财务表现 - 公司2023年第二季度总收入为192,163千美元，同比下降5.4%[7] - 2023年第二季度净收入为56,301千美元，同比下降32.6%[7] - 公司2023年第二季度现金及现金等价物为153,738千美元，同比下降6.7%[6] - 2023年第二季度公司总资产为7,435,156千美元，同比下降2.3%[6] - 2023年第二季度公司总负债为5,441,373千美元，同比下降3.1%[6] - 2023年第二季度公司股东权益为1,993,783千美元，同比下降0.1%[6] - 2023年第二季度公司每股基本收益为1.22美元，同比下降26.5%[7] - 公司2023年上半年净收入为1.14896亿美元，同比下降28.8%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.0879亿美元，同比下降19.6%[10] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为4325.9万美元，去年同期为净流出6.03944亿美元[10] - 2023年上半年融资活动产生的现金流量净流出3.63397亿美元，去年同期为净流入2.49519亿美元[10] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金总额为2.56074亿美元，同比下降18%[10] - 公司2023年第二季度的总租赁收入为192,163美元，同比下降5.4%[26] - 公司2023年上半年的总租赁收入为387,064美元，同比下降3.7%[26] - 公司2023年第二季度的运营租赁费用为588美元，同比增长1.7%[31] - 公司2023年6月30日的应收账款信用损失准备为1,633美元，较2022年12月31日的1,582美元增长3.2%[32] - 公司2023年6月30日的总债务为5,295,075美元，净债务为5,264,849美元，其中流动债务为392,720美元，非流动债务为4,872,129美元[35] - 公司2023年6月30日的固定利率债务为2,779,176美元，加权平均利率为2.31%，浮动利率债务为2,515,899美元，加权平均利率为6.63%[36] - 公司2023年6月30日的衍生工具名义金额为2,084,869美元，主要用于对冲利率风险[38] - 公司2023年6月30日的衍生工具公允价值为146,519美元，较2022年12月31日减少了2,725美元[39] - 公司2023年6月30日的有效所得税率为2.4%，较2022年同期的2.2%有所上升，主要由于在低税率地区的收入比例下降[34] - 2023年第二季度总租赁收入为192,163美元，同比下降5.4%[42][43] - 2023年第二季度管理费收入为710美元，同比增长5.5%[42][43] - 2023年第二季度折旧费用为70,527美元，同比下降3.3%[42][43] - 2023年第二季度利息费用为42,138美元，同比增长12.1%[42][43] - 2023年第二季度税前收入为57,647美元，同比下降32.7%[42][43] - 公司2023年上半年现金及现金等价物为256,074千美元[76] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为308,790千美元，同比下降75,439千美元[83] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量为43,259千美元，同比增加647,203千美元[84] - 公司2023年上半年回购股票总额为84,105千美元[80] - 公司2023年上半年融资活动净现金流出为363,397美元，相比2022年同期的净现金流入249,519美元，主要由于净借款减少606,066美元，以及股票回购计划下购买库藏股增加2,502美元[85] 租赁业务 - 2023年上半年客户A占总租赁收入的比例为25.5%，与2022年同期基本持平[13] - 2023年上半年客户B占总租赁收入的比例为11.7%，较2022年同期的15.1%有所下降[13] - 2023年上半年客户C占总租赁收入的比例为10.8%，与2022年同期基本持平[13] - 2023年上半年客户D占总租赁收入的比例为4.7%，较2022年同期的11.3%大幅下降[13] - 公司管理的集装箱船队租赁收入在2023年第二季度为10,693美元，同比下降15.7%[25] - 公司管理的集装箱船队净账面价值在2023年6月30日为4,182,242美元，较2022年12月31日的4,365,124美元下降4.2%[25] - 公司2023年6月30日的净投资于融资租赁为1,754,945美元，较2022年12月31日的1,820,036美元下降3.6%[27] - 公司2023年6月30日的集装箱回租融资应收账款净额为894,328美元，较2022年12月31日的824,632美元增长8.5%[29] - 公司2023年6月30日的使用权资产为6,443美元，较2022年12月31日的7,299美元下降11.7%[30] - 公司2023年6月30日的总租赁负债为8,096美元，较2022年12月31日的9,112美元下降11.1%[30] - 公司金融租赁和集装箱回租融资应收款的信用损失准备分别为892美元（2023年6月30日）和1,279美元（2022年12月31日），集装箱回租融资应收款的信用损失准备分别为63美元（2023年6月30日）和114美元（2022年12月31日）[33] - 公司金融租赁和集装箱回租融资应收款中，88.9%和98.2%分别来自“Tier 1”风险评级的最大航运公司[33] - 2023年第二季度欧洲地区租赁收入为92,541美元，同比下降3.6%[45] - 2023年第二季度亚洲地区租赁收入为90,726美元，同比下降7.4%[45] - 2023年第二季度北美/南美地区租赁收入为8,661美元，同比下降3.2%[45] - 截至2023年6月30日，公司总船队规模为4,334,809 TEU，其中自有船队占93.8%[61] - 2023年6月30日，公司平均利用率为98.8%，较2022年同期有所下降[62] - 2023年上半年公司总租赁收入为3.87亿美元，同比下降1488.6万美元，主要由于运营船队规模减少导致1731.5万美元的下降[67] - 2023年上半年公司自有船队集装箱销售净收益为1725.1万美元，同比下降2187.5万美元，主要由于集装箱销售价格下降导致4889万美元的下降[67] - 2023年上半年公司直接集装箱费用为2044.2万美元，同比增加814.4万美元，主要由于集装箱存储费用增加473.4万美元[69] - 2023年上半年公司折旧和摊销费用为1.42亿美元，同比下降308.5万美元，主要由于自有船队规模减少导致419.6万美元的下降[70] - 2023年上半年公司利息支出为8426.8万美元，同比增加1136.6万美元，主要由于平均利率上升0.55个百分点导致1463.3万美元的增加[71] - 2023年上半年公司所得税费用为282.2万美元，同比下降86.4万美元，主要由于税前收入减少[72] - 2023年集装箱租赁市场开始正常化，集装箱价格和利用率有所下降，但仍高于历史水平[63] - 2023年下半年集装箱需求环境较低，主要由于地缘政治紧张、通胀压力和全球经济压力[63] - 公司受益于长期合同和固定利率融资政策，2023年财务表现趋于稳定[63] - 公司面临的主要风险因素包括集装箱租赁需求、租赁费率、钢材价格、利率和融资条件等[65] - 公司2023年第二季度税前收入为57,647千美元，同比下降27,959千美元[73] - 公司2023年上半年税前收入为117,718千美元，同比下降47,201千美元[73] - 公司2023年第二季度集装箱所有权业务税前收入为47,389千美元，同比下降25,360千美元[73] - 公司2023年上半年集装箱所有权业务税前收入为97,709千美元，同比下降42,253千美元[73] - 公司2023年第二季度集装箱管理业务税前收入为7,385千美元，同比下降3,685千美元[73] - 公司2023年上半年集装箱管理业务税前收入为13,038千美元，同比下降11,825千美元[74] 股东回报与股票回购 - 2023年第二季度公司回购了2,414,893股股票，总金额为84,105美元[49] - 公司董事会批准并宣布了2023年6月30日结束的三个和六个月期间的优先股现金股息，总计分别为$4,969和$9,938[53] - 公司董事会批准并宣布了2023年6月30日结束的三个和六个月期间的普通股现金股息，总计分别为$12,533和$25,398[54] - 2023年6月30日，公司累计未宣布和未支付的优先股股息为$854[53] - 2023年6月30日，公司累计未支付的普通股股息为$1,010[54] - 2023年6月30日，公司基本每股收益为$1.22，稀释每股收益为$1.20[55] - 2023年7月，公司董事会批准并宣布了2023年9月15日支付的季度优先股现金股息，总计为$4,969[56] - 2023年7月，公司董事会批准并宣布了2023年9月15日支付的普通股现金股息，每股$0.30[56] - 2023年7月，公司董事会授权增加股票回购计划，总额从$450,000增加到$550,000[56] 风险管理 - 公司使用利率互换协议管理利率风险，截至2023年6月30日，利率互换协议的名义金额为2,084,869美元，固定利率在-0.02%至3.84%之间[89] - 公司约92%的债务已通过固定利率或衍生工具对冲，预计利率每上升1%，未对冲债务的利息支出将在未来12个月内增加4,310美元[89] - 公司面临美国银行倒闭带来的风险，可能影响客户的支付能力或公司现金获取能力，尽管公司未与倒闭银行有直接业务关系[91] 其他 - 截至2023年6月30日，公司有23,850美元的集装箱采购承诺[46] - 公司预计在未来12个月内将69,790美元的净收益从“累计其他综合收益”重新分类至“利息费用”[40]