首次公开募股相关 - 2021年3月11日公司完成首次公开募股，发行3200万股A类普通股，发行价每股10美元，总收益3.2亿美元，发行成本约1810万美元，其中递延承销佣金约1120万美元[108] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售104万股A类普通股，每股10美元，总收益1040万美元[109] - 公司与承销商签订协议，承销商有权在招股说明书日期起45天内以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格购买最多400万股额外股份，承销商于2021年3月11日全额行使超额配售权[126] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日，公司运营银行账户约有270万美元，营运资金赤字约85.8万美元[115] - 2021年8月10日发起人同意向公司提供200万美元营运资金贷款，11月9日双方同意将贷款承诺增加100万美元[116] 公司盈亏情况 - 2021年第三季度，公司净亏损约190万美元，包括约190万美元的一般及行政费用，部分被信托账户投资收入约5000美元抵消[120] - 2021年前九个月，公司净亏损约500万美元，包括约490万美元的一般及行政费用，部分被信托账户投资收入约1.1万美元抵消[122] 公司关联费用 - 自公司证券在纳斯达克上市起至完成首次业务合并或清算，公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间、秘书和行政服务，2021年前三季度分别产生费用3万美元和7万美元[123] - 截至2021年9月30日，约60.5万美元应付给发起人的关联方，包含在资产负债表的应付关联方款项中[124] 远期购买协议 - 公司与某些投资者签订远期购买协议，约定以每股10美元的价格购买1.5亿美元的远期购买股份，投资者可选择额外购买最多5000万美元的股份[128] 会计准则相关 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，采用该准则未影响公司财务状况、经营成果或现金流[137] - 公司符合“新兴成长公司”标准，可根据私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，并选择延迟采用[140] 资产负债表外安排 - 截至2021年9月30日，公司没有符合S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[139] 公司豁免条款 - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，部分豁免将在首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长公司”之前适用，以较早者为准[141] 公司风险情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，截至2021年9月30日，不受任何市场或利率风险影响[142] - 首次公开募股的净收益将投资于期限185天或更短的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金，公司认为不会有重大利率风险[142] - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动，预计也不会针对面临的市场风险进行套期保值活动[143]