财务数据关键指标变化 - 2021年全年总营收8.74553亿美元，较2020年增加2201.4万美元，增幅2.6%；IHT营收4.15371亿美元，增加4063.1万美元，增幅10.8%；MS营收3.78826亿美元，减少1365.8万美元，降幅3.5%；Quest Integrity营收8035.6万美元，减少495.9万美元，降幅5.8%[191] - 2021年全年总运营亏损1.25982亿美元，较2020年减少9138万美元，减幅42.0%；IHT运营收入1299.7万美元，较2020年增加1.87635亿美元；MS运营亏损4772.8万美元，较2020年减少7360.7万美元；Quest Integrity运营收入900万美元，较2020年减少1557.4万美元，降幅94.5%[191] - 2021年全年利息费用净额4630.8万美元，较2020年增加1649万美元，增幅55.3%；认股权证损失59万美元；债务清偿和修改损失为0，较2020年减少2224万美元；其他费用净额2461万美元，较2020年减少53万美元，减幅2.1%[191] - 2021年全年税前亏损1.7481亿美元，较2020年减少7710.8万美元，减幅30.6%；所得税费用（拨备）1120.9万美元，较2020年减少2592.4万美元；净亏损1.86019亿美元，较2020年减少5118.4万美元，减幅21.6%[191] - 剔除1500万美元的外币汇率变动有利影响后，2021年总营收增加700万美元，IHT营收增加3510万美元，MS营收减少2140万美元，Quest Integrity营收减少670万美元[192] - 2021年非核心费用总计8386.3万美元，2020年为2.05174亿美元[195] - 2021年专业费用等含运营集团重组成本190万美元、债务融资成本390万美元等，2020年含OneTEAM计划成本320万美元[195] - 2021年遣散费含运营集团重组290万美元等，2020年含OneTEAM计划340万美元及疫情影响250万美元[197] - 剔除非核心费用，2021年IHT、MS、Quest Integrity运营收入分别减少510万美元、2080万美元、690万美元[198] - 2021年IHT、MS、Quest Integrity运营收入较2020年分别下降27.1%、70.6%、40.8%，企业及共享支持服务费用减少3.7% [199] - 其他费用净额较上年同期增加10万美元，主要因外币交易损失[200] - 2021年所得税拨备1120万美元，有效税率6.4%；2020年所得税收益1470万美元，有效税率5.8% [203] - 2020年总营收较2019年下降3.108亿美元，降幅26.7% [205] - 2020年剔除非核心费用后，IHT、MS、Quest Integrity运营收入分别减少559万美元（23.0%）、2639.7万美元（47.3%）、1182.8万美元（41.0%），企业及共享支持服务费用减少1048.2万美元（11.9%），总运营亏损为1218.8万美元，较2019年减少3333.3万美元（157.6%）[211] - 其他净费用较上年同期增加180万美元（252%），主要源于外币交易损失[212] - 2020年持续经营业务税前亏损2.519亿美元，所得税收益为1470万美元，有效税率为5.8%；2019年税前亏损3290万美元，所得税收益为40万美元，有效税率为1.3%[215] - 2021年和2020年第四季度调整后净亏损分别为2774.1万美元和1155.9万美元，全年分别为1.02482亿美元和4629.6万美元[221] - 2021年和2020年第四季度调整后净亏损每股分别为0.89美元和0.38美元，全年分别为3.31美元和1.51美元[221] - 2021年和2020年第四季度合并调整后EBIT分别为 - 989.2万美元和 - 35.6万美元，全年分别为 - 4211.9万美元和 - 1218.8万美元[221] - 2021年和2020年第四季度合并调整后EBITDA分别为164.7万美元和1307.7万美元，全年分别为641.2万美元和4002.7万美元[221] - 2021年和2020年第四季度自由现金流分别为 - 482.1万美元和2932.5万美元，全年分别为 - 5305.8万美元和3280.6万美元[221] - 2021年第四季度和全年，与运营集团重组相关成本分别为20万美元和190万美元，与债务融资相关成本为390万美元，企业支持成本为280万美元，与OneTEAM计划相关成本为30万美元；2020年第四季度和全年，与OneTEAM计划相关成本分别为60万美元和320万美元[221] - 2021年全年净外汇交易损失为570万美元，主要与美元兑欧元和巴西雷亚尔的汇率波动有关[295] - 2021年全年在其他综合损失中确认的外币折算损失为220万美元[297] - 基于2021年12月31日，公司外币收入和经营亏损分别为2.71亿美元和760万美元；假设所有适用外币出现10%的不利变化，将导致年收入和经营亏损分别变动2690万美元和80万美元[298] - 基于2021年12月31日的未偿还借款，市场利率每上升100个基点，公司的利息费用将增加约310万美元，经营现金流将减少约310万美元[299] - 2021年公司全年亏损1.86亿美元，截至2021年12月31日累计亏损3.75亿美元[322] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为6.5315亿美元，2020年为2.4586亿美元[327] - 2021年应收账款净额为1.88772亿美元，2020年为1.94066亿美元[327] - 2021年公司总负债为6.52618亿美元，2020年为5.16372亿美元[327] - 2021年公司总权益为5186.7万美元，2020年为2.14603亿美元[327] - 2021年公司收入为8.74553亿美元，2020年为8.52539亿美元，2019年为11.63314亿美元[329] - 2021年公司运营亏损为1.25982亿美元，2020年为2.17362亿美元，2019年为214.6万美元[329] - 2021年公司净亏损为1.86019亿美元，2020年为2.37203亿美元，2019年为3241.7万美元[329] - 2021年公司每股普通股亏损为6.01美元，2020年为7.74美元，2019年为1.07美元[329] - 2021年公司综合损失为1.85073亿美元，2020年为2.34691亿美元，2019年为2821.5万美元[332] - 2018 - 2021年股东权益从457100美元降至51867美元，其中2020年为214603美元[335] - 2021 - 2019年净亏损分别为186019千美元、237203千美元、32417千美元[338] - 2021 - 2019年经营活动净现金分别为 - 35453千美元、52764千美元、58836千美元[338] - 2021 - 2019年投资活动净现金分别为 - 14077千美元、 - 18301千美元、 - 28101千美元[338] - 2021 - 2019年融资活动净现金分别为91850千美元、 - 23461千美元、 - 36805千美元[338] - 2021 - 2020年折旧和摊销分别为41518千美元、45908千美元，2019年为49059千美元[338] - 截至2021年12月31日和2020年，公司5.00%可转换优先票据公允价值分别为8400万美元和9190万美元[362] 各条业务线数据关键指标变化 - IHT业务2021年四季度调整后EBIT为2259万美元，2020年同期为5498万美元；2021年全年调整后EBIT为13658万美元，2020年全年为18743万美元[226] - MS业务2021年四季度调整后EBIT为3101万美元，2020年同期为5432万美元；2021年全年调整后EBIT为8633万美元，2020年全年为29406万美元[226] - Quest Integrity业务2021年四季度调整后EBIT为2626万美元，2020年同期为6864万美元；2021年全年调整后EBIT为10052万美元，2020年全年为16991万美元[226] - 公司2021年四季度调整后EBIT为 - 17878万美元，2020年同期为 - 18150万美元；2021年全年调整后EBIT为 - 74462万美元，2020年全年为 - 77328万美元[226] 政府补贴与费用递延 - 截至2021年12月31日，公司递延雇主工资税1410万美元，2022年1月支付700万美元，剩余余额将于2022年底到期[183] - 2021年，公司将来自加拿大和其他政府的合格政府补贴确认为相关费用的抵减项，减少运营费用620万美元和销售、一般及行政费用150万美元[183] - 截至2021年12月31日，公司根据其他外国政府计划递延某些工资相关费用和税款支付320万美元，将于2022年到期[183] - 截至2021年12月31日，公司递延雇主工资税1410万美元，2022年1月支付700万美元，余额年底到期[352] - 2021年12月31日止十二个月，公司确认620万美元和150万美元分别减少运营费用和销售、一般及行政费用[352] - 截至2021年12月31日，公司根据外国政府计划递延某些工资相关费用和税款支付320万美元，2022年开始到期[352] 商誉减值 - 2021年9月30日止九个月，MS运营部门确认非现金商誉减值费用5580万美元；2021年12月31日止三个月，Quest Integrity运营部门确认非现金商誉减值费用880万美元；2021年全年商誉减值费用总计6460万美元[184] - 2021年第三和第四季度，公司对MS和Quest Integrity报告单元进行的商誉减值测试显示存在减值情况[290] - 公司于2021年12月1日对Quest Integrity报告单元进行定量商誉减值评估，该报告单元的账面价值超过其公允价值，公司对其记录了880万美元的部分商誉减值费用[318] 信贷协议与融资 - 2022年2月11日，公司签订ABL信贷协议，可用资金承诺包括最高1.3亿美元的循环信贷额度、3500万美元的摆动贷款子限额、2600万美元的信用证发行子限额，以及最高3500万美元的延迟提取定期贷款[187] - ABL Facility于2020年12月18日签订，可用借款额度最高为1.5亿美元，2024年12月18日到期，包含5000万美元信用证发行子限额和3500万美元摆动贷款子限额，可增加不超过5000万美元[231] - 2021年12月8日签订ABL Amendment No. 2，LIBOR利率预付款适用利差修订为4.25%，特定时期借款基数不超过1.085亿美元等[232] - ABL Facility借款利率基于基准利率或LIBOR利率加适用利差，LIBOR借款适用利差为4.25%，基准利率借款适用利差为3.25%，未使用额度费用为0.375% - 0.5% [234] - 截至2021年12月31日，公司持有现金6530万美元，其中410万美元用于支付定期贷款利息，约400万美元位于存在货币限制的国家，ABL Facility可用借款能力约为420万美元[236] - ABL信贷协议可用资金承诺包括最高1.3亿美元循环信贷额度、3500万美元摆动信贷子限额和2600万美元信用证发行子限额，还有最高3500万美元增量延迟提取定期贷款，2025年2月11日到期[237] - 循环信贷贷款利率基于LIBOR利率或基准利率加适用利差，延迟提取定期贷款利率为LIBOR利率加10%，未提取额度有相应费用，ABL信贷协议利息按月支付[239] - 延迟提取定期贷款在特定情况下需强制提前还款，若ABL信贷协议抵押物总值与延迟提取定期贷款加循环信贷使用额之和的比率低于130%，ABL信贷协议贷款提前还款在不同年份有不同比例的溢价[240] - ABL信贷协议限制公司多项业务活动，每年未融资资本支出不得超过2000万美元，若净杠杆比率小于等于4:1则不受此限制，违约需额外支付2%利息[241] - 大西洋公园定期贷款金额为2.5亿美元，发行时折扣3%，实际收到2.425亿美元，2026年12月18日到期，利率基于基准利率或LIBOR利率加适用利差，2021年12月31日有效利率为20.9%[242][243] - 2021年对大西洋公园定期贷款信贷协议进行多次修订，包括推迟利息支付、增加信息权、放宽契约、降低触发日期票据本金等[245][246][247][248][250] - 2021年12月8日公司签订相关认股权证协议，可购买最多500万股普通股，行使价为每股1.5美元[249] - 次级定期贷款信贷协议提供5000万美元无担保延迟提取次级定期贷款，2021年11月9日和12月