
净收入与每股收益变化 - 2024年第一季度净收入2590万美元,摊薄后每股收益0.88美元,较2023年同期分别下降316.1万美元和0.11美元,降幅均为11%[180][182] 净利息收入变化 - 2024年第一季度净利息收入6010万美元,较2023年同期减少300万美元,降幅5%,利息收入增1710万美元(21%),但被利息支出增2010万美元抵消[182] - 2024年第一季度净利息收入(FTE)为6016.7万美元,较2023年同期减少307.8万美元,降幅5%[185] - 2024年第一季度净利息收入(FTE)为6020万美元,较2023年同期减少310万美元,降幅5%[188] - 截至2024年3月31日的三个月,净利息收入60167000美元,2023年同期净利息收入63245000美元[200] 贷款数据变化 - 截至2024年3月31日,总贷款较2023年同期增加6.07亿美元,增幅12%,平均贷款增加5.72亿美元,增幅11%[182] - 截至2024年3月31日,公司贷款的ACL较2023年同期增加500万美元,增幅7%,2024年第一季度贷款信贷损失拨备为120万美元,低于2023年同期的230万美元[182] - 2024年第一季度平均总贷款余额增加5.72亿美元,增幅11%[195] - 2024年第一季度贷款增加7900万美元,即1%[262] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日,贷款的ACL分别为81000000美元和76000000美元,占总贷款比率分别为1.38%和1.44%[211] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,非应计贷款分别为1400万美元和1900万美元[268][269] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,逾期贷款分别为1800万美元和1700万美元,占总贷款比例分别为0.31%和0.30%[271] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,贷款损失准备(ACL)分别为8100万美元和7900万美元[273] - 2024年第一季度,贷款信用损失拨备费用为120万美元,净回收34.8万美元[273] 存款数据变化 - 截至2024年3月31日,存款余额较2023年同期增加2520万美元,增幅4%,主要源于定期存款增长[182] - 2023年12月31日至2024年3月31日,总存款减少6200万美元(1%),付息存款成本从上年同期的1.22%升至2.53%,总存款成本从0.86%升至1.95%[286] - 2024年3月31日和2023年12月31日,核心存款分别为57.6亿美元和57.8亿美元,均占总存款87%[297] 净利息利差与净息差变化 - 2024年第一季度净利息利差(FTE)为2.49%,较2023年同期下降64个基点,降幅20%[185] - 2024年第一季度净息差(FTE)为3.20%,较2023年同期下降39个基点,降幅11%[185] - 2024年第一季度净息差(NIM)降至3.20%,较2023年同期下降39个基点,降幅11%[188] - 截至2024年3月31日的三个月,净利息利差2.49%,净利息收益率3.20%;2023年同期净利息利差3.13%,净利息收益率3.59%[200] 生息资产与投资证券变化 - 截至2024年3月31日,平均生息资产为75.67亿美元,较2023年同期增加4.13亿美元,增幅6%[185] - 2024年第一季度平均总生息资产增加4.13亿美元,增幅6%[193] - 2024年第一季度平均投资证券减少1.76亿美元,降幅10%[195] - 截至2024年3月31日的三个月,总生息资产平均余额7567065000美元,2023年同期平均余额7154286000美元[200] 公司贷款组合结构 - 截至2024年3月31日,公司贷款组合约72%为固定利率贷款,28%为浮动利率贷款,浮动利率贷款中约60%和40%分别与Prime和SOFR挂钩[187] - 公司贷款组合目前约72%为固定利率贷款,28%为可变利率贷款[207] - 截至2024年3月31日,固定利率贷款为42.00815亿美元,占比72%;可变利率贷款为16.489亿美元,占比28%[267] 非利息收入与支出变化 - 2024年第一季度非利息收入增加120万美元,增幅6%[188] - 2024年第一季度非利息支出增加360万美元,增幅8%[188] - 2024年第一季度非利息收入为2327.1万美元,较2023年同期增加122.4万美元,增幅6%;非利息收入占总收入的比例从2023年第一季度的25.9%升至2024年第一季度的27.9%[217] - 2024年第一季度非利息总费用增加360万美元,即8%,达4896.1万美元[239] - 2024年第一季度总非利息支出为48961000美元,2023年同期为45314000美元[323] 各业务线非利息收入变化 - 财富管理和信托服务(WM&T)收入在2024年第一季度为1077.1万美元,较2023年同期增加124.4万美元,增幅13%,占2024年第一季度非利息收入的46.3%,高于2023年同期的43.2%[217] - 存款服务收费在2024年第一季度为213.6万美元,较2023年同期减少1.3万美元,降幅1%[217] - 借记卡和信用卡收入在2024年第一季度为468.2万美元,较2023年同期增加20万美元,增幅4%;其中借记卡收入增加1.8万美元,信用卡收入增加18.2万美元[217][231] - 资金管理费用在2024年第一季度为262.5万美元,较2023年同期增加30.7万美元,增幅13%[217][232] - 抵押贷款银行业务收入在2024年第一季度为94.8万美元,较2023年同期减少9万美元,降幅9%[217][233] - 其他非利息收入在2024年第一季度为65.6万美元,较2023年同期减少57.6万美元,降幅47%,主要因公司在2023年末决定不续签保险子公司[217][237] WM&T费用变化 - 2024年第一季度WM&T经常性费用增加110万美元,增幅12%;非经常性费用增加12.5万美元[219][220] 薪酬与员工福利变化 - 2024年第一季度薪酬增加230万美元,即11%,达2422.1万美元[239][240] - 2024年第一季度员工福利增加82.3万美元,即16%,达587.6万美元[239][241] 员工数量变化 - 2024年3月31日全职等效员工总数为1062人,低于2023年12月31日的1075人和2023年3月31日的1028人[240] 所得税费用变化 - 2024年第一季度所得税费用减少106.4万美元,即13%,为706.8万美元[253] 资产与负债变化 - 截至2024年3月31日,总资产减少4700万美元,即不到1%,为81.2亿美元[255] - 截至2024年3月31日,总负债减少6400万美元,即1%,为72.5亿美元[256] 股东权益变化 - 截至2024年3月31日,公司总股东权益与总资产之比为10.77%,高于2023年12月31日的10.50%和2023年3月31日的10.36%[188] - 截至2024年3月31日,股东权益增加1700万美元,即2%,为8.75亿美元[257] - 截至2024年3月31日,股东权益为8.75亿美元,较2023年12月31日增加1700万美元(2%)[312] - 2024年3月31日GAAP下总股东权益为874711000美元,2023年12月31日为858103000美元[322] - 2024年3月31日非GAAP下有形普通股权益为661385000美元,2023年12月31日为643725000美元[322] 信贷额度利用率变化 - 截至2024年3月31日,总信贷额度利用率为38.9%,低于2023年12月31日的39.2%[263] 商业房地产(CRE)贷款情况 - 截至2024年3月31日,商业房地产(CRE)贷款为25.4亿美元,占总贷款的43%[265] 特定参与贷款变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,特定参与贷款总额分别为200万美元和400万美元[266] 表外信贷风险相关变化 - 2024年3月31日,表外信贷风险的预期信用损失拨备总额为610万美元,而2023年3月31日为490万美元;2024年第一季度表外信贷风险的信贷损失拨备费用为25万美元,2023年同期为37.5万美元[214][215] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,表外信贷风险的ACL分别为610万美元和590万美元[278] premises and equipment变化 - 2023年12月31日至2024年3月31日, premises and equipment增加600万美元,增幅5%[279] 商誉情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,商誉均为1.94亿美元[281] CDI与CLI资产变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司CDI资产分别为1100万美元和1200万美元,CLI资产均为800万美元[283] 其他资产与负债变化 - 2023年12月31日至2024年3月31日,其他资产增加6000万美元(21%)至3.48亿美元,其他负债减少900万美元(4%)至2.38亿美元[284] SSUARs变化 - 2023年12月31日至2024年3月31日,SSUARs增加1000万美元(6%)[287] FFP和其他短期借款余额变化 - 2023年12月31日至2024年3月31日,FFP和其他短期借款余额减少300万美元(23%)[290] 次级票据情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,次级票据均为2700万美元[291] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,次级票据总计2700万美元[319] FHLB未偿还预付款与平均借款余额变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,FHLB未偿还预付款均为2亿美元,2024年第一季度平均借款余额增加6900万美元[292] AFS债务证券投资组合变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日,AFS债务证券投资组合公允价值分别为9.94亿美元和10.3亿美元,2024年3月31日质押债务证券占比69%,未质押4.3亿美元[296] 资本比率与监管要求 - 截至2024年3月31日资本比率较2023年12月31日增加,公司继续超过所有计算的监管要求[316] - 银行被监管机构归类为资本充足,资本充足需满足最低6.5%的一级普通股风险资本比率、8.0%的一级风险资本比率、10.0%的总风险资本比率和5.0%的一级杠杆比率[317] - 为避免资本分配限制,公司和银行必须持有2.5%的由一级普通股风险资本组成的资本保护缓冲[318] - 2024年是公司采用ASC 326相关监管资本影响过渡期的最后一年,若未递延,采用后的资本比率仍会超过资本充足水平[320] 非GAAP下效率比率变化 - 2024年第一季度非GAAP下效率比率为58.68%,2023年同期为53.13%[323] 内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至报告期末披露控制和程序有效,本财季公司财务报告内部控制无重大变化[325] 利率敏感性与影响 - 2024年3月31日的利率敏感性分析采用上升利率情景约45%、下降利率情景约39%的存款贝塔系数[205] - 利率上升100和200个基点对净利息收入有积极影响,利率下降100和200个基点有消极影响,利率变动对应净利息收入变化分别为+1.80%、+3.40%、-1.30%、-2.30%[206][207] 利息相关其他数据 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,参与贷款按有担保借款核算的平均金额分别为4000000美元和5000000美元[202] - 截至2024年3月31日和2023年3月3