财务数据关键指标变化 - 2023年公司资本支出总计45.04亿雷亚尔，较2022年的47.3亿雷亚尔下降4.8%[281] - 2024年公司支付16亿雷亚尔作为股权利息，2024年股东大会批准13.1亿雷亚尔的补充股息，截至年报日期，公司向股东支付的总报酬达29.1亿雷亚尔[292] - 2024 - 2026年战略计划的资本支出预计将集中于开发基础设施的颠覆性商业模式[284] - 2024年公司宣布短期和中期的新指导指标，预计服务收入可持续增长，EBITDA扩张[294][296] 流动负债情况 - 截至2023年12月31日，公司30%的流动负债以美元计价，65%与通胀挂钩，仅5%与TJLP利率挂钩[194] 税收政策 - 自2017年1月1日起，非巴西居民个人资本利得所得税税率在15% - 22.5%之间，低税率或零税率司法管辖区投资者资本利得适用25%税率[214] - 非巴西居民在巴西出售普通股或与巴西居民交易实现的收益，税率在15% - 25%之间，在巴西证券交易所交易的收益免税[214] 风险因素 - 公司面临外汇风险，巴西雷亚尔兑美元贬值会导致设备和手机价格相对上涨[194] - 巴西国内经济疲软可能减少公司产品和服务的购买量，影响经营业绩、现金流和财务状况[195] - 全球金融市场波动、地缘政治事件等可能对公司业务和运营产生负面影响[198,199,202,204,205] - 公司控股股东Telecom Italia可能采取与其他股东利益冲突的行动，影响公司业务和财务状况[208] - 美国存托凭证（ADS）持有人不能参加股东大会，投票存在实际限制[209,211] - 公司未来增资时，美国的ADS或普通股持有人可能无法参与优先认股权发行，股权可能被稀释[212] 公司收购与合并 - 2009年公司收购100%的Intelig股份资本，使其成为全资子公司[227] - 2011年TIM Celular收购AES Elpa在Eletropaulo Telecomunicações的全部股权和AES RJ 98.3%的股权[228] - 2020年7月29日股东批准TIM Participações并入公司，9月28日合并生效[232] - 2022年4月20日完成收购Oi Group移动业务，SPE Cozani 100%股份调整后价格为69.8亿雷亚尔[233][234] - 2023年10月4日公司宣布解决与Oi Group收购后价格调整争议，最终价格为66.8亿雷亚尔[237][238] - 公司收购Oi移动资产的最终价格为66.8亿雷亚尔，已全额支付[276] - 2023年公司完成收购Oi移动资产，巴西电信市场现由三家大公司运营[301] - 2023年公司完成Cozani的合并，优化运营成本和投资分配[302] - 公司收购使网络增加约7200个移动接入站点，占原Oi总移动资产约49%[393] - 公司已停用约4200个收购的Oi站点，保留40%的总移动接入站点[393] - 公司2009年12月收购Intelig以建立自己的光纤网络并开展自动化项目[392] - 公司2011年收购AES Atimus以加强和扩展光纤网络[392] 股权认购与纠纷 - 2022年公司认购C6 Bank 1.44%的间接股权，截至2023年底有权认购额外4.44%，总计可达5.88%[240][241] - 截至2023年12月31日，TIM与C6 Bank有4起涉及机密信息的未决纠纷[242] 单网络协议情况 - 2021 - 2023年TIM与Vivo单网络协议新增城市，2023年产生约100万雷亚尔能源效率收益[243] - 预计2024年单网络协议在住房、租赁等成本上额外节省约1500万雷亚尔[243] - 2023年超过200个城市中一家运营商断开3G和4G网络，占协议范围的11%[243] 政府赠款 - 2023年公司获得巴西政府300万雷亚尔赠款用于提升行人和骑行者安全[247] - 2023年公司获得巴西政府300万雷亚尔赠款用于Conecta 2030项目[339] 网络覆盖与关闭情况 - 截至2023年底，公司已在624个城市关闭2G网络，在551个城市共享2G网络，约占协议范围的40%，节省能源成本约600万雷亚尔[250] - 2023年底，公司4G网络覆盖巴西全部5570个城市，5G覆盖209个城市[265][266] - 截至2023年底，公司5G SA网络核心已在超200个城市部署，全国超230个城市提供覆盖[267] - 2023年公司用4G覆盖巴西所有城市，实现全国100%的4G技术覆盖，并在200多个城市部署5G覆盖[281] - 公司4G网络覆盖巴西100%的城市，包括通过VoLTE覆盖[308] - 自2015年起公司是巴西4G覆盖领导者，2019年开展5G首次测试并在所有州首府推出5G[346] 合作项目与用户情况 - 2023年底，近40万TIM客户在与Descomplica合作的教育平台注册[254] - 2023年底，超12万TIM客户安装Tutti Saúde应用程序[256] - 2022年与Cogna合作的项目在2022年有超28万用户注册课程，2023年终止合作[253] 公司股权结构 - IHS Fiber持有I - Systems 51%的股份，公司持有剩余49%[251] 服务协议 - 2023年公司与I - Systems的服务协议延期7个月，涉及金额7870万雷亚尔[252] 债券发行 - 公司控股股东TIM Brasil首次发行不可转换为股票的简单债券，总额达50亿雷亚尔，其中42.5亿雷亚尔为确定承诺配售，7.5亿雷亚尔为尽力配售[275] 传输服务合作 - 2023年底公司与V - TAL合作，通过光纤向约1000个站点提供传输服务[278] 巴西无线用户市场情况 - 截至2023年12月31日，巴西无线用户基数为2.562亿，同比增长1.6%，预付费用户占比41.9%，后付费用户占比58.1%，后付费用户同比增长6.3%[306][307] 互联网服务提供商动态 - 2021年，巴西三家大型互联网服务提供商Desktop、Unifique和Brisanet进行了首次公开募股，2023年下半年Vero和Americanet等进行了并购[313] 市场创新战略 - 2023年公司在所有消费市场细分领域继续创新和开拓性战略，如与亚马逊Prime Video合作、提供机上免费互联网连接等[318] - 公司合作策略聚焦于提高忠诚度和为TIM创造增量价值，合作组合涵盖内容与安全、教育、健康等领域[320] 电信服务质量法规 - 2017年第四季度ANATEL提出电信服务质量法规，预计2023年进行分级，公司开始跟踪质量和绩效指标[321] 数据流量传输情况 - 截至2022年底，约94.18%的数据流量通过4G和5G网络传输，较上一年增加1.83%[323] 数字转型成果 - 公司数字转型举措在2023年取得了坚实成果，满足了客户对网络容量和数字解决方案的需求[324] 超宽带服务情况 - 公司超宽带服务TIM UltraFibra被视为行业质量参考，多次获奖[327] 开放创新计划 - 公司开放创新计划旨在建立知识、最佳实践和商业模式交流网络，与合作伙伴探索新技术[333] 5G相关项目 - 2019年公司建立4个5G Living Labs，聚焦多个领域和商业部门推动5G应用[335] Open Field Program项目 - 2020 - 2023年公司开展Open Field Program，2023年验证了4G和5G Open RAN技术的两个OEM供应商[336] 创新中心合作 - 2021年与AgTech Garage创新中心合作，超45家初创公司注册参与，8家成为决赛入围者[338] 创新活动 - 2023年公司举办4次创新日活动，与57家初创公司建立联系[342] - 2023年公司通过内部挑战解决方案举措招聘4家初创公司[343] TIM Lab搬迁 - 2023年TIM Lab迁至里约热内卢州圣克里斯托旺，面积约850平方米[352] TIM Data Academy项目 - 2023年TIM Data Academy项目影响超600名员工[354] 公司上市情况 - 自2011年起公司在巴西证券交易所新市场板块上市超10年[358] 企业可持续发展指数 - 公司连续16年入选B3企业可持续发展指数投资组合，新投资组合由78家公司组成，2024年1月2日起生效[359][372] CDP气候变化评分 - 2023年公司CDP气候变化评分从B提升至A，成为巴西唯一入选CDP A级名单的运营商[362] 电子垃圾回收计划 - 2023年公司电子垃圾回收计划取得显著进展，电子垃圾捕获量较2022年增加467%，回收率达98%[373] 供应商评估 - 2023年公司评估了超320家供应商，不合格者不得继续与公司签约[374] 公司目标 - 公司环境目标是2030年实现碳中和，2040年实现净零碳排放，2025年能源消耗100%使用可再生能源，数据流量能源效率较2019年提高110%，2030年减少47%范围3间接排放，2025年至少回收95%固体废物[370] - 公司社会目标是员工中黑人占比超40%，领导职位中女性占比超35%，将4G网络覆盖到巴西所有城市，2023年员工敬业度至少达80%[370] - 公司治理目标是按需重新认证ISO 37001和ISO 27001，2023年保持在Novo Mercado、Pró - Ética和ISE - B3，以及ISO 14001和ISO 9001认证[370] 公司战略计划 - 公司2024 - 2026战略计划旨在巩固TIM品牌，聚焦主要利益相关者，为未来增长奠定基础[378] - 公司战略包括成为巴西首选电信运营商、开拓B2B物联网市场、在宽带市场实现盈利增长、提高业务效率[380] 公司运营策略 - 公司专注效率领先，通过控制成本、推进数字化、优化租赁、保持资本支出可持续性等举措改善运营自由现金流[385] 预付费与后付费市场策略 - 2021年公司预付费套餐用户基数增加[387] - 2022年市场出现领先运营商从Oi移动业务收购的非活跃预付费线路断开情况[387] - 公司策略是成为预付费消费市场的单一SIM提供商，为后付费消费市场采用“移动挑战者”方法推动用户迁移[387] 客户策略 - 公司通过为现有客户提供增值服务和独家产品来提高客户忠诚度[388] - 公司投资新渠道以吸引新客户并提升客户体验[388] 市场聚焦方向 - 公司聚焦巴西市场移动互联网潜力，提高移动互联网渗透率和数据流量[387]