险，截至2023年6月30日，有4500万美元预计可收回的保险赔款资产[51] 员工数量变化 - 2023年6月30日员工总数为2129人，较2022年6月30日的2215人减少[67] 网络攻击影响 - 公司因网络攻击事件产生调查、诉讼、咨询等费用，未来还将产生相关法律和专业服务费用[46][49] 宏观经济影响 - 公司受宏观经济影响，过去一年外汇汇率波动影响收入，利率上升增加借款费用[52] 收入构成 - 公司收入由经常性收入和永久许可证收入组成，经常性收入含订阅和维护收入[59] 经常性收入成本情况 - 经常性收入成本主要包括技术支持人员成本、公共云基础设施和托管费用等，预计随订阅业务扩张增加[65] 运营费用情况 - 运营费用包括销售和营销、研发、一般及行政费用等，预计随业务投资增加[67] 收入结构策略及不确定性 - 公司采用以订阅为先的策略，预计收入结构将持续转变，但客户采用情况不确定[64] 2023年第二季度总营收情况 - 2023年第二季度总营收为1.85034亿美元，较2022年同期增加900万美元，增幅5.1%，主要因经常性收入增加，部分被许可收入减少抵消[76] - 2023年Q2总营收1.85034亿美元，较2022年同期增加900万美元，增幅5.1%，主要因经常性收入增加，部分被许可收入减少抵消[76] 2023年第二季度各业务线收入情况 - 订阅收入为5338.9万美元，较2022年同期增加1640.9万美元，增幅44.4%，主要因客户向订阅定价模式转变[76][77] - 维护收入为1.16056亿美元，较2022年同期增加208.4万美元，增幅1.8%，主要因专业服务和其他收入增加及价格上涨[76][79] - 许可收入为1558.9万美元，较2022年同期减少949.3万美元，降幅37.8%，主要因客户向订阅服务转变[76][80] - 2023年Q2订阅收入5338.9万美元，较2022年同期增加1640.9万美元，增幅44.4%，主要因客户向订阅定价模式转变[76][77] - 2023年Q2维护收入1.16056亿美元，较2022年同期增加208.4万美元，增幅1.8%，主要因专业服务和其他收入增加及价格上涨[76][79] - 2023年Q2许可收入1558.9万美元，较2022年同期减少949.3万美元，降幅37.8%，因客户向订阅服务转变[76][80] 2023年第二季度总营收成本情况 - 2023年第二季度总营收成本为2195.8万美元，较2022年同期增加285万美元，主要因公共云基础设施和托管费用及资本化开发成本摊销增加[81] - 2023年Q2总营收成本2195.8万美元，较2022年同期增加285万美元，主要因公共云基础设施和托管费用及资本化开发成本摊销增加[81] 2023年第二季度各项费用情况 - 销售和营销费用为5983.8万美元，较2022年同期减少477.7万美元，降幅7.4%，主要因营销计划成本和人员成本减少[82] - 研发费用为2408.1万美元，较2022年同期增加197.3万美元，增幅8.9%，主要因人员成本和订阅成本增加[82] - 一般及行政费用为3441.8万美元，较2022年同期减少686.5万美元，降幅16.6%，主要因非现金减值费用减少和网络安全事件成本净减少[82] - 净利息费用为2944.3万美元，较2022年同期增加1104.2万美元，增幅60.0%，主要因债务利率上升[83] - 2023年第二季度所得税费用为300万美元，有效税率增至91.9%，主要因估值备抵增加和商誉减值影响[85] - 2023年Q2销售和营销费用5983.8万美元，较2022年同期减少477.7万美元，降幅7.4%，主要因营销计划成本和人员成本减少[82] - 2023年Q2研发费用2408.1万美元，较2022年同期增加197.3万美元，增幅8.9%，主要因人员成本和订阅成本增加[82] - 2023年Q2利息费用净额2944.3万美元，较2022年同期增加1104.2万美元，增幅60.0%，主要因债务利率上升[83] - 2023年Q2所得税费用295.5万美元，较2022年同期减少491.6万美元，有效税率增至91.9%，主要因估值备抵增加[85] 2023年上半年总营收情况 - 2023年上半年总营收3.71亿美元，较2022年同期增加1810万美元，增幅5.1%，主要因经常性收入增加，部分被许可收入减少抵消[86] - 2023年上半年总营收3.7101亿美元，较2022年同期增加1810.8万美元，增幅5.1%，主要因经常性收入增加，部分被许可收入减少抵消[86] 2023年上半年各业务线收入情况 - 订阅收入增加3200万美元，增幅42.3%，主要因客户向订阅定价模式转变及多年期订阅安排销售增加[87] - 维护收入增加110万美元，增幅0.5%，主要因专业服务销售增加和价格上涨，部分被客户向订阅产品转换和外币贬值影响抵消[89] - 许可收入减少1500万美元，降幅31.4%，主要因客户向订阅产品转变[90] - 订阅产品净留存率从2022年的97%降至2023年的93%[88] - 维护收入在2023年上半年增加110万美元，增幅0.5%[89] - 永久许可证产品维护续约率从2022年的91%升至2023年的94%[89] - 许可证收入减少1500万美元，降幅31.4%[90] 2023年上半年总营收成本情况 - 2023年上半年总营收成本4378.8万美元，较2022年减少1037.8万美元，降幅因收购技术摊销减少，经常性收入成本因开发成本等增加[91] - 2023年上半年总营收成本减少1037.8万美元，占比从15.3%降至11.8%[91] 2023年上半年总运营费用情况 - 2023年上半年总运营费用2.58744亿美元，较2022年减少6.25129亿美元，主要因商誉减值费用减少[92] - 2023年上半年总运营费用减少6.25129亿美元，占比从250.5%降至69.7%[92] 2023年上半年净利息支出情况 - 2023年上半年净利息支出5802.4万美元，较2022年增加2353.6万美元，增幅68.2%，主要因债务利率上升[93] - 2023年上半年净利息支出增加2350万美元，增幅68.2%，加权平均有效利率从3.2%升至8.7%[93] 2023年上半年其他收入（支出）净额情况 - 2023年上半年其他收入（支出）净额减少60万美元[94] 2023年上半年所得税费用情况 - 2023年上半年所得税费用1573.9万美元，有效税率151.7%，较2022年增加802.4万美元，税率上升主要因估值备抵增加和商誉减值影响[95] - 2023年上半年所得税费用为1570万美元，高于2022年的770万美元，有效税率从 - 1.2%升至151.7%[95] 财务指标评估方式 - 公司使用非GAAP财务指标评估运营表现，排除无形资产摊销等项目影响[96] 2023年Q2和H1运营收入及利润率情况 - 2023年Q2和H1的GAAP运营收入分别为3264.5万美元和6847.8万美元，2022年同期分别亏损59657.8万美元和58513.7万美元；GAAP运营利润率分别为17.6%和18.5%，2022年同期分别为-338.9%和-165.8%[105] - 2023年Q2和H1的非GAAP运营收入分别为7459.1万美元和1.47266亿美元，2022年同期分别为6334.7万美元和1.28498亿美元；非GAAP运营利润率分别为40.3%和39.7%，2022年同期分别为36.0%和36.4%[105] - GAAP运营收入2023年Q2为3264.5万美元，H1为6847.8万美元；2022年Q2亏损5.97亿美元，H1亏损5.85亿美元；GAAP运营利润率2023年Q2为17.6%，H1为18.5%；2022年Q2为 - 338.9%，H1为 - 165.8%[105] - 非GAAP运营收入2023年Q2为7459.1万美元，H1为1.47亿美元；2022年Q2为6334.7万美元，H1为1.28亿美元；非GAAP运营利润率2023年Q2为40.3%，H1为39.7%；2022年Q2为36.0%，H1为36.4%[105] 2023年Q2和H1净利润情况 - 2023年Q2和H1的净利润分别为26万美元和亏损536.1万美元，2022年同期分别亏损6.22124亿美元和6.26783亿美元[107] - 净利润2023年Q2为26万美元，H1亏损536.1万美元；2022年Q2亏损6.22亿美元，H1亏损6.27亿美元[107] 2023年Q2和H1调整后EBITDA情况 - 2023年Q2和H1的调整后EBITDA分别为7914.2万美元和1.56507亿美元，2022年同期分别为6682.4万美元和1.35614亿美元；调整后EBITDA利润率分别为42.8%和42.2%，2022年同期分别为38.0%和38.4%[107] - 调整后EBITDA 2023年Q2为7914.2万美元，H1为1.57亿美元；2022年Q2为6682.4万美元，H1为1.36亿美元；调整后EBITDA利润率2023年Q2为42.8%，H1为42.2%；2022年Q2为38.0%，H1为38.4%[107] 现金及现金等价物和短期投资情况 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和短期投资为1.782亿美元，国际子公司持有约2880万美元，其中49.2%为欧元[107] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和短期投资为1.782亿美元，国际子公司持有约2880万美元，其中49.2%为欧元[107] 债务及信贷额度情况 - 截至2023年6月30日，总债务为12亿美元，循环信贷额度下有至多1300万美元可用借款[108] - 第一留置权信贷协议规定，高级担保循环信贷额度总计1300万美元，包括175万美元的美元循环信贷额度和1125万美元的多货币循环信贷额度；第一留置权定期贷款修订后本金总额为12.45亿美元[108] - 截至2023年6月30日，总债务为12亿美元，循环信贷额度下可用借款最高为1300万美元[108] - 第一留置权信贷协议下，循环信贷额度总计1.3亿美元，包括1750万美元的美元循环信贷额度和1.125亿美元的多货币循环信贷额度；第一留置权定期贷款修订后本金总额为12.45亿美元[108] 2023年上半年现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为4976.7万美元，2022年同期为8144万美元；投资活动提供的净现金为1785.7万美元，2022年同期使用7342.6万美元；融资活动使用的净现金为1145.7万美元，2022年同期为1608.1万美元[110] - 2023年上半年经营活动现金减少主要因经营资产和负债变化导致现金流出增加3760万美元，2022年同期为现金流入410万美元[110] - 2023年上半年投资活动现金增加主要因短期投资到期2650万美元，2022年同期为购买短期投资5590万美元并收购Monalytic公司[110] - 2023年H1经营活动提供净现金4976.7万美元，2022年H1为8144万美元；投资活动提供（使用）净现金2023年H1为1785.7万美元，2022年H1为 - 7342.6万美元；融资活动使用净现金2023年H1为 - 1145.7万美元，2022年H1为 - 1608.1万美元[110] - 2023年H1与2022年H1相比，经营活动提供的现金减少主要是由于经营资产和负债变化导致现金流出增加，2023年H1为3760万美元，2022年H1为现金流入410万美元[110] - 2023年H1与2022年H1相比，投资活动提供的净现金增加主要是由于当期短期投资到期2650万美元，而前期购买短期投资5590万美元并收购了Monalytic公司[110]