财年时间信息 - 2023财年于2024年3月30日结束，包含52周；2022财年于2023年4月1日结束，包含52周[50] 门店分布信息 - 截至2023年7月1日，公司运营97家门店，平均面积约24000平方英尺（销售面积18000平方英尺），分布在34个州和哥伦比亚特区[51] 子公司业务信息 - Elfa是公司全资瑞典子公司，在约30个国家批发销售产品，集中在北欧地区[53][54] 季度净销售额数据 - 2023年第1季度净销售额为2.07112亿美元，2022年同期为2.62634亿美元[55] - 2023年13周净销售额为207,112美元，较2022年的262,634美元减少55,522美元，降幅21.1%[75] 季度毛利润数据 - 2023年第1季度毛利润为1.14549亿美元，占净销售额55.3%；2022年同期为1.50088亿美元，占比57.1%[55][56] - 2023年13周毛利润为较2022年减少35,539美元，降幅23.7%，综合毛利率从57.1%降至55.3%[77] 季度运营收支数据 - 2023年第1季度运营亏损1045.6万美元，2022年同期运营收入1793.5万美元[55] 季度净收支数据 - 2023年第1季度净亏损1183.7万美元，2022年同期净收入1047.9万美元[55] 季度可比门店销售额变化数据 - 2023年第1季度可比门店销售额变化为 - 19.9%，2022年同期为5.1%[56] 季度调整后EBITDA数据 - 2023年第1季度调整后EBITDA为291.9万美元，2022年同期为2818.8万美元[56] - 2023年13周调整后EBITDA为2,919美元，2022年为28,188美元[67] 季度调整后净收支数据 - 2023年第1季度调整后净亏损1013.3万美元，2022年同期调整后净收入1047.9万美元[56] 季度销售、一般和行政费用数据 - 2023年13周销售、一般和行政费用较2022年减少10,529美元，降幅8.6%，但占综合净销售额的比例从46.4%升至53.8%[78] 季度折旧和摊销数据 - 2023年13周折旧和摊销增至10,512美元，2022年为9,006美元[79] 季度其他费用数据 - 2023财年第一季度记录了2,453美元的其他费用，为遣散费，2022年同期无此项费用[80] 季度利息费用数据 - 2023年13周利息费用增至4,967美元，较2022年的3,223美元增加1,744美元，增幅54.1%[81] 季度所得税数据 - 2023年13周所得税收益为3,586美元，2022年为所得税支出4,233美元，有效税率从28.8%降至23.3%[82] 财年资本支出计划 - 2023财年预计资本支出在45,000 - 50,000美元之间[83] 财年门店开设计划 - 2023财年计划开设6家新门店，2024财年计划开设3家新门店[83] 股票回购计划 - 2022年8月1日董事会批准最高3万美元的股票回购计划，截至2023年7月1日，尚有2.5万美元可用于回购[84] 现金及信贷额度情况 - 截至2023年7月1日，公司有现金12155美元，其中海外子公司持有2837美元，循环信贷额度下有71830美元可用额度，2019 Elfa循环信贷额度下约有10202美元可用额度，循环信贷额度下有3905美元未结清信用证[85][86] - 截至2023年7月1日，TCS循环信贷额度下有71830美元未使用借款额度，25000美元未偿还借款；Elfa 2019 Elfa循环信贷额度下有10202美元未使用借款额度，无未偿还借款[97][98] 季度现金流量数据 - 2023年第13周经营活动净现金使用2988美元，2022年同期提供3172美元；投资活动净现金使用2023年为8942美元，2022年为18327美元；融资活动净现金提供2023年为16961美元，2022年为24404美元[87] - 2023年第13周自由现金流为负11886美元，2022年同期为负14448美元[101] 高级担保定期贷款情况 - 高级担保定期贷款安排下，截至2023年7月1日，未偿还借款本金净额为160270美元，综合杠杆率约为1.9倍，需每季度还款500美元，2026年1月31日到期[102] 循环信贷额度协议情况 - 循环信贷额度协议总额为10万美元，借款利率为SOFR加1.25%，有5万美元未承诺增量循环额度，2025年11月25日或10月31日到期（取决于高级担保定期贷款安排情况）[105][106] 季度经营活动净现金组成 - 2023年第13周经营活动净现金使用由11837美元净亏损、7676美元非现金项目和1173美元经营资产和负债净变化组成；2022年同期由10479美元净收入、9435美元非现金项目和16742美元经营资产和负债净变化组成[89][90] 季度投资活动净现金使用组成 - 2023年第13周投资活动净现金使用中，资本支出8898美元，包括2589美元技术投资、5323美元门店投资和986美元制造和配送中心维护资本，另有45美元非合格退休计划信托净投资；2022年同期资本支出17620美元，包括12158美元技术投资、4236美元门店投资和1226美元制造和配送中心维护资本，另有707美元非合格退休计划信托净投资[92][93] 季度融资活动净现金提供组成 - 2023年第13周融资活动净现金提供包括循环信贷额度借款2万美元，部分被2019 Elfa高级担保信贷额度净借款2381美元、高级担保定期贷款安排还款518美元和限制性股票归属代扣股份支付140美元抵消；2022年同期包括循环信贷额度借款1.5万美元、2019 Elfa高级担保信贷额度净借款10306美元和股票期权行权收入340美元，部分被限制性股票归属代扣股份税款支付712美元和高级担保定期贷款安排还款530美元抵消[95][96] 信贷协议情况 - 2019年3月18日，公司与Nordea Bank Abp签订新的总信贷协议，包括1.1亿瑞典克朗（截至2023年7月1日约10,202美元）的循环信贷额度、应公司要求额外的1.15亿瑞典克朗（截至2023年7月1日约10,666美元）循环信贷额度以及2500万瑞典克朗（截至2023年7月1日约2,319美元）的无承诺定期贷款额度[111] - 2019年Elfa高级有担保信贷安排的期限从2019年4月1日开始，根据2023年4月的修订，于2025年3月31日到期[111] - 2019年Elfa循环信贷额度下的借款利率为Nordea银行基准利率加1.40%，增量定期贷款额度下的借款利率为斯德哥尔摩银行间同业拆借利率加1.70%[111] 信贷安排担保及比率要求 - 2019年Elfa高级有担保信贷安排由公司的大部分资产担保[112] - 公司需维持集团股权比率不低于32.5%，合并净债务与EBITDA比率低于3.20[112] 信贷安排遵守情况 - 截至2023年7月1日，公司遵守2019年Elfa高级有担保信贷安排的所有契约，未发生违约事件[112] 会计政策和估计情况 - 截至2023年7月1日，公司的关键会计政策和估计无重大变化[114] 合同义务情况 - 公司的合同义务与2022年10 - K年度报告中披露的相比无重大变化[114]