营收情况 - [2024年第一季度总营收4.24301亿美元，较2023年同期的2.66854亿美元增长59%，其中系统收入4.01662亿美元，软件维护和支持收入256.6万美元，运营服务收入2007.3万美元][71][73] - [2024年前六个月总营收7.92751亿美元，较2023年同期的4.73166亿美元增长68%，其中系统收入7.57874亿美元，软件维护和支持收入473.5万美元，运营服务收入3014.2万美元][71][75] 业务增长原因 - [2024年第一季度系统部署数量为37个，高于2023年同期的28个，系统收入增长主要源于与沃尔玛的主自动化协议，该协议预计持续到2028财年][73][74][75][76] - [2024年第一季度和前六个月软件维护和支持收入增长76%，原因是新增9个运营站点并签订相关合同][73][74][75][76] - [2024年第一季度运营服务收入增长158%，前六个月增长101%，归因于部署系统数量增加和备件销售增长][73][74][75][76] 利润与亏损情况 - [2024年第一季度毛利润4416.2万美元，前六个月为1.14268亿美元；运营亏损分别为5095.2万美元和7000.1万美元][71] - [2024年第一季度净亏损4095.2万美元，前六个月为5391.9万美元，亏损幅度较2023年同期有所收窄][71] - [2024年第一季度总毛利润为4416.2万美元，较2023年同期增加131.5万美元；上半年总毛利润为1.14268亿美元，较2023年同期增加3622.7万美元][77][78] 公司业务模式 - [公司通过设计和安装模块化库存管理系统、提供软件维护和支持以及运营服务来获取收入][62][63] - [公司成本包括系统成本、软件维护和支持成本以及运营服务成本，研发成本和销售、一般及行政费用等][64][65][66] 公司愿景 - [公司愿景是通过开发、商业化和部署创新的端到端技术解决方案，改善供应链运营][61] 各项费用情况 - [2024年第一季度研发费用为4646.2万美元，较2023年同期减少320.4万美元，降幅6%；上半年研发费用为8860.6万美元，较2023年同期减少1180万美元，降幅12%][79][80] - [2024年第一季度销售、一般和行政费用为4865.2万美元，较2023年同期减少224.6万美元，降幅4%；上半年为9566.3万美元，较2023年同期减少925.8万美元，降幅9%][81][82] - [2024年第一季度其他收入净额为981.2万美元，较2023年同期增加752.8万美元，增幅330%；上半年为1601.1万美元，较2023年同期增加1189.3万美元，增幅289%][83][84] - [2024年第一季度所得税收益为18.8万美元，较2023年同期增加17.1万美元，增幅1006%；上半年所得税收益为7.1万美元，2023年同期为费用23.4万美元，变动30.5万美元，变动率 -130%][85] 毛利润变动原因 - [2024年第一季度系统毛利润较2023年同期减少200万美元，主要因重组产生费用；上半年系统毛利润较2023年同期增加3080万美元，部分得益于部署站点数量增加，但受重组费用影响增幅被抵消][77][78] - [软件维护和支持毛利润增加，是因为2024年第一季度和上半年收入增加，而维护和支持服务成本相对平稳][77][78] - [运营服务毛利润增加，得益于运营服务站点数量增加、现有站点效率提升以及备件销售利润][77][78] 费用减少原因 - [研发费用减少主要是员工相关成本和原型制作等费用减少，部分被工资相关成本增加抵消；上半年原型制作等费用增加与产品扩张和管理费用分配有关][79][80] - [销售、一般和行政费用减少主要是员工相关成本减少，部分被分配的间接费用和其他费用增加抵消，后者与信息技术、审计、税务和法律费用增加有关][81][82] 调整后指标情况 - [2024年第一季度和上半年调整后EBITDA分别为2245万美元和3656.7万美元，2023年同期分别为-1123.3万美元和-2754万美元][93] - [2024年第一季度和上半年调整后毛利润分别为8361.2万美元和1.57242亿美元，调整后毛利率分别为19.7%和19.8%；2023年同期调整后毛利润分别为4873.5万美元和8442.7万美元，调整后毛利率分别为18.3%和17.8%][94] 现金流量情况 - [2024年上半年经营活动净现金使用910万美元，主要因净亏损5390万美元及非现金项目调整8940万美元；2023年上半年经营活动净现金提供1.324亿美元，主要因净亏损1.234亿美元及非现金项目调整9520万美元][94] - [2024年上半年投资活动净现金提供2.35476亿美元，主要源于美国国债到期收益2.9亿美元，部分被购买国债4870万美元抵消；2023年上半年投资活动净现金使用2.16147亿美元，包括购买物业设备1300万美元和国债2.031亿美元][96] - [2024年上半年融资活动净现金提供4.16941亿美元，包括行使沃尔玛认股权证获现1.587亿美元和发行A类普通股获现2.58亿美元；2023年上半年融资活动净现金使用1.0726亿美元，包括支付股票补偿税1170万美元和发行普通股获现100万美元][97] 资金状况与需求 - [截至2024年3月30日，公司现金及现金等价物余额为9.014亿美元，短期可供出售有价证券余额为5000万美元][99] - [基于当前业务计划，公司预计现有现金、有价证券、营运资金和经营现金流至少能满足未来12个月可预见现金需求][99] - [截至2024年3月30日，公司供应商承诺的当前和长期重大现金需求总计12.00414亿美元，其中1年内需支付11.86849亿美元][100] 会计政策与风险评估 - [2024年3月30日前六个月，公司关键会计政策和估计与2023年9月30日相比无重大变化][102] - [截至2024年3月30日，公司无资产负债表外安排，对市场风险的敏感性评估自2023年12月11日以来无重大变化][103][105]