公司产能情况 - 公司在美国拥有5座炼焦厂，年产能约420万吨；在巴西运营1座炼焦厂，年产能约170万吨[87] - 公司物流业务年混合和/或转运煤炭及其他骨料超4000万吨，仓储能力约300万吨[88] - 2022年6月28日，公司与美国钢铁公司达成意向，拟收购两座高炉，建设年产能200万吨的粒状生铁厂，初始销售期限10年[92] 财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度，净利润为9210万美元，2021年同期为3480万美元，增加5730万美元；第三季度净利润为4250万美元，2021年同期为2410万美元，增加1840万美元[91] - 2022年前三季度，经营活动净现金为1.206亿美元，2021年同期为1.84亿美元，减少6340万美元；第三季度为5440万美元，2021年同期为7940万美元，减少2500万美元[91] - 2022年前三季度，调整后EBITDA为2.388亿美元，2021年同期为2.125亿美元，增加2630万美元；第三季度为8370万美元，2021年同期为7390万美元，增加980万美元[91] - 2022年前三季度，销售收入和其他营业收入为14.585亿美元，2021年同期为10.907亿美元，增加3.678亿美元；第三季度为5.168亿美元，2021年同期为3.665亿美元，增加1.503亿美元[94] - 2022年前三季度，净利息费用受益于未偿高级票据利率从7.5%降至4.875%以及平均债务余额降低[97] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，总销售及其他营业收入分别为5.168亿美元和14.585亿美元，较上年同期分别增加1.503亿美元和3.678亿美元[103] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，调整后EBITDA分别为8370万美元和2.388亿美元，较上年同期分别增加980万美元和2630万美元[103] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1.206亿美元，较上年同期减少6340万美元[114][115] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为5210万美元，与上年同期持平[114][116] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为7300万美元，较上年同期减少5270万美元[114][117] - 2022年前九个月持续资本支出为5.24亿美元，2021年为4.46亿美元；扩张资本支出为3300万美元，2021年为7500万美元；总资本支出为5.57亿美元，2021年为5.21亿美元[122] - 2022年前九个月，发行人及担保子公司合并收入为107.41亿美元，2021年全年为108.07亿美元；净收入为8.01亿美元，2021年全年为2.34亿美元[130] - 截至2022年9月30日，发行人及担保子公司合并总资产为150.38亿美元，2021年12月31日为143.54亿美元；总负债为121.1亿美元，2021年12月31日为120.52亿美元[130] - 截至2022年9月30日，发行人及担保子公司现金为1.28亿美元，2021年12月31日为1.09亿美元[130] - 截至2022年9月30日，发行人及担保子公司来自非担保子公司的当前应收账款为8600万美元，2021年12月31日为2.57亿美元[130] - 截至2022年9月30日，发行人及担保子公司其他流动资产为2.77亿美元，2021年12月31日为1.752亿美元[130] - 截至2022年9月30日，发行人及担保子公司物业、厂房及设备净值为11.228亿美元，2021年12月31日为11.582亿美元[130] - 截至2022年9月30日，发行人及担保子公司其他非流动资产为8260万美元，2021年12月31日为6540万美元[130] - 截至2022年9月30日，发行人及担保子公司流动负债为1.764亿美元，2021年12月31日为1.432亿美元[130] - 截至2022年9月30日，发行人及担保子公司长期债务和融资义务为5.612亿美元，2021年12月31日为6.104亿美元[130] 债务相关情况 - 2021年第二季度，公司发行5亿美元4.875%的2029年高级票据，将循环信贷额度到期日延长至2026年6月，额度降至3.5亿美元，赎回7.5%的2025年到期高级票据，产生债务清偿损失3190万美元[93] 非控股权益情况 - 非控股权益代表公司印第安纳港炼焦厂14.8%的第三方权益，随该工厂财务表现波动[99] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年国内焦炭产能利用率在三个月和九个月期间分别为101%和100%，较上年同期分别变动1%和 - 1%[103] - 2022年国内焦炭生产和销售体积在三个月和九个月期间均有下降，生产体积分别减少1.3万吨和13.1万吨，销售体积分别减少3.4万吨和16.6万吨[103] - 2022年物流处理吨数在三个月和九个月期间分别为572.1万吨和1676.6万吨，较上年同期分别增加78.1万吨和142.2万吨[103] 现金及信贷额度情况 - 截至2022年9月30日，公司有5930万美元现金及现金等价物和2.83亿美元循环信贷额度借款可用性[112] 股息情况 - 2022年8月2日和10月31日，公司董事会分别宣布每股0.08美元的现金股息[118] 公司面临的风险因素 - 新冠疫情或其他广泛传播的传染病可能对公司及其客户和供应商的运营和财务产生潜在影响，也会影响行业及美国和全球经济[133] - 俄乌危机可能对全球大宗商品价格、通胀压力和国家支持的网络活动产生实际或潜在影响[133] - 通胀可能影响公司的工资和运营费用[133] - 钢铁行业及公司客户和/或供应商所在其他行业的波动和周期性低迷可能影响公司[133] - 市场变化可能影响公司炼焦业务，包括焦炭产品的供需以及外国生产商焦炭进口增加[133] - 煤炭业务的商业环境和市场的波动、周期性低迷及其他变化可能影响公司物流业务的客户或潜在客户[133] - 公司主要客户的严重财务困境、破产、违约等事件可能影响公司收款能力[133] - 公司修复老化焦炉以维持运营绩效的能力存在风险[133] - 公司炼焦业务及子公司、主要客户、商业伙伴和/或供应商运营中使用的设备和设施的可靠性、效率和产能的变化可能影响公司[133] - 公司资产的预期运营水平变化可能影响公司[133]