财务业绩 - 2023年前三季度公司销售收入15.426亿美元，2022年同期为14.585亿美元[17] - 2023年前三季度公司净利润4820万美元，2022年同期为9210万美元[17] - 2023年前三季度基本每股收益为0.52美元，2022年同期为1.06美元[17] - 2023年第二季度，公司净收入为700万美元，非控股权益净收入为150万美元，总计850万美元[26] - 2023年前九个月，公司净收入为4370万美元，非控股权益净收入为450万美元，总计4820万美元[30] - 2022年第二季度，公司净收入为4140万美元，非控股权益净收入为110万美元，总计4250万美元[28] - 2022年前九个月，公司净收入数据未明确提及，但从各季度数据可进行推算[28] - 2023年前三季度公司净收入4820万美元，较2022年的9.21亿美元减少4390万美元；第三季度净收入850万美元，较2022年的4250万美元减少3400万美元[91][101][103] - 2023年前三季度公司销售及其他营业收入为15.426亿美元，较2022年的14.585亿美元增加8410万美元；第三季度为5.204亿美元，较2022年的5.168亿美元增加360万美元[103] - 2023年前三季度公司产品销售成本及经营费用为12.812亿美元，较2022年的11.632亿美元增加1.18亿美元；第三季度为4.361亿美元，较2022年的4.134亿美元增加2270万美元[103] - 2023年前三季度公司销售、一般及行政费用为5530万美元，较2022年的5790万美元减少260万美元；第三季度为1910万美元，较2022年的2010万美元减少100万美元[103] - 2023年前三季度公司折旧和摊销费用为1.072亿美元，较2022年的1.067亿美元增加50万美元；第三季度为3550万美元，较2022年的3570万美元减少20万美元[91][103] - 2023年前三季度公司净利息费用为2100万美元，较2022年的2430万美元减少330万美元；第三季度为660万美元，较2022年的800万美元减少140万美元[91][103] - 2023年前三季度公司所得税费用为2970万美元，较2022年的1430万美元增加1540万美元；第三季度为1460万美元，较2022年的 - 290万美元增加1750万美元[91][103] - 2023年前三季度总销售及其他营业收入为15.426亿美元，较2022年的14.585亿美元增加8410万美元；调整后EBITDA为2.065亿美元，较2022年的2.388亿美元减少3230万美元[112] - 2023年前三季度国内焦炭产能利用率为101%，较2022年的100%提升1%；产量为302.4万吨，较2022年的300万吨增加2.4万吨；销量为300.9万吨，较2022年的299.1万吨增加1.8万吨[112] - 2023年前三季度巴西焦炭产量为117.5万吨，较2022年的120.8万吨减少3.3万吨[112] - 2023年前三季度物流处理量为1546.1万吨，较2022年的1676.6万吨减少130.5万吨[112] - 国内焦炭业务2023年前三季度销售及其他营业收入为1.4604亿美元，较2022年的1.3718亿美元增加8860万美元；调整后EBITDA为1926万美元，较2022年的2169万美元减少243万美元[112] - 物流业务2023年前三季度销售及其他营业收入（不含内部销售）为5640万美元，较2022年的5880万美元减少240万美元；调整后EBITDA为3360万美元，较2022年的3800万美元减少440万美元[112][116] - 巴西业务2023年前三季度收入为2580万美元，与2022年的2790万美元基本一致；调整后EBITDA为690万美元，较2022年的1140万美元减少450万美元[112][117] - 公司及其他业务2023年前三季度调整后EBITDA亏损2660万美元，与2022年的2750万美元基本一致[112][118] 资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.259亿美元，2022年底为9000万美元[22] - 截至2023年9月30日，公司总资产为16.792亿美元，2022年底为16.546亿美元[22] - 截至2023年9月30日，公司总负债为10.374亿美元，2022年底为10.319亿美元[22] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为6.418亿美元，2022年底为6.227亿美元[22] - 截至2023年6月30日，公司普通股股份为99,160,699股，金额为100万美元，库藏股股份为15,404,482股，金额为 - 1.84亿美元，总权益为6.424亿美元[26] - 截至2023年9月30日，公司普通股股份为99,160,699股，金额为100万美元，库藏股股份为15,404,482股，金额为 - 1.84亿美元，总权益为6.418亿美元[26][30] - 截至2022年6月30日，公司普通股股份为98,795,825股，金额为100万美元，库藏股股份为15,404,482股，金额为 - 1.84亿美元，总权益为5.741亿美元[28] - 截至2022年9月30日，公司普通股股份为98,806,795股，金额为100万美元，库藏股股份为15,404,482股，金额为 - 1.84亿美元，总权益为6.116亿美元[28] - 截至2022年9月30日，公司总权益为6.116亿美元，2021年12月31日为5.354亿美元[32] - 截至2023年9月30日，公司存货总计2.068亿美元，2022年12月31日为1.752亿美元[38] - 截至2023年9月30日，公司无形资产净值为2.82亿美元，2022年12月31日为2.98亿美元[39] - 截至2023年9月30日，公司应计负债总计5490万美元，2022年12月31日为6080万美元[46] - 截至2023年9月30日，公司总债务和融资义务为4.961亿美元，2022年12月31日为5.322亿美元[47] - 截至2023年9月30日，公司长期债务和融资义务为4.898亿美元，2022年12月31日为5.289亿美元[47] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排无未偿还余额，可用额度为3.5亿美元，另有信用证总额2170万美元，不减少可用余额[48] - 截至2023年9月30日，黑肺福利负债为6000万美元，2023年前九个月实际支付410万美元，负债增值600万美元[55] - 2023年9月30日，公司普通股加权平均基本股数为8.48亿股，稀释股数为8.51亿股；2022年同期基本股数为8.39亿股，稀释股数为8.47亿股[72] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司总债务公允价值分别估计为4.3亿美元和4.719亿美元，账面价值分别为5.063亿美元和5.438亿美元[75] - 截至2023年9月30日，公司资产总额为16.792亿美元，2022年12月31日为16.546亿美元[88] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动产生的净现金为1.926亿美元，2022年同期为1.206亿美元[24] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为8540万美元，2022年同期为5210万美元[24] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为7130万美元，2022年同期为7300万美元[24] - 2023年前三季度公司经营活动提供的净现金为1.926亿美元，较2022年的1.206亿美元增加7200万美元；第三季度为9370万美元，较2022年的5440万美元增加3930万美元[101] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为1.926亿美元，较去年同期增加7200万美元[126][127] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为8540万美元，较去年同期增加3330万美元[126][128] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为7130万美元，2022年同期为7300万美元[126][129] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加3590万美元，去年同期净减少450万美元[126] 业务运营情况 - 公司在美国拥有五个炼焦设施，年产能约420万吨，在巴西运营一个炼焦设施，年产能约170万吨[35] - 公司物流终端年混合和/或转运能力超4000万吨，存储能力约300万吨[36] - 公司通过国内焦炭、巴西焦炭和物流三个可报告业务部门报告业务[84] 税务情况 - 2023年第三季度公司所得税费用为1.46亿美元，有效税率63.2%；前九个月所得税费用为2.97亿美元，有效税率38.1%[42] 债务契约情况 - 循环信贷安排要求公司的合并净杠杆比率最高为4.50:1.00，合并利息覆盖率最低为2.50:1.00，公司债务协议包含其他惯常契约和违约事件[49] - 截至2023年9月30日，公司遵守所有适用债务契约，预计不会违反，也不会限制运营或获取额外融资的能力[51] - 截至2023年9月30日，公司遵守所有适用的债务契约[131] 股权奖励情况 - 2023年前九个月，公司授予352,646个受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股8.97美元[60] - 2023年前九个月，公司授予147,232个绩效股票单位，加权平均授予日公允价值为每股9.84美元，每个PSU奖励可能在授予原始单位的25%至200%之间归属[61][62] - 2023年前九个月，公司发行216,547个以现金结算的受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股9.24美元，截至2023年9月30日负债为220万美元[63][64] - 2023年前九个月，公司授予现金激励奖，授予日公允价值约为220万美元，截至2023年9月30日负债为770万美元[66][67] - 2023年第三季度，股权奖励补偿费用为110万美元，负债奖励补偿费用为150万美元；2023年前九个月，股权奖励补偿费用为360万美元，负债奖励补偿费用为420万美元[68] - 2023年和2022年前九个月，公司分别向董事会发放基于股份的薪酬70万美元和40万美元[70] 合同履约情况 - 截至2023年9月30日，公司焦炭销售协议约有2270万吨未履行或部分履行的履约义务，预计将在约10年的加权平均剩余合同期内交付[76] - 预计2023年9月30日未履行或部分履行的履约义务将在未来三年确认约2830万美元的物流合同照付不议收入[82] - 2023年4月，公司与Cliffs Steel的印第安纳港长期照付不议协议延长至2035年9月30日，每年将继续向其供应122万吨产品[102] 其他情况 - 2023年前九个月，公司股份发行净减少340万美元[30] - 2023年前九个月，公司向非控股权益进行现金分配810万美元[30] - 2023年前三季度，公司调整后EBITDA为2.331亿美元，2022年同期为2.663亿美元[88] - 2023年前三季度，公司折旧和摊销费用为1.072亿美元，2022年同期为1.067亿美元[88] - 2023年前三季度，公司资本支出为8450万美元，2022年同期为5570万美元[88] - 2023年和2022年第三季度无形资产摊销费用均为0.5亿美元，2023年和2022年前九个月分别为1600万美元和1500万美元[40] - 若公司对劳工部黑肺病义务追加抵押的上诉不成功，或新拟规则生效，可能会降低公司流动性[124][125] - 2023年8月1日和11月1日，公司董事会宣布每股0.10美元的现金股息[130] - 2023年前九个月持续资本支出为7320万美元，2022年为5240万美元[133] - 2023年前九个月扩张资本支出为1130万美元，2022年为330万美元[133] - 2019年10月28日，公司董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，截至2023年9月30日，尚有9630万美元可用[146] - 2023年前九个月公司会计政策、采用的会计准则、市场风险、风险因素无重大变化[134][135][136][145]