公司网络情况 - 截至2023年9月30日，公司网络包括31个社区，其中2个非自有或租赁[166] 经营活动现金流入变化 - 2023年前9个月，公司经营活动现金流入约1.185亿美元，较2022年同期的约2.578亿美元减少约1.393亿美元，降幅54%[167] - 2023年前9个月经营活动提供的净现金为1.185亿美元，2022年同期为2.578亿美元，减少约1.393亿美元[243] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为118,512千美元，2022年同期为257,823千美元[278] 债务余额变化 - 2023年前9个月，公司将2024年优先担保票据的未偿债务余额减少1.25亿美元，降幅37%[167] 净利息支出变化 - 2023年第三季度，公司净利息支出较2022年同期减少约390万美元，降幅44%[167] - 2023年前9个月净利息支出为1770万美元，2022年同期为2810万美元，主要因2023年3月15日赎回1.25亿美元2024年优先担保票据，当前未偿债务余额降低[217] 收入变化 - 2023年第三季度，公司收入较2022年同期减少1360万美元，降幅9%[168] - 2023年第三季度总营收1.459亿美元，较2022年的1.596亿美元下降9%，其中服务收入9350万美元，专业租赁收入5240万美元[191] - 2023年前三季度总营收4.374亿美元，较2022年的3.495亿美元增长25%，其中服务收入2.809亿美元，专业租赁收入1.565亿美元[207] 净利润变化 - 2023年第三季度，公司净利润约4560万美元，2022年同期约1900万美元[168] - 2023年第三季度净收入4557.9万美元，较2022年的1902.2万美元增长140%[191] - 2023年前三季度净收入1.35857亿美元，较2022年的4236.7万美元增长221%[206] - 2023年第三季度净利润为45,579千美元，2022年同期为19,022千美元；2023年前九个月净利润为135,857千美元，2022年同期为42,367千美元[278] 调整后EBITDA变化 - 2023年第三季度，公司调整后EBITDA为9500万美元，较2022年同期增加1070万美元，增幅13%[168] - 2023年第三季度调整后EBITDA为95,044千美元，2022年同期为84,383千美元；2023年前九个月调整后EBITDA为276,558千美元，2022年同期为173,889千美元[278] 收入来源占比 - 2023年前9个月，约64%的收入来自专业租赁及垂直整合酒店服务，其余36%来自住宿设施租赁[178] 报告分部数量调整 - 自2023年3月31日起，公司将报告分部数量从四个减至两个[183] 政府部门合同营收情况 - 政府部门的扩展PCC社区合同最低年营收贡献约3.9亿美元，初始最大年合同总价值约5.75亿美元[187][188] 服务成本变化 - 2023年第三季度服务成本3400万美元，较2022年的5690万美元下降40%，主要因政府部门入住率下降[191][196] - 2023年前三季度服务成本1.095亿美元，较2022年的1.316亿美元下降17%，主要因政府部门入住率下降[206][210] 专业租赁资产折旧变化 - 2023年第三季度专业租赁资产折旧1770万美元，较2022年的1190万美元增长49%，因2022年收购资产折旧增加[191][198] - 2023年前三季度专业租赁资产折旧5320万美元，较2022年的3650万美元增长46%，因2022年收购资产折旧增加[206][212] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用1530万美元，较2022年的1920万美元下降20%，主要因股票补偿费用减少[191][199] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用4390万美元，较2022年的4200万美元增长5%，主要因保险费用、股票补偿费用和交易费用增加[206][213] 债务清偿损失变化 - 2023年前9个月债务清偿损失为210万美元，2022年同期为0美元，主要因2023年3月15日部分赎回2024年优先担保票据[216] 认股权证负债公允价值变动 - 2023年前9个月认股权证负债公允价值变动为 - 180万美元，2022年同期为2040万美元，因市场价格变化及认股权证数量减少[219] 所得税费用变化 - 2023年前9个月所得税费用为4050万美元，2022年同期为1930万美元，主要因政府业务板块收入增长及州税费用增加[219] 政府业务板块收入及毛利变化 - 2023年第三季度政府业务板块收入为1.055亿美元，2022年同期为1.233亿美元，调整后毛利为9050万美元，2022年同期为8090万美元[222] - 2023年前9个月政府业务板块收入为3.162亿美元，2022年同期为2.450亿美元，调整后毛利为2.668亿美元，2022年同期为1.595亿美元[232][233] ABL信贷安排情况 - 截至2023年9月30日，ABL信贷安排未使用借款额度为1.25亿美元，2023年10月12日修订后增至1.75亿美元[237] - 截至2023年9月30日，ABL信贷安排未提取或偿还金额，余额为0美元，到期日为2028年2月1日[251] 资本支出情况 - 2023年前9个月资本支出约6080万美元，其中政府业务板块约2780万美元，HFS - 南方板块增长资本支出为主因[240] 投资活动和融资活动净现金变化 - 2023年前9个月投资活动使用的净现金为6090.9万美元，2022年同期为1.03657亿美元；融资活动使用的净现金为1.34177亿美元，2022年同期为56.3万美元[243] - 2023年前9个月投资活动净现金使用量为6090万美元，2022年同期为1.037亿美元，主要因政府部门增长资本支出减少[245] - 2023年前9个月融资活动净现金使用量为1.342亿美元，2022年同期为60万美元，主要因2024年优先担保票据部分赎回等[246][247] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为(60,909)千美元，2022年同期为(103,657)千美元[278] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为(134,177)千美元，2022年同期为(563)千美元[278] 融资租赁及其他融资义务情况 - 截至2023年9月30日，融资租赁及其他融资义务约为240万美元，2022年12月31日约为220万美元[249][250] 2024年优先担保票据情况 - 截至2023年9月30日，2024年优先担保票据未偿还本金余额为2.095亿美元[252] - 公司将产生并支付2024年优先担保票据剩余面值2.095亿美元的9.50%的利息费用，即每年1990万美元，剩余期限内利息支付总额约为1000万美元[253] - 2023年剩余时间至2027年，利息支付、2024年优先担保票据本金支付和经营租赁义务等现金需求总计2.37821亿美元[253] 客户和供应商占比情况 - 2023年前9个月，公司有一个客户占收入的63%，占应收账款的21%；2022年前9个月，两个最大客户分别占收入的58%和12%，第二大客户占应收账款的11%[255][256] - 2023年前9个月，有一个主要供应商占采购商品的16.6%；2022年前9个月，一个主要供应商占14.4%[257] 租赁租金费用情况 - 2023年前9个月，可撤销和不可撤销租赁的租金费用在服务成本中分别为1.8亿美元和1.47亿美元；2022年同期分别为5600万美元和6500万美元[261] 毛利润和调整后毛利润变化 - 2023年第三季度毛利润为86,756千美元，2022年同期为82,771千美元；2023年前九个月毛利润为251,085千美元，2022年同期为163,230千美元[276] - 2023年第三季度调整后毛利润为104,409千美元，2022年同期为94,635千美元；2023年前九个月调整后毛利润为304,327千美元，2022年同期为199,755千美元[277] EBITDA变化 - 2023年第三季度EBITDA为86,631千美元，2022年同期为55,361千美元；2023年前九个月EBITDA为260,963千美元，2022年同期为137,441千美元[278] 可自由支配现金流变化 - 2023年前九个月可自由支配现金流为107,787千美元，2022年同期为247,871千美元[278] 浮动利率债务情况 - 截至2023年9月30日，公司信贷安排下的浮动利率债务余额为0美元，若浮动利率上升100个基点，合并利息费用不受影响[281]