财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度销售及其他营业收入为4.884亿美元，2023年同期为4.878亿美元[8] - 2024年第一季度净利润为2.11亿美元，2023年同期为1.77亿美元[8] - 2024年第一季度归属于公司的净利润为2亿美元，2023年同期为1.63亿美元[8] - 2024年第一季度基本每股收益为0.24美元，2023年同期为0.19美元[8] - 2024年第一季度公司综合收益为2.1亿美元，2023年同期为1.79亿美元[9] - 2024年第一季度总销售及其他营业收入为4.884亿美元，较2023年的4.878亿美元增长0.6亿美元[41][42][44][53] - 2024年第一季度调整后EBITDA可报告部分为7680万美元，较2023年的7630万美元增长50万美元[44] - 2024年第一季度净利润为2110万美元，较2023年的1770万美元增长340万美元[46][50][53] - 2024年第一季度总销售及其他营业收入为4.884亿美元，较2023年同期的4.878亿美元增加0.6百万美元；调整后EBITDA为6790万美元，较2023年同期的6710万美元增加80万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2024年3月31日现金及现金等价物为1.201亿美元，2023年12月31日为1.401亿美元[10] - 2024年3月31日应收账款净额为1.109亿美元，2023年12月31日为0.883亿美元[10] - 2024年3月31日存货为1.882亿美元，2023年12月31日为1.826亿美元[10] - 2024年3月31日总资产为16.533亿美元，2023年12月31日为16.604亿美元[10] - 2024年3月31日总负债为10.001亿美元，2023年12月31日为10.149亿美元[10] - 2024年3月31日总权益为6.532亿美元，2023年12月31日为6.455亿美元[10] - 2024年3月31日总库存为1.882亿美元，2023年12月31日为1.826亿美元[16] - 2024年3月31日无形资产净值为2.72亿美元，2023年12月31日为2.77亿美元[17] - 2024年3月31日总债务为4.908亿美元，2023年12月31日为4.903亿美元[21] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司总债务公允价值估计分别为4.509亿美元和4.502亿美元，账面价值均为5亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1亿美元，2023年同期为3.02亿美元[11] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.51亿美元，2023年同期为2.23亿美元[11] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1.49亿美元，2023年同期为1.46亿美元[11] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为12.01亿美元，2023年同期为8.33亿美元[11] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1000万美元，较2023年的3020万美元减少2020万美元[50] - 2024年一季度经营活动提供净现金1000万美元，较2023年同期的3020万美元减少2020万美元；投资活动使用净现金1510万美元，2023年同期为2230万美元；融资活动使用净现金1490万美元，较2023年同期的1460万美元增加30万美元[74][75][76] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2024年第一季度无形资产摊销费用为0.05亿美元，与2023年同期持平[17] - 2024年第一季度有效税率为25.2%，2023年同期为27.8%[18] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为3330万美元，较2023年的3530万美元减少200万美元[44][53] - 2024年第一季度资本支出为1550万美元，较2023年的2260万美元减少710万美元[44] - 2024年一季度持续资本支出为1450万美元，较2023年同期的2170万美元减少；扩张资本支出为100万美元，较2023年同期的90万美元略有增加；总资本支出为1550万美元，较2023年同期的2260万美元减少[81] - 2024年第一季度基本每股收益计算中，加权平均普通股股数为8500万股，稀释后为8530万股；2023年对应数据分别为8450万股和8490万股；2024年和2023年第一季度有060万股和140万股股票期权因反稀释未纳入稀释每股收益计算[35] 业务相关 - 股票与奖励 - 2024年第一季度，公司授予202,465个受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股10.96美元[27] - 2024年第一季度，公司授予162,510个绩效股票单位，加权平均授予日公允价值为每股11.51美元；绩效衡量指标50/50分配，最终授予数量受三年总股东回报与纳斯达克钢铁指数对比影响，影响范围在最终绩效衡量结果的80% - 120%；每个绩效股票单位奖励可在原授予单位的25% - 200%之间归属[28][29][30] - 2024年第一季度，公司发行165,384个以现金结算的受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股10.96美元；该负债在2024年3月31日为120万美元，2023年12月31日为280万美元[31][32] - 2024年第一季度，公司授予长期现金补偿奖励，总授予日公允价值约为260万美元；该奖励负债在2024年3月31日为570万美元，2023年12月31日为810万美元[33] 业务相关 - 履约义务与收入 - 截至2024年3月31日，公司焦炭销售协议有2110万吨未履行或部分履行的履约义务，预计在约10年的加权平均剩余合同期内交付[39] - 公司物流业务中，预计2024年3月31日未履行或部分履行的履约义务将在未来三年确认约2820万美元的或有收入[40] 业务相关 - 各业务线数据 - 国内焦炭业务2024年第一季度销售及其他营业收入为4.595亿美元，调整后EBITDA为6140万美元[44] - 巴西焦炭业务2024年第一季度销售及其他营业收入为830万美元，调整后EBITDA为240万美元[44] - 物流业务2024年第一季度销售及其他营业收入为2060万美元，调整后EBITDA为1300万美元[44] - 国内焦炭产能利用率连续两年一季度均为100%；2024年一季度产量为100万吨，较2023年同期的99.4万吨增加6000吨；销量为99.6万吨，较2023年同期的95万吨增加4.6万吨[62] - 物流业务2024年一季度处理量为545.3万吨，较2023年同期的530.9万吨增加14.4万吨；销售及其他营业收入为2060万美元，较2023年同期的2110万美元减少50万美元；调整后EBITDA为1300万美元，较2023年同期的1350万美元减少50万美元[62][66] - 巴西焦炭业务2024年一季度销售及其他营业收入为830万美元，调整后EBITDA为240万美元，与2023年同期基本持平[66] - 公司及其他业务2024年一季度调整后EBITDA亏损890万美元，与2023年同期的920万美元基本持平[66] 业务相关 - 其他事项 - 公司披露重大环境法律诉讼涉及政府机构且可能有货币制裁时的披露门槛为100万美元[23] - 非控股权益代表公司印第安纳港炼焦设施14.8%的第三方权益[58] - 2024年2月1日和5月1日，公司董事会分别宣布每股0.1美元的现金股息，分别于3月1日和6月3日支付[77] - 截至2024年3月31日，公司遵守所有适用债务契约，预计不会违反这些契约[78] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司会计政策无重大变化[82] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司未采用对自身有重大影响的新会计准则[83] - 公司自保2013年2月1日前产生的黑肺病负债需提供4040万美元抵押品，此前为840万美元，增幅较大；新规则若实施，自保公司需按预计终生黑肺病负债总额的120%提供抵押品[25]