财务表现 - 公司2023年第一季度净收入为58,595千美元，同比下降24.5%[7] - 公司2023年第一季度总租赁收入为194,901千美元，同比下降1.9%[7] - 公司2023年第一季度普通股每股基本收益为1.24美元，同比下降17.3%[7] - 公司2023年第一季度普通股每股稀释收益为1.22美元，同比下降17.0%[7] - 公司2023年第一季度税前收入为6007.1万美元，同比下降1924.2万美元，主要由于集装箱所有权部门收入下降1689.3万美元[66] - 公司2023年第一季度总租赁收入为1.949亿美元，同比下降381.7万美元，主要由于运营船队规模减少和利用率下降[64] - 公司2023年第一季度自有船队集装箱销售净收益为954.8万美元，同比下降636.5万美元，主要由于集装箱销售价格下降[64] - 公司2023年第一季度总运营费用为1.046亿美元，同比增加335万美元，主要由于自有船队直接集装箱费用增加452.4万美元[64] - 公司2023年第一季度利息支出为4213万美元，同比增加682.1万美元，主要由于平均利率上升0.56个百分点[65] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为152,241千美元，同比下降19.0%[10] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为47,294千美元，去年同期为-473,270千美元[10] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-222,401千美元，去年同期为283,112千美元[10] - 2023年第一季度经营活动现金流为2.07305亿美元，主要来自集装箱销售和租赁融资应收款[69] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为152,241美元，同比下降35,718美元，主要由于净收入调整后的减少和净营运资本调整的减少[75] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的净现金流为47,294美元，同比增加520,564美元，主要由于集装箱采购支付的减少[76] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金流为222,401美元，同比减少505,513美元，主要由于净借款的减少[77] 资产负债 - 公司2023年第一季度现金及现金等价物为142,598千美元，同比下降13.5%[6] - 公司2023年第一季度总资产为7,420,337千美元，同比下降2.5%[6] - 公司2023年第一季度总负债为5,451,961千美元，同比下降2.9%[6] - 截至2023年3月31日，公司持有的待售集装箱的账面价值为6,556千美元，较2022年12月31日的3,556千美元有所增加[18] - 截至2023年3月31日，公司持有的可交易权益证券的公允价值为755千美元，较2022年12月31日的1,411千美元有所下降[19] - 截至2023年3月31日，公司集装箱租赁设备的净账面价值为4,256,456千美元，较2022年12月31日的4,365,124千美元有所下降[27] - 公司截至2023年3月31日的应收账款净额为116,960美元，较2022年12月31日的114,805美元有所增加[28] - 公司2023年3月31日的净投资于融资租赁为1,787,508美元，较2022年12月31日的1,820,036美元有所减少[30] - 公司2023年3月31日的集装箱回租融资应收账款净额为811,713美元，较2022年12月31日的824,632美元有所减少[32] - 公司2023年3月31日的总债务义务为5,376,765美元，较2022年12月31日的5,539,803美元有所减少[37] - 公司2023年3月31日的信用损失准备为1,716美元，较2022年12月31日的1,582美元有所增加[34] - 公司2023年3月31日的未来最低租赁付款应收款为2,428,809美元，较2022年12月31日的2,487,365美元有所减少[30] - 公司2023年3月31日的集装箱回租融资应收账款的公允价值为705,128美元，较2022年12月31日的732,951美元有所减少[32] - 公司2023年3月31日的净投资于融资租赁的公允价值为1,599,226美元，较2022年12月31日的1,659,155美元有所减少[31] - 截至2023年3月31日，公司总债务承诺为62.55亿美元，未偿还借款为53.77亿美元，超出当前借款基础最低限额的金额为3.40亿美元[38] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为24.4609亿美元，最大借款能力为8.78701亿美元[69] - 截至2023年3月31日，公司债务设施的总未偿还本金余额为5,376,765美元，其中401,968美元将在未来12个月内到期[73] 租赁业务 - 公司2023年第一季度总租赁收入中，客户A占比25.4%，客户B占比11.7%，客户C占比10.8%[13] - 公司管理的集装箱船队在2023年第一季度的租赁收入为11,110千美元，较2022年同期的12,641千美元有所下降[27] - 2023年第一季度，公司从非租赁服务中获得的管理费用为744千美元，较2022年同期的532千美元有所增加[27] - 公司2023年第一季度从管理船队中获得的总收入为1,486千美元，较2022年同期的1,547千美元略有下降[27] - 公司2023年第一季度的租赁收入为194,901美元，较2022年同期的198,718美元略有下降[30] - 2023年第一季度总租赁收入为1.94亿美元，其中欧洲市场贡献了9,369万美元，亚洲市场贡献了9,241万美元[45] - 公司总船队中，70.1%的TEU和70.7%的CEU为长期租赁[59] - 2023年第一季度，公司平均租赁率同比增长0.3%，反映出市场环境的缓和[59] - 2023年第一季度，公司平均利用率为98.8%，较2022年同期的99.7%有所下降[59] 投资与采购 - 2023年第一季度，公司记录了1,745千美元的集装箱减值费用，用于将待售集装箱的价值减记至估计的公允价值减去销售成本[18] - 2023年第一季度，公司购买了价值290万美元的集装箱用于船队扩张[59] - 截至2023年3月31日，公司承诺购买集装箱的总金额为1,214万美元[46] - 截至2023年3月31日，公司集装箱合同应付给制造商的金额为1,817美元，并在2023年第一季度支付了7,775美元用于集装箱采购，未来集装箱投资的采购承诺总额为12,140美元[70] 股息与回购 - 2023年第一季度，公司普通股股息为每股0.30美元，总计支付1286.5万美元[53] - 2023年第一季度，公司优先股股息总计支付496.9万美元，其中A系列和B系列分别为262.5万美元和234.4万美元[52] - 截至2023年3月31日，公司累计未支付优先股股息为854美元[52] - 2023年第一季度，公司回购了1,266,182股股票，平均价格为32.90美元，总金额为4,166万美元[49] - 自2019年启动股票回购计划以来，公司已回购总计370,061美元的股票，其中2023年第一季度回购了41,659美元[72] 利率与风险管理 - 公司通过利率互换协议将部分浮动利率债务转换为固定利率，截至2023年3月31日，固定利率债务为28.55亿美元，加权平均利率为2.32%，浮动利率债务为25.21亿美元，加权平均利率为6.39%[38] - 公司使用利率互换协议和利率上限协议管理利率风险，截至2023年3月31日，利率互换合约的名义金额为20.29亿美元[39] - 截至2023年3月31日，公司约91%的债务已通过固定利率或衍生工具进行对冲，以减轻短期利率变动的影响[81] 税务 - 公司2023年第一季度的有效所得税率为2.5%，较2022年同期的2.1%有所上升[36] 市场与宏观经济 - 全球集装箱租赁市场在2023年开始正常化，集装箱价格和利用率有所下降，但仍高于历史水平[60] - 公司预计2023年财务表现将趋于稳定，主要由于长期租赁合同和固定利率融资政策[60] - 全球宏观经济不确定性仍然存在，但欧洲和北美的经济韧性超出预期，通胀压力有所缓解[60] 其他 - 公司预计在未来12个月内将重新分类64,884美元的净收益，从“累计其他综合收益”到“利息费用”[41] - 公司总资产为74.20亿美元，其中集装箱所有权部门资产为73.76亿美元，集装箱管理部门资产为1.80亿美元[43] - 2023年第一季度，公司税前部门收入为6,007万美元，其中集装箱所有权部门贡献了5,032万美元[43] - 公司总集装箱船队规模为437.5万TEU，其中自有集装箱占比93.7%，管理集装箱占比6.3%[59] - 截至2023年3月31日，公司未来办公租赁支付义务为9,361美元，其中2,350美元将在未来12个月内到期[70] - 2023年第一季度，公司向优先股股东支付了4,969美元的现金股息，截至2023年3月31日，累计未宣布和未支付的优先股股息为854美元[71] - 2023年第一季度，公司董事会宣布向普通股股东支付每股0.30美元的现金股息，总金额为12,865美元[71]