公司网络与业务板块构成 - 截至2021年3月31日，公司网络包括26个社区[158] - 公司有四个可报告业务板块，分别是二叠纪盆地（18个社区）、巴肯盆地（4个社区）、政府业务和TCPL Keystone项目[181][182][183][184] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度收入减少2620万美元，同比下降37%，主要因服务收入减少约2100万美元[160][161] - 2021年第一季度净亏损约1310万美元，而2020年同期净利润为550万美元[169] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1600万美元，减少1640万美元，同比下降50.7%[169] - 2021年第一季度总营收4550万美元，较2020年同期的7170万美元减少2616.3万美元，降幅37%，其中服务收入、专业租赁收入和建筑费收入均有下降[190][191] - 2021年第一季度服务成本1930万美元，较2020年同期的2900万美元减少965.8万美元，降幅33%，主要因成本控制措施[190][195] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用1130万美元，较2020年同期的1000万美元增加130万美元，增幅13%，主要因收购提案相关法律和咨询费增加[190][197] - 2021年第一季度净亏损1313.8万美元，较2020年同期的净收入545.4万美元减少1859.2万美元，降幅341%[190] - 2021年第一季度资本支出为320万美元[217] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为800万美元，2020年同期为提供1060万美元；投资活动净现金使用量为320万美元，2020年同期为1010万美元；融资活动净现金提供量为1060万美元，2020年同期为30万美元[218][219][220][221] - 截至2021年3月31日，公司资本租赁和其他融资义务包括约60万美元的车辆资本租赁和约180万美元的保险融资义务；2020年12月31日分别为约90万美元和290万美元[222][225] - 2021年第一季度有一个客户占收入的29.7%，最大客户占应收账款的14%；2020年第一季度两个最大客户分别占收入的23.2%和10.6%，分别占应收账款的18%和12%[228][229] - 2021年第一季度有两个主要供应商分别占采购商品的21.6%和11.1%，2020年第一季度一个主要供应商占17.4%[230] - 截至2021年3月31日，公司重大合同义务总计5.02684亿美元，其中2021年需支付1855.1万美元[233] - 2021年和2020年第一季度可撤销和不可撤销租赁的租金费用，计入服务成本的分别为140万美元和100万美元，计入销售、一般和行政费用的分别为10万美元和20万美元[236] - 2021年3月31日调整后毛利为2.3901亿美元，2020年同期为4.0044亿美元[252] - 2021年3月31日EBITDA为1.1683亿美元，2020年同期为3.2722亿美元；调整后EBITDA为1.5961亿美元，2020年同期为3.2352亿美元[254] - 2021年3月31日自由现金流为 - 0.9459亿美元，2020年同期为0.9922亿美元[254] - 2021年3月31日经营活动净现金使用为0.7999亿美元，2020年同期为提供1.0551亿美元[254] - 2021年3月31日投资活动净现金使用为0.3202亿美元，2020年同期为0.10145亿美元[254] - 2021年3月31日融资活动净现金提供为1.0588亿美元，2020年同期为0.0329亿美元[254] - 截至2021年3月31日，公司有6000万美元的信贷安排下的未偿还浮动利率债务[256] - 若浮动利率上升100个基点，公司合并利息费用每年将增加约60万美元[257] 各条业务线数据关键指标变化 - 政府业务板块2021年第一季度收入1803.9万美元，较2020年同期的1659.2万美元增加144.7万美元，增幅9%，调整后毛利增加222.2万美元，增幅19%[204][205] - 二叠纪盆地业务板块2021年第一季度收入2509.3万美元，较2020年同期的4913.1万美元减少2403.8万美元，降幅49%，调整后毛利减少1612.6万美元，降幅60%[204][207] - 巴肯盆地业务板块2021年第一季度收入59.7万美元，较2020年同期的418.5万美元减少358.8万美元，降幅86%，调整后毛利减少195.3万美元，降幅139%[204][209] - TCPL Keystone业务板块2021年第一季度收入147.1万美元，较2020年同期的113.4万美元增加33.7万美元，增幅30%[204] - 其他业务板块2021年第一季度收入29.2万美元，较2020年同期的61.3万美元减少32.1万美元，降幅52%，调整后毛利减少15.7万美元，降幅254%[204] - TCPL Keystone 部门2021年第一季度收入为150万美元，2020年同期为110万美元；调整后毛利润2021年第一季度为20万美元，2020年同期为30万美元[211] 业务相关事件 - 2021年3月，公司与一家领先的全国性非营利组织签订价值约1.18亿美元的租赁和服务协议[169] - 2021年1月，TCPL项目因总统许可证被撤销而暂停，未来相关建设和其他收入将大幅减少[177][184] - 2020年第三季度客户活动水平开始增加，7月公司重新开放了几个社区[159] - 公司在2020年与多个油气行业客户进行合同修改，延长合同期限并减少最低合同承诺[159] - 公司重述2020年12月31日及该年度合并财务报表，对2020年各季度进行必要会计更正，2020年3月31日季度净收入增加约170万美元，认股权证负债增加约120万美元，额外实缴资本减少约860万美元[188][189] 业务融资与合同义务 - 新ABL信贷协议提供最高1.25亿美元的高级有担保资产循环信贷额度，约4000万美元用于业务合并，2021年第一季度净提取1200万美元，到期日为2023年9月15日[226] - 业务合并时Bidco发行3.4亿美元的9.50%高级有担保票据，2024年3月15日到期[227] 市场风险 - 公司主要市场风险为利率风险和商品风险[255] - 公司对原油价格波动有间接风险敞口，且目前未对原油价格风险进行套期保值[258][259] 收入结构 - 2021年第一季度，约72.4%的收入来自专业租赁及垂直整合的酒店服务，其余27.6%来自住宿设施租赁（25.5%）和建筑费收入（2.1%）[175]