经营业绩 - 2022年持续经营业务净收入为2.84亿美元，2021年为5794万美元，2020年为亏损1683万美元[84][90] - 2022年销售额较2021年增长13.6%，2021年较2020年增长9.4%[84][90] - 2022年综合毛利率为14.9%，2021年为18.0%，2020年为22.6%[84][90] - 2022年销售、一般和行政及研发费用占销售额的9.1%，2021年为9.8%，2020年为12.3%[84][90] - 2022年持续经营业务有效税率为13.4%，2021年为13.8%，2020年为32.8%[84][90][91] - 2021年其他收入（费用）净额较2020年增加8770万美元，2022年较2021年减少1940万美元[84][90] - 2020年第一季度公司确认商誉减值费用1370万美元[91] 各业务板块销售情况 - 2022年铝挤压业务净销售额增长18.3%，PE薄膜业务下降18.0%，软包装薄膜业务增长20.1%[84] - 2021年铝挤压业务净销售额增长18.3%，PE薄膜业务下降14.6%，软包装薄膜业务增长4.0%[90] - 2022年铝挤压业务净销售额同比增长18.3%至6.37872亿美元，销量下降4.7%至17.467万磅，EBITDA增长19.4%至6680万美元[94] - 2022年PE薄膜业务净销售额同比下降18%至9757.1万美元，销量下降16.6%至3.2873万磅，EBITDA下降56.9%至1194.9万美元[98] - 2022年软包装薄膜业务净销售额同比增长20.1%至1.68139亿美元，销量增长2%至10.6685万磅，EBITDA下降13.4%至2745.2万美元[101] - 2022、2021和2020年，PE薄膜业务分别占公司合并净销售额的约11%、15%和19%[11] - 2022、2021和2020年，软包装薄膜业务分别占公司合并净销售额的约19%、18%和18%[15] 各业务板块损益情况 - 2021年铝挤压业务总损益为 -3200万美元，PE薄膜业务为400万美元，软包装薄膜业务为 -8400万美元，公司业务为7500万美元[92] 债务情况 - 2022年浮动利率债务平均未偿余额为11.45亿美元，平均利率为3.5%；2021年分别为12.88亿美元和1.8%[88] - 2021年浮动利率债务平均未偿余额为1.288亿美元，平均利率为1.8%；2020年分别为3350万美元和2.3%[94] - 2022年12月31日，未偿债务1.37亿美元，主要按调整后SOFR利率加162.5个基点计息[119] - 2022年12月31日，信贷协议下可用信贷约2.01亿美元，未偿债务总额1.37亿美元[120] - 未来未偿还债务利息支付总额预计为3770万美元，其中840万美元需在未来12个月内支付[123] 公司费用情况 - 2022年公司费用净额同比减少60万美元，利息费用从340万美元增至500万美元，养老金费用为1440万美元[103][104] 各业务板块资本支出与费用预计 - 2023年铝挤压业务资本支出预计为2600万美元，折旧费用预计为1500万美元，摊销费用预计为200万美元[97] - 2023年PE薄膜业务资本支出预计为400万美元，折旧费用预计为700万美元[100] - 2023年软包装薄膜业务资本支出预计为800万美元，折旧费用预计为300万美元，摊销费用预计为10万美元[102] 原材料供应情况 - 铝挤压业务已确保2023年铝原材料供应来源[96] - 铝挤压业务认为2023年铝原材料供应协议充足，尽管涂料、化学品等非铝原材料供应链成本持续增加[10] - PE薄膜业务认为可预见的未来聚乙烯和聚丙烯树脂供应充足[12] - 软包装薄膜业务认为可预见的未来聚酯树脂、PTA和MEG供应充足[17] 养老金相关情况 - 2022年公司因特殊缴款实现所得税收益1100万美元，养老金计划行政成本预计400 - 500万美元[105] - 2022年12月31日，GAAP基础上养老金计划资金缺口2800万美元，含公允价值投资2.18亿美元和预计福利债务2.46亿美元[105] - 2023年GAAP养老金费用预计约1400万美元，主要是非现金递延净精算损失摊销[107] - 2022年、2021年和2020年，公司按照美国公认会计原则计算的净定期养老金福利成本分别为1440万美元、1400万美元和1460万美元[131] - 截至2022年、2021年和2020年12月31日，直接反映在股东权益中的其他综合净精算损失税前分别为1.036亿美元、1.092亿美元和1.495亿美元[131] - 2022年底、2021年底和2020年底使用的加权平均贴现率分别为5.07%、2.90%和2.57%[131] - 2022年计划资产总回报率（扣除费用和计划开支后）约为 - 15.1%，2021年为正10.4%，2020年为正10.9%[131] - 按照美国公认会计原则，2023年不包括预计计划结算影响的净定期福利成本预计约为1400万美元，其中包括约1200万美元的其他综合净精算损失的非现金摊销[131] - 公司预计冻结的设定受益养老金计划最终结算资金约为2800万美元，但可能因市场因素变化而有所不同[124] 资产与负债变动情况 - 2021 - 2022年，应收账款减少1880万美元或18.2%，存货增加3920万美元或44.3%，净物业、厂房和设备增加1600万美元或9.4%，无形资产净值减少250万美元或17.7%，递延所得税资产减少180万美元或11.6%，应付账款减少880万美元或7.1%[108][110][113][114] 现金流量情况 - 2022年经营活动净现金使用2080万美元，投资活动净现金使用3550万美元，融资活动净现金提供4540万美元[118] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物1920万美元，含境外资金1030万美元[118] 信贷协议情况 - 2022年6月29日，公司签订5年期3.75亿美元循环信贷协议，2027年6月29日到期[118] 信用指标情况 - 2022年12月31日，公司信用EBITDA为8444.8万美元，总净杠杆率1.39倍，利息覆盖率16.92倍，符合债务契约[121] 资本支出承诺情况 - 截至2022年12月31日，公司资本支出的合同承诺为1330万美元[125] 税务相关情况 - 截至2022年12月31日，不确定税务立场的未确认税收利益为60万美元，若税务机关成功挑战，可能需支付估计利息和罚款10万美元[127] 业务部门公允价值情况 - 2022年9月30日，表面保护业务部门的公允价值超过其账面价值18.6%[130] PE薄膜业务相关情况 - 2022、2021和2020年，PE薄膜业务研发支出分别约为530万美元、570万美元和770万美元[13] - 2022、2021和2020年，PE薄膜业务前四大客户合计分别占其净销售额的88%、88%和84%[14] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司约有2300名员工，其中80%位于美国[21] 专利与商标情况 - 截至2022年12月31日，PE薄膜业务持有43项专利和76项注册商标，软包装薄膜业务持有1项美国专利和17项注册商标，铝挤压业务持有3项美国注册商标[18] 员工健康服务情况 - 铝挤压业务迦太基和克利尔菲尔德工厂的现场健康诊所分别服务超500名和300名员工[22]