Target Acquisition I (TGAA) - 2023 Q1 - Quarterly Report

首次公开募股及相关募资情况 - 2021年12月13日公司首次公开募股2000万单位,每单位10美元,交易成本达1253.5264万美元[117] - 首次公开募股同时,公司向发起人私募666.6667万认股权证,每证1.5美元,募资1000万美元[118] - 2021年12月29日,承销商部分行使超额配售权,增发148.9658万单位,募资1489.658万美元[119] 公司资金状况 - 截至2023年3月31日,公司信托账户外现金19.5564万美元,营运资金赤字53.1477万美元[123] - 截至2023年3月31日,公司在本票下借款余额为50万美元[124] 公司收入与亏损情况 - 2023年第一季度,公司净收入210.5779万美元,由投资收入235.8021万美元减去行政费用25.2242万美元构成[129] - 2022年第一季度,公司净亏损44.1116万美元,由行政费用52.8788万美元减去投资收入5.7465万美元和超额配售负债公允价值变动3.0207万美元构成[130] 行政支持费用情况 - 公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公场地等费用,2023年和2022年第一季度行政支持费用均为3万美元[132] 承销商佣金情况 - 承销商在首次公开募股和超额配售中共赚取承销佣金429.7932万美元,递延承销佣金752.138万美元,其中美银放弃376.069万美元[135][136] 远期购买协议情况 - 公司与TGSO Series Selenium签订两份远期购买协议,对方同意购买总计最高达5000万股,总价最高5亿美元的远期购买股份,后权利义务转移至FPA Purchaser [137] IPO发行成本情况 - 公司因IPO产生的发行成本达12964576美元,包括4297932美元承销佣金、7521380美元递延承销佣金和1145264美元其他发行成本[139] 普通股赎回及股数情况 - 21489658股A类普通股可能被赎回,按赎回价值作为临时权益列示[140] - 加权平均股数因承销商未行使超额配售权时750000股普通股可能被没收而减少[142] 稀释性证券及表外安排情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司没有稀释性证券和其他可能转换为普通股并分享收益的合同[142] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司没有表外安排[144] 公司特殊身份及相关豁免情况 - 公司是“新兴成长公司”,可享受某些报告要求豁免,如无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条审计师鉴证要求等[145] - 公司选择不放弃新兴成长公司的延长过渡期,采用新标准时间与私人公司一致[147] - 公司是较小报告公司,无需提供市场风险相关定量和定性披露信息[148]

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