财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为157,661千加元，较2023年12月31日的96,477千加元增长63.42%[2] - 2024年第一季度，公司收入为146,947千加元，较2023年同期的115,519千加元增长27.21%[3] - 2024年第一季度，公司净利润为18,896千加元，较2023年同期的33,788千加元下降43.90%[3] - 2024年第一季度，公司经营活动提供的现金为59,574千加元，较2023年同期的27,999千加元增长113.09%[4] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的现金为46,685千加元，较2023年同期的31,968千加元增长46.04%[4] - 2024年第一季度，公司融资活动提供的现金为48,500千加元，而2023年同期使用的现金为14,575千加元[4] - 2024年第一季度总毛收入为1.52254亿加元，收入为1.46947亿加元，2023年同期分别为1.20033亿加元和1.15519亿加元[35] - 2024年第一季度销售成本为1.22528亿加元，2023年同期为8640.7万加元[36] - 2024年第一季度，已结算铜期权净实现损失1636（千加元），未结算铜期权净未实现损失863（千加元）；燃料看涨期权实现损失66（千加元），未实现损失64（千加元）[38] - 截至2024年3月31日，佛罗伦萨铜流衍生品公允价值16039（千加元），本季度记录未实现损失2592（千加元）[43] - 2024年第一季度，利息费用14820（千加元），其中租赁负债利息366（千加元）；借款成本资本化2748（千加元）用于佛罗伦萨铜矿开发[43] - 2024年第一季度，当期所得税费用805（千加元），递延所得税费用22477（千加元）[44] - 截至2024年3月31日，存货总计171799（千加元），较2023年12月31日的140496（千加元）有所增加[44] - 2024年第一季度，公司为佛罗伦萨铜矿项目资本化开发成本54947（千加元），包括资本化借款成本2748（千加元）[46] - 截至2024年3月31日，公司总债务653335（千加元），较2023年12月31日的637891（千加元）有所增加[48] - 截至2024年3月31日，公司普通股数量为29070.6万股，较2023年12月31日增加70.6万股[71] - 2024年第一季度，公司授予290.6万份股票期权，总公允价值302.2万加元[72] - 2024年第一季度，基本每股收益为0.07加元，摊薄后每股收益为0.06加元[76] - 2024年3月31日非现金营运资本项目变化合计为9722千加元，2023年同期为 - 8465千加元[78] - 2024年3月31日高级担保票据公允价值为544712千加元，账面价值为541560千加元[80] - 2024年3月31日按公允价值计量的金融资产和负债总计47121千加元，2023年12月31日为29574千加元[81][82] - 2024年3月31日指定为FVOCI的金融资产总计3056千加元，2023年12月31日为9229千加元[81][82] - 2024年3月31日公司净结算应收款为6280千加元，2023年12月31日为7406千加元[83] - 卡里布收购净资产2024年为61232千加元，2023年为65930千加元[78] - 2024年3月31日资本租赁下取得资产为48千加元，使用权资产为539千加元[78] 收购相关情况 - 2024年3月25日，公司完成从Dowa和Furukawa收购Cariboo剩余50%股权，使公司在Gibraltar的有效权益增至100%[17] - 收购Cariboo的价格最低为1.17亿美元，最高为1.42亿美元，分10年支付[18] - 收购完成时已向Dowa和Furukawa支付初始款项500万美元，剩余款项从2026年3月开始每年支付[19] - 截至收购日，估计的总购买对价折现值为71,116千加元[20] - 2024年3月25日收购卡里布公司，净收购资产公允价值为1.18542亿加元，总应付对价公允价值为7111.6万加元，确认廉价购买收益4742.6万加元[21][22] - 截至2024年3月31日，应付多瓦和古河的卡里布对价估计现值为6619.1万加元，其中应计额为7.5万加元[24] - 2023年3月15日，公司从双日公司收购卡里布公司，收购价格最低为6000万加元，潜在或有绩效付款最高为5700万加元，总收购成本最高为1.17亿加元[31][32] - 截至2024年3月31日，应付双日公司的卡里布对价为6186.1万加元，其中长期部分为4323.5万加元[34] - 2024年3月25日，公司获得直布罗陀100%权益，对之前持有的87.5%权益按公允价值重新计量，实现收益1498.2万加元[26] - 2024年3月25日，公司87.5%直布罗陀权益的净收购资产公允价值为7.6018亿加元[29] 项目合作与资金流入 - 2022年12月19日，公司与三井达成战略合作，三井承诺初始投资5000万美元开发佛罗伦萨铜矿项目，获得2.67%铜产量的铜流协议，交付价格为市场价格的25%[39] - 2024年1月26日和4月26日，公司分别收到铜流协议的首笔和第二笔1000万美元款项[42] 销售与市场相关 - 2024年3月26日至31日，公司出售了价值3361.9万加元的精矿库存，毛利为1335.4万加元[29] - 铜价每磅增减0.10美元，对收入和应收款的影响为624千加元，2024年3月31日有460万磅铜精矿受铜价波动影响[89] 债务与融资安排 - 2023年6月30日，公司与贷款人达成修订协议，将信贷额度增加3000万美元，总额达8000万美元[53] - 截至2024年3月31日，信贷额度下预支2万美元，于4月偿还，备用费率为1.00%[54] - 截至2024年3月31日，直布罗陀合资企业信用证额度为700万美元，已发行并未偿还的信用证为375万美元[56] - 2023年6月20日，公司签订960万美元设备融资协议，月还款期48个月，利率9.4%[60] - 2023年第四季度，公司与美国银行达成2500万美元设备债务融资安排，月还款期60个月，混合利率9.3%[61] - 2024年1月15日，公司子公司获金牛座5000万美元，基本特许权费率为1.95%，若项目延期则增至2.05%[63] - 2024年4月23日公司完成发行5亿美元8.25%高级担保票据，用于赎回4亿美元7%高级担保票据[91] - 发行票据剩余净收益约1.1亿美元，用于资本支出、营运资金和一般公司用途[91] 客户预付款情况 - 截至2024年3月31日，客户预付款为202.7万加元，对应040万磅铜精矿库存[66]