宏观环境影响 - 2022年第二季度，新冠疫情对公司及其客户、供应商和承包商运营影响减小，但全球经济近期波动和中断，包括通胀率上升、利率上升等[193] 债务工具修订 - 2022年公司对债务工具进行多项修订，包括ABL信贷安排、次级定期贷款信贷协议和定期贷款信贷协议[194] 上市合规问题 - 2022年6月17日，公司因连续30个交易日平均全球市值低于5000万美元且股东权益低于5000万美元，收到纽交所不符合持续上市标准通知[196] - 2022年7月13日，公司因连续30个交易日平均收盘价低于1美元，收到纽交所不符合持续上市标准通知，有6个月整改期，可能延长[196] - 2022年8月1日，公司向纽交所提交计划，表明将在收到书面通知18个月内符合最低全球市值和最低平均收盘价上市标准，纽交所将在45天内审核[196] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第二季度营收2.513亿美元，同比增长5.2%，即1240万美元[200] - 2022年上半年营收4.698亿美元，同比增长8.4%，即3640万美元[200] - 总收入为4.69841亿美元，较去年同期增加3640万美元，增幅8.4%，各业务板块均有增长[211] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2022年第二季度运营亏损280万美元，同比改善53.6%，即320万美元[200] - 2022年上半年运营亏损1900万美元，同比改善37.3%，即1130万美元[200] - 总运营亏损为1900万美元，较去年同期的3030万美元有所减少，降幅37.3%[211][212] - 2022年上半年运营损失中包含1410万美元非核心运营活动相关费用，去年同期为830万美元[213] - 剔除非核心费用后，总运营亏损为484.9万美元，较去年同期的2200.3万美元减少1715.4万美元，降幅78.0%[216] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2022年第二季度净亏损2160万美元，同比增加23.2%，即410万美元[200] - 2022年上半年净亏损5400万美元，同比增加4.3%，即220万美元[200] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2022年第二季度基本每股收益为 - 0.50美元，同比改善11.7%，即0.07美元[200] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2022年第二季度调整后EBITDA为1430万美元，同比改善56.6%，即520万美元[200] - 2022年Q2合并调整后EBITDA为1427.4万美元，2021年同期为911.4万美元；2022年上半年合并调整后EBITDA为1470万美元，2021年同期为377.1万美元[226] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金使用量 - 2022年第二季度经营活动净现金使用量为340万美元，同比改善80.8%，即1420万美元[200] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为5340万美元，2021年同期为3480万美元，变化率为-53%[242][243] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第二季度利息费用同比增加890万美元，即92.5%，主要因未偿还债务增加[207] - 净利息支出为3708.5万美元，较去年同期增加1809.1万美元，增幅95.2%[211][217] 财务数据关键指标变化 - 其他收入（支出）净额 - 其他收入（支出）净额为417.8万美元，较去年同期改善617.2万美元[211][218] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 所得税拨备为212.4万美元，去年同期为50.2万美元，有效税率从1.0%升至4.1%[211][219] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用调整后净收入（亏损）等非GAAP财务指标补充GAAP财务信息[220] - 非GAAP财务指标有局限性，不能替代GAAP财务指标，需结合使用[223] - 各非GAAP财务指标与最可比的GAAP财务指标的调节表已列出[224] - 2022年Q2调整后净亏损1551.3万美元，2021年同期为1491万美元；2022年上半年调整后净亏损4075.8万美元，2021年同期为4355.6万美元[226] - 2022年Q2调整后每股净亏损0.36美元，2021年同期为0.48美元；2022年上半年调整后每股净亏损1.01美元，2021年同期为1.41美元[226] - 2022年Q2合并调整后EBIT为413.1万美元，2021年同期亏损337.1万美元；2022年上半年合并调整后EBIT亏损485万美元，2021年同期亏损2200.3万美元[226] 财务数据关键指标变化 - 自由现金流 - 2022年Q2自由现金流为负1031.8万美元，2021年同期为负2342.3万美元；2022年上半年自由现金流为负6739.2万美元，2021年同期为负4401.9万美元[226] 可用借款额度 - 公司有大约2450万美元可用借款额度，包括ABL信贷安排下450万美元、增量延迟提取定期贷款下1000万美元和次级定期贷款下1000万美元[238] 资产出售 - 2022年8月15日，公司宣布与贝克休斯达成协议，以2.8亿美元出售Quest Integrity，预计净收益用于偿还债务和一般公司用途[239] 现金及现金等价物 - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物总计6740万美元，包括4110万美元不受限制现金和2630万美元受限现金[240] 持续经营能力 - 公司因不利市场条件出现持续经营亏损，对持续经营能力存在重大怀疑，管理层正评估战略选择并采取措施改善现金流[236] 信贷协议合规性 - 公司维持信贷协议财务契约合规性取决于未来经营表现和财务状况，当前经济环境可能产生重大不利影响[237] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金使用量 - 2022年上半年投资活动净现金使用量为890万美元，2021年同期为920万美元，变化率为3%[242][244] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金提供量 - 2022年上半年融资活动净现金提供量为6480万美元，2021年同期为3770万美元，变化率为-72%[242][245][247] 资本结构再融资 - 2022年2月11日公司完成资本结构再融资，新的ABL信贷安排额度为1.65亿美元[246] 外汇汇率影响 - 现金影响 - 2022年上半年和2021年上半年，外汇汇率变化对现金的影响分别为-40万美元和10万美元[248] 外汇汇率影响 - 交易损失 - 2022年3月和6月结束的季度，净外汇交易损失分别为80万美元和60万美元[256] 外汇汇率影响 - 翻译收益 - 2022年3月和6月结束的季度，外汇翻译收益分别为550万美元和510万美元[258] 外汇汇率影响 - 收入和经营收入 - 2022年上半年外币收入和经营收入分别约为1.445亿美元和390万美元，假设外币不利变动10%，收入和经营收入将分别变化1440万美元和40万美元[259] 市场利率影响 - 基于2022年6月30日的未偿还借款，市场利率提高100个基点，公司年度利息费用将增加约390万美元，经营现金流将减少约390万美元[260] 票据相关 - 截至2022年6月30日，票据未偿还本金余额为9520万美元，负债组成部分账面价值为9220万美元，估计公允价值为9090万美元[261]