收入和利润（同比环比） - 公司第三季度总租赁收入为2.05152亿美元，同比增长4.8%（2022年 vs 2021年）[14] - 公司九个月累计净收入为2.42601亿美元，同比增长17.5%（2022年 vs 2021年）[14] - 公司第三季度运营收入为1.23292亿美元，同比增长8.1%（2022年 vs 2021年）[14] - 公司第三季度基本每股收益为1.66美元，同比增长26.7%（2022年 vs 2021年）[14] - 公司2022年第三季度租赁收入总额为2.05152亿美元，同比增长4.8%（2021年同期为1.9583亿美元）[85] - 公司2022年第三季度基本每股收益1.66美元，同比增长26.7%（2021年同期1.31美元）[98] - 2022年前九个月公司累计净收入为242,601千美元，同比增长17.5%（从206,434千美元）[26] - 2022年前九个月公司集装箱销售净收益6191.4万美元，同比增长13.8%（2021年同期5122.2万美元）[85] - 2021年实现净利润2.066亿美元[23] - 2022年实现净利润2.426亿美元[24] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度利息支出为4124.2万美元，同比增长24.5%（2022年 vs 2021年）[14] - 公司九个月累计折旧和摊销费用为2.18688亿美元，同比增长3.7%（2022年 vs 2021年）[14] - 集装箱租赁设备减值损失为1,935千美元（九个月），同比减少30.7%（从2,793千美元）[36] - 持有待售集装箱减值损失为783千美元（九个月），去年同期为净冲回279千美元[38] - 2022年前九个月折旧和摊销费用同比增加7,738千美元，主要由于自有折旧车队规模净增长贡献8,820千美元[122] - 2022年第三季度利息支出同比增长811.4万美元，主要因平均债务余额增加87.56亿美元及利率上升0.15个百分点[127] - 2022年前三季度所得税费用同比增加464.2万美元，主要因低税率地区收入占比下降[133] - 2022年第三季度集装箱租赁违约净支出为192.8万美元，而2021年同期为净回收118.5万美元[127] 各条业务线表现 - 2022年前三季度，管理集装箱船队的总租赁收入为3764.1万美元，较2021年同期的4298.2万美元下降12.4%[55] - 2022年第三季度，公司总租赁收入为2.0515亿美元，其中运营租赁收入占比78.7%（1.6153亿美元）[58] - 2022年前九个月，财务租赁的净销售收益为134万美元，较2021年同期的235万美元下降43%[59] - 2022年第三季度，可变租赁收入为456.4万美元，占同期总租赁收入的2.2%[58] - 2022年第三季度，集装箱所有权部门租赁收入为191,926美元，管理费收入为53美元，部门税前收入为68,899美元[81] - 2022年前九个月，集装箱所有权部门租赁收入为566,994美元，管理费收入为172美元，部门税前收入为208,861美元[81] - 2021年第三季度，集装箱所有权部门租赁收入为182,450美元，管理费收入为93美元，部门税前收入为57,591美元[82] - 2021年前九个月，集装箱所有权部门租赁收入为509,010美元，管理费收入为299美元，部门税前收入为172,234美元[82] - 2022年前三季度集装箱所有权业务税前利润增长3662.7万美元，主要驱动因素包括自有船队租赁收入增长5798.4万美元[135] - 2022年第三季度集装箱管理业务税前利润下降491.6万美元，主因管理费收入减少654.7万美元[135] - 2022年前三季度集装箱转售业务税前利润下降370.4万美元，主要受交易集装箱利润率下降影响[135] 各地区表现 - 2022年前九个月亚洲地区租赁收入2.9747亿美元，占公司总收入49%[85] 管理层讨论和指引 - 公司采用ASU 2021-05会计准则后，对2022年1月1日起的财务租赁分类无实质性影响[47][48] - 公司预计在未来12个月内将重新分类34,774美元的净收益，从累计其他综合收益转入利息费用[79] - 2022年10月公司董事会批准将股票回购计划总额从3.5亿美元增至4.5亿美元[99] - 公司董事会于2022年10月批准并宣布每股普通股现金股息0.25美元，将于2022年12月15日支付给截至2022年12月2日的登记股东[101] - 受俄乌战争影响，公司估计有106.8万美元净账面价值的集装箱可能无法收回[160] 现金流 - 经营活动产生的净现金为537,651千美元，同比增长40.2%（从383,617千美元）[26] - 投资活动净现金流出732,299千美元，同比减少53.5%（从1,574,467千美元）[26] - 融资活动净现金流入165,163千美元，同比减少86.7%（从1,246,847千美元）[26] - 集装箱采购支出为385,087千美元，同比减少77.2%（从1,689,588千美元）[26] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的净现金为5.37651亿美元，同比增加1.54034亿美元[150][151] - 2022年前九个月，公司投资活动使用的净现金为7.32299亿美元，同比减少8.42168亿美元[150][152] - 2022年前三季度经营活动现金流及资产处置收益合计达7.24亿美元[139] 资产和负债 - 公司截至2022年9月30日的现金及现金等价物为1.43652亿美元，较2021年底下降30.3%[21] - 公司容器资产净值为44.69642亿美元，较2021年底下降5.5%[21] - 公司总负债为58.0666亿美元，较2021年底增长4%[21] - 公司股东权益为19.90369亿美元，较2021年底增长11.7%[21] - 资本化实施成本增至11,157千美元（2022年9月），较2021年底增长27.3%（从8,767千美元）[40] - 截至2022年9月30日，公司持有的公允价值可确定的权益证券投资为2540万美元，较2021年12月31日的2866万美元下降11.4%[45] - 截至2022年9月30日，公司对集装箱投资者的容器租赁金融负债为1.5044亿美元，较2021年底的1.5977亿美元下降5.8%[53] - 自有集装箱船队的净账面价值从2021年底的47.16亿美元降至2022年9月底的44.55亿美元，降幅5.5%[54] - 公司融资租赁净投资从2021年12月31日的1,806,833美元增长至2022年9月30日的1,853,999美元，增幅2.6%[60] - 集装箱回租融资应收账款从2021年的354,260美元激增至2022年的837,994美元，增幅136.5%，其中97.1%集中于单一客户[62] - 公司办公场所使用权资产从2021年的8,988美元下降至2022年的7,680美元，降幅14.5%[64] - 公司债务总额从2021年的5,340,520美元增至2022年的5,693,447美元，增幅6.6%，加权平均利率从2.26%升至4.69%[72] - TL循环信贷额度在2022年8月修订后总额度从1,500,000美元提升至1,900,000美元，基准利率转为SOFR加1.475%[73] - 融资租赁信用损失拨备从2021年的743美元增至2022年的1,103美元，增幅48.5%[68] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务本金总额为57.30751亿美元，其中4.08318亿美元将在未来12个月内到期[145] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为2.52632亿美元，较期初减少2994万美元[150] 股东权益和股息 - 公司2020年12月31日总股东权益为12.867亿美元，其中非控股权益为2710万美元[23] - 2021年9月30日总股东权益增至17.3185亿美元，较2020年底增长34.6%[23] - 2021年通过优先股发行净融资2.8965亿美元[23] - 2021年回购库藏股支出4578.9万美元[23] - 2021年12月31日总股东权益进一步增至17.8125亿美元[23] - 2022年回购库藏股支出1.3377亿美元[24] - 2022年宣布普通股股息每股0.25美元，总计3527.8万美元[24] - 2022年9月30日总股东权益达到19.9037亿美元，较2021年底增长11.7%[24] - 2022年前九个月公司累计回购4,093,505股普通股，平均价格32.68美元，总金额1.33775亿美元[91] - 公司A系列优先股（7%利率）和B系列优先股（6.25%利率）的清算优先权均为1.5亿美元[92] - 公司2022年第三季度普通股股息支付总额1142万美元，每股0.25美元[97] - 截至2022年9月30日，公司累计未支付优先股股息为85.4万美元[96] - 2022年前九个月，公司支付了1.4906亿美元优先股股息，累计未宣布和未支付的优先股股息为854万美元[143] - 2022年前九个月，公司通过股票回购计划回购了1.33775亿美元股票，自2019年计划启动以来累计回购2.83085亿美元[144] 集装箱船队表现 - 截至2022年9月30日，公司总集装箱船队规模达447.9万TEU（标准箱），较2021年底的432.2万TEU增长3.6%[105][109] - 2022年前九个月公司集装箱采购金额达7.82亿美元[109] - 自有集装箱占比93.6%（按TEU计算），管理集装箱占比6.4%[109] - 冷藏集装箱占船队总量的4.5%（按TEU计算），但成本占比达17.4%（按CEU计算）[109] - 2022年前九个月运营租赁平均费率同比上涨4.0%[109] - 船队利用率保持高位：2022年三季度平均利用率为99.4%，前九个月为99.6%[110] - 金融租赁集装箱占比26.9%（按TEU计算），较2021年增长4.5个百分点[109] - 过去五年年均新增集装箱供应量达42万TEU，年均销售二手集装箱13万个[107] - 公司前20大客户平均合作年限达29年[106] 客户集中度 - 客户A占总租赁收入的24.3%（九个月），同比增长4个百分点（从20.3%）[43] - 客户D占总租赁收入的10.2%（九个月），同比增长5.7个百分点（从4.5%）[43] - 单一主要客户占融资租赁组合比例从2021年的85.1%降至2022年的80.4%[60] - 公司88%的融资租赁和97.1%的集装箱回租融资应收账款属于内部最高风险评级"Tier 1"[69] 衍生工具和利率 - 公司利率互换合约名义金额总计为2,010,375美元，固定利率范围在-0.02%至3.84%之间，到期日为2031年5月30日[78] - 2022年9月30日止三个月，指定衍生工具对其他综合收益的影响为54,227美元，利息收入（费用）为5,061美元[80] - 2022年9月30日止九个月，指定衍生工具对其他综合收益的影响为143,327美元，利息费用为766美元[80] - 截至2022年9月30日，公司88%的债务已通过固定利率或衍生工具对冲，利率每上升1%将使未来12个月利息支出增加710.7万美元[159] - 截至2022年9月30日，公司利率互换协议名义金额为20.10375亿美元，固定支付利率在-0.02%至3.84%之间[158]