公司产能情况 - 公司在美国拥有5座炼焦厂，年产能约420万吨；在巴西运营1座炼焦厂，年产能约170万吨[87] - 公司物流业务年混合和/或转运煤炭及其他骨料超4000万吨，储存能力约300万吨[88] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司净利润为4960万美元，2021年同期为1070万美元，增加3890万美元；调整后EBITDA为1.551亿美元，2021年同期为1.386亿美元，增加1650万美元[91] - 2022年上半年，公司经营活动净现金流为6620万美元，2021年同期为1.046亿美元，减少3840万美元[91] - 2022年上半年，公司销售收入和其他营业收入为9.417亿美元，2021年同期为7.242亿美元，增加2.175亿美元；总成本和运营费用为8.586亿美元，2021年同期为6.521亿美元，增加2.065亿美元[95] - 2022年上半年，公司销售、一般和行政费用为3780万美元，2021年同期为3300万美元，增加480万美元[95] - 2022年上半年，公司折旧和摊销费用为7100万美元，2021年同期为6650万美元，增加450万美元[95] - 2022年上半年，公司净利息费用为1630万美元，2021年同期为2690万美元，减少1060万美元[95] - 2022年Q2和H1总销售及其他营业收入分别为5.019亿美元和9.417亿美元，较2021年同期分别增加1.376亿美元和2.175亿美元[104] - 2022年Q2和H1调整后EBITDA分别为7130万美元和1.551亿美元，较2021年同期分别增加330万美元和1650万美元[104] - 2022年上半年经营活动净现金流入为6620万美元，较2021年同期减少3840万美元；投资活动净现金流出为3400万美元，较2021年同期增加30万美元；融资活动净现金流出为3260万美元，较2021年同期减少3500万美元[114] - 2022年上半年持续资本支出3.12亿美元，扩张资本支出0.28亿美元，总资本支出3.4亿美元；2021年上半年持续资本支出2.78亿美元，扩张资本支出0.59亿美元，总资本支出3.37亿美元[122] - 2022年上半年，发行人及担保子公司合并收入6.918亿美元，成本和运营费用6.139亿美元，运营收入0.779亿美元，净收入0.418亿美元；2021年全年，合并收入10.807亿美元，成本和运营费用9.612亿美元，运营收入1.195亿美元，净收入0.234亿美元[130] - 截至2022年6月30日，发行人及担保子公司合并资产总计14.807亿美元，负债总计12.161亿美元；截至2021年12月31日，合并资产总计14.354亿美元，负债总计12.052亿美元[130] - 2022年上半年末现金为1770万美元，2021年末为1090万美元[130] - 2022年上半年末对非担保子公司的当前应收账款为900万美元，2021年末为2570万美元[130] - 2022年上半年末其他流动资产为2.553亿美元，2021年末为1.752亿美元[130] - 2022年上半年末物业、厂房和设备净值为11.316亿美元，2021年末为11.582亿美元[130] - 2022年上半年末其他非流动资产为6710万美元，2021年末为6540万美元[130] - 2022年上半年末流动负债为1.591亿美元，2021年末为1.432亿美元[130] - 2022年上半年末长期债务和融资义务为5.946亿美元，2021年末为6.104亿美元[130] 公司重大事项 - 2022年6月28日，公司与美国钢铁公司达成非约束性意向书，拟收购两座高炉并建设年产能200万吨的粒状生铁厂[92] - 2021年第二季度，公司债务再融资，发行5亿美元4.875%的2029年高级票据，将循环信贷额度到期日延长至2026年6月，额度降至3.5亿美元[93] - 2022年5月2日，公司董事会宣布每股0.06美元现金股息，于6月1日支付；8月2日宣布每股0.08美元现金股息，将于9月1日支付[118] - 2020年第一季度，美国劳工部要求公司提供约3200万美元额外抵押品以担保黑肺义务，公司已上诉[113] 公司资金状况 - 截至2022年6月30日，公司有6340万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有2.5亿美元借款额度[112] 公司信用评级情况 - 2022年5月，标普全球评级重申公司BB - 企业信用评级和稳定展望；6月，穆迪投资者服务重申公司B1企业信用评级，并将展望从稳定上调至正面[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年国内焦炭产能利用率为99%，较2021年同期下降2%；产量为197.2万吨，较2021年同期减少11.8万吨；销量为196.9万吨，较2021年同期减少13.2万吨[104] - 2022年Q2和H1物流处理量分别为580.9万吨和1104.5万吨，较2021年同期分别增加70.5万吨和64.1万吨[104] 公司面临的风险 - 新冠疫情或其他广泛传播的传染病可能对公司及其客户、供应商的运营和财务产生潜在影响，还会影响行业及美国和全球经济[133] - 俄乌危机可能对全球大宗商品价格、通胀压力和国家支持的网络活动产生实际或潜在影响[133] - 通胀会影响公司的工资和运营费用[133] - 钢铁行业及公司客户和/或供应商所在其他行业的波动和周期性低迷会产生影响[133] - 市场变化可能影响公司炼焦业务，包括焦炭产品的供需以及外国生产商焦炭进口增加[133] - 煤炭业务的商业环境和市场的波动、周期性低迷及其他变化会影响公司物流业务的客户或潜在客户[133] - 市场变化可能影响公司物流业务，包括动力煤和冶金煤的供需[133] - 公司主要客户的严重财务困境、破产、违约等事件会影响公司收款能力[133] - 公司修复老化焦炉以维持运营绩效的能力存在风险[133] - 公司炼焦业务及子公司、主要客户、商业伙伴和/或供应商运营中使用的各种设备和运营设施的可靠性、效率和容量的变化存在风险[133] 公司债务契约遵守情况 - 截至2022年6月30日，公司遵守所有适用债务契约，预计不会违反[119]