ARR相关数据变化 - 截至2024年3月31日，订阅ARR为251,327千美元，较2023年同期的185,178千美元增长35.7%；总ARR为695,331千美元，较2023年同期的648,000千美元增长7.3%[35] - 截至2024年3月31日，公司拥有超300,000名客户，总ARR超100,000美元的客户有1,021名，2023年同期为879名[36] 收入结构与策略 - 公司收入由经常性收入和永久许可证收入组成，持续推进以订阅为先的策略，预计收入结构将持续转变[37][42] 经常性收入成本情况 - 经常性收入成本主要包括技术支持人员成本、公共云基础设施和托管费用等，预计随着订阅业务扩展而增加[42][43] 员工数量变化 - 截至2024年3月31日，公司员工总数为2,077人，2023年同期为2,160人[45] 运营费用预期 - 公司预计运营费用绝对值将增加，因长期业务投资、产品开发、销售拓展等因素，且可能随业务决策和收购而波动[45] 销售和营销费用情况 - 销售和营销费用主要是相关人员成本和数字营销等成本，公司将有选择地投资营销项目[46] - 2024年第一季度销售和营销费用5492.1万美元，较2023年同期减少1099.5万美元，降幅16.7%[59] - 销售和营销费用为5492.1万美元，较2023年同期减少1100万美元，降幅16.7%，主要因营销计划成本、重组成本等减少[59] 研发费用情况 - 研发费用主要是产品开发人员成本，预计研发组织将增长，部分费用分类调整[47] - 2024年第一季度研发费用2782.8万美元，较2023年同期增加403.7万美元，增幅17.0%[59] - 研发费用为2782.8万美元，较2023年同期增加400万美元，增幅17.0%，主要因部门结构变化及托管费用和合同服务增加[59] 一般及行政费用情况 - 一般及行政费用包括高管等人员成本、网络事件成本等，网络事件导致费用增加且可能波动[48] - 2024年第一季度一般和行政费用3130.8万美元，较2023年同期增加570.7万美元，增幅22.3%[59] - 一般及行政费用为3130.8万美元，较2023年同期增加570万美元，增幅22.3%，主要因网络安全事件成本和人员成本增加[59] 净利息费用情况 - 净利息费用包括债务利息和摊销，因信贷协议借款利率可变，预计随利率变化而波动[50] - 2024年第一季度净利息支出2683万美元，较2023年同期减少175.1万美元，降幅6.1%[60] - 净利息费用为2683万美元，较2023年同期减少180万美元，降幅6.1%，主要因现金及现金等价物利息收入增加，部分被利息费用增加抵消[60] 各业务线收入变化 - 2024年第一季度总营收1.93311亿美元，较2023年同期增加733.5万美元，增幅3.9%[53] - 2024年第一季度订阅收入6875.7万美元，较2023年同期增加1440万美元，增幅26.5%[53][54] - 2024年第一季度维护收入1.1172亿美元，较2023年同期减少275.8万美元，降幅2.4%[53][56] - 2024年第一季度许可收入1283.4万美元，较2023年同期减少430.7万美元，降幅25.1%[53][57] - 2024年第一季度总营收为1.93311亿美元，较2023年同期增加730万美元，增幅3.9%，主要因订阅收入增加，部分被许可和维护收入减少抵消[53] - 订阅收入为6875.7万美元，较2023年同期增加1440万美元，增幅26.5%，主要因现有客户向订阅定价模式转变及新客户购买订阅解决方案[53][54] - 维护收入为1.1172亿美元，较2023年同期减少280万美元，降幅2.4%，主要因客户向基于订阅的产品转换，部分被维护续约率提高抵消[56] - 许可收入为1283.4万美元，较2023年同期减少430.7万美元，降幅25.1%，主要因客户向订阅服务过渡[57] 总营收成本变化 - 2024年第一季度总营收成本2083.6万美元，较2023年同期减少99.4万美元，降幅4.6%[58] - 总营收成本为2083.6万美元，较2023年同期减少100万美元，降幅4.6%，主要因无形资产摊销费用和经常性收入成本减少[58] 所得税费用变化 - 2024年第一季度所得税费用456.1万美元，较2023年同期减少822.3万美元，有效税率降至22.7%[62] - 2024年第一季度所得税费用为460万美元，有效税率降至22.7%，2023年同期为1280万美元，有效税率178.5%，主要因估值备抵、不确定税务状况准备金变化及税前收入增加[62] 运营收入与利润率变化 - 2024年第一季度GAAP运营收入为4689.9万美元，2023年同期为3583.3万美元；非GAAP运营收入为8669.1万美元，2023年同期为7267.5万美元；GAAP运营利润率为24.3%，2023年同期为19.3%；非GAAP运营利润率为44.8%，2023年同期为39.1%[71] 净收入与调整后EBITDA变化 - 2024年第一季度净收入为1555.9万美元，2023年同期亏损562.1万美元；调整后EBITDA为9207万美元，2023年同期为7736.5万美元；调整后EBITDA利润率为47.6%，2023年同期为41.6%[76] 现金及现金等价物和短期投资情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物和短期投资为3.128亿美元，国际子公司持有约4340万美元现金及现金等价物，其中37.7%为欧元[76] 特别现金股息情况 - 2024年3月15日，董事会宣布每股普通股1美元的特别现金股息，股息应付金额1.682亿美元于4月15日支付[77] - 2024年4月15日支付了1.682亿美元的特别现金股息，每股1美元[77] 债务情况 - 截至2024年3月31日，总债务为12亿美元，循环信贷额度下有1.3亿美元可用借款额度[77] - 第一留置权信贷协议提供1.236亿美元定期贷款和1.3亿美元高级担保循环信贷额度，包括1750万美元美元循环信贷额度和1.125亿美元多货币循环信贷额度[77][79] - 第一留置权信贷协议提供了1.3亿美元的高级有担保循环信贷额度，包括1750万美元的美元循环信贷额度和1.125亿美元的多货币循环信贷额度[77] - 第一留置权信贷协议下定期贷款融资总本金为12.36亿美元，公司有权申请新增定期贷款和循环贷款，新增本金不超4亿美元或最近四个财季合并EBITDA的100%（以较高者为准）加特定自愿提前还款额，且需符合第一留置权净杠杆比率不超4.75:1 [79] 信贷协议修订情况 - 2024年1月对第一留置权信贷协议进行修订，包括再融资第一留置权定期贷款、降低现有第一留置权定期贷款适用利差、取消第一留置权净杠杆比率对适用利差的影响 [79] 定期贷款偿还情况 - 第一留置权定期贷款需按季度等额偿还本金的0.25%，最终到期日为2027年2月5日 [79] 现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动提供净现金3627.4万美元，2023年同期为79.9万美元；投资活动使用净现金858.6万美元，2023年同期提供1211.9万美元；融资活动使用净现金772.3万美元，2023年同期使用527.2万美元[79] - 2024年第一季度经营活动现金增加3550万美元，主要因运营收入增加和运营资产负债变化导致现金流出减少[79] - 2024年第一季度投资活动使用现金增加2070万美元，主要因短期投资买卖和到期的影响[79] - 2024年第一季度融资活动使用现金增加，主要因普通股回购增加130万美元和100万美元债务发行成本[80] - 2024年第一季度经营活动提供净现金3.6274亿美元，2023年同期为79.9万美元，同比增加3550万美元 [79] - 2024年第一季度投资活动使用净现金858.6万美元，2023年同期为提供净现金1211.9万美元，同比增加使用2070万美元 [79] - 2024年第一季度融资活动使用净现金772.3万美元，2023年同期为使用净现金527.2万美元，同比增加使用255.1万美元 [79] 股票相关情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别为满足限制性股票单位结算的法定预扣税要求，扣留并注销价值830万美元和700万美元的普通股 [80] 合同义务和承诺情况 - 截至2024年3月31日，除3月15日宣布的1.682亿美元特别现金股息外，公司合同义务和承诺与2023年12月31日相比无重大变化 [81] 关键会计政策情况 - 公司关键会计政策包括商誉、无形资产、长期资产和或有对价估值、收入确认、股份支付、所得税和或有损失 [82] - 自2024年2月16日提交的2023年年报以来，公司关键会计政策和估计无重大变化 [83] 其他费用变化 - 2024年第一季度股票薪酬费用及相关雇主缴纳工资税为1872.3万美元，2023年同期为1715.7万美元[71][76] - 2024年第一季度收购技术摊销为266.4万美元，2023年同期为343.6万美元；收购无形资产摊销为1151.9万美元，2023年同期为1300.5万美元[71] - 2024年第一季度收购及其他成本为50.7万美元，2023年同期为5.5万美元；重组成本为337.4万美元，2023年同期为1095.9万美元；网络安全事件成本净额为300.5万美元，2023年同期为 - 777万美元[71][76] - 2024年第一季度摊销和折旧为1904万美元，2023年同期为2093.1万美元；所得税费用为456.1万美元，2023年同期为1278.4万美元；净利息费用为2683万美元，2023年同期为2858.1万美元[76]