收入与利润 - 公司2022年总收入为8.402亿美元，同比增长5.8%，其中IHT部门收入增长1.7%至4.226亿美元，MS部门收入增长10.2%至4.176亿美元[85] - 2022年公司净亏损为1.501亿美元，较2021年的1.848亿美元亏损减少18.8%[85] - 2022年公司运营亏损为3980万美元，较2021年的1.269亿美元亏损减少68.6%，主要由于MS部门2021年计提了5580万美元商誉减值[85][86] - 2022年公司MS部门运营利润为2093万美元，而2021年亏损4772.8万美元，主要由于2021年商誉减值影响[85] - 2022年公司IHT部门运营利润增长31.5%至1709.3万美元，主要由于美国地区业务增长[85] - 公司2022年全年运营亏损（不包括非核心费用）为1935.5万美元，较2021年的5217.1万美元减少了3281.6万美元，降幅达62.9%[90] - MS部门2022年运营收入增加1298.2万美元，主要得益于加拿大业务改善250万美元、阀门业务改善570万美元以及制造和工程效率提升[90] - 公司2022年调整后净亏损为1.008亿美元，较2021年的1.1046亿美元有所改善[93] - 公司2022年调整后EBITDA为1666.4万美元，较2021年的-625.6万美元显著改善[93] - 公司2022年第四季度调整后EBITDA为7,168千美元，同比增长34.5%[98] - 公司2022年全年调整后EBITDA为29,770千美元，同比增长11.8%[98] - 公司2022年第四季度净亏损为66,765千美元，同比增长54.7%[98] - 公司2022年全年净亏损为188,110千美元，同比增长25.3%[98] - 公司2022年净收入为7007.9万美元，相比2021年的净亏损1.86019亿美元大幅改善[127] - 公司2022年税前亏损为1.47亿美元，较2021年的1.76亿美元有所改善[167] - 公司2022年总收入为8.402亿美元，较2021年的7.9419亿美元增长5.8%[229] - IHT部门2022年收入为4.2256亿美元，较2021年的4.1537亿美元增长1.7%[229] - MS部门2022年收入为4.1764亿美元，较2021年的3.7882亿美元增长10.2%[229] 成本与费用 - 2022年公司利息支出为8505万美元，同比增长84.6%，主要由于债务重组相关费用[85] - 2022年公司获得政府补贴减少140万美元，其中运营费用补贴减少620万美元，销售管理费用补贴减少150万美元[83] - 2022年公司非核心运营费用为2044.7万美元，主要包括1391.5万美元专业费用和257.1万美元法律费用[88] - 公司2022年利息支出增加3900万美元，主要由于2022年第一季度执行的债务融资导致债务增加[90] - 公司2022年债务清偿损失为3010万美元，包括1240万美元的现金费用和1770万美元的非现金摊销成本[90] - 公司2022年所得税费用为330万美元，较2021年的880万美元有所下降，有效税率从2021年的5.0%降至2022年的2.3%[91] - 公司2022年自由现金流为-7226.9万美元，较2021年的-5577.9万美元有所恶化[93] - 公司2022年资本支出为2054.4万美元，较2021年的1410.5万美元有所增加[93] - 公司2022年第四季度利息支出为21,344千美元，同比增长23.3%[98] - 公司2022年全年利息支出为85,052千美元，同比增长84.6%[98] - 公司2022年第四季度债务清偿损失为30,083千美元[98] - 公司2022年全年债务清偿损失为30,083千美元[98] - 公司2022年全年资本支出为24,700千美元[106] - 公司2022年全年经营活动现金流为负57,900千美元[106] - 公司2022年支付了2918.7万美元利息，相比2021年的2817.6万美元有所增加[127] - 公司2022年递延所得税为65.3万美元，相比2021年的452.1万美元大幅减少[127] - 公司2022年非现金补偿成本为24.7万美元，相比2021年的701.3万美元大幅减少[127] - 公司2022年应收账款减少3348.3万美元，相比2021年增加700万美元[127] - 公司2022年应付账款减少1329.1万美元，相比2021年增加117.8万美元[127] - 公司2022年资本支出为1903.6万美元，较2021年的1689.8万美元增长12.6%[229] - 公司2022年因法律诉讼累计计提4230万美元，其中330万美元未由保险覆盖[228] - 公司2022年因Kelli Most诉讼案计提的预计损失范围为1300万至5100万美元[227] - 公司2022年因加州工资和工时诉讼案支付了300万美元的税前费用[227] - 公司2022年因环境违规问题支付了20万美元的罚款[227] - 公司2022年因重组和其他相关费用支付了16万美元，较2021年的253.5万美元大幅减少[232] 债务与融资 - 2022年公司完成1:10的反向股票分割，普通股流通股数从4342.9万股减少至434.3万股[82] - 2022年公司融资活动净现金流出为1.92亿美元，主要用于偿还APSC定期贷款2.249亿美元和2020年ABL信贷额度净支付6200万美元[107] - 2022年外汇汇率变动对现金的负面影响为70万美元，主要由于美元对加元、欧元、英镑、澳元和墨西哥比索的不利波动[107] - 公司预计当前营运资金、运营现金流和现有信贷协议的可用资金不足以在未来一年内满足运营需求、债务契约合规性和债务偿还义务，特别是2023年8月1日到期的票据，其本金余额为4120万美元[138] - 公司必须在2023年6月17日前将票据余额减少至1000万美元以下，否则将触发早期到期条款[138] - 公司正在探索减少或再融资票据余额的替代方案，包括延长到期日和其他选择，但无法保证能够成功执行[138] - 截至2022年12月31日，公司遵守了债务契约，但若未能执行再融资交易或延长票据到期日，可能无法在2023年8月1日到期时偿还票据[139] - 公司评估了流动性风险，认为未来一年内存在持续经营能力的重大不确定性[137][140] - 公司正在评估战略替代方案，包括出售资产、修订信贷协议和其他融资交易，以应对流动性挑战[140] - 公司2022年12月31日的票据公允价值为3750万美元，2021年为8400万美元[141] - 公司使用市场数据和可观察输入来评估金融工具的公允价值，主要采用市场法进行估值[141] - 截至2022年12月31日，公司的递延税资产为9470万美元，估值备抵为7350万美元，递延税负债为2450万美元[146] - 2022年12月31日，公司未确认的税务负债总额为110万美元，不包括与不确定税务立场相关的罚款和利息[146] - 2022年12月31日，公司未摊销的认股权证折扣余额为330万美元，而2021年同期为2920万美元[147] - 2022年12月31日，公司有240万美元的应计资本支出，而2021年同期为390万美元[149] - 2022年11月1日，公司完成了Quest Integrity交易，总购买价格约为2.79亿美元，净收益中的2.38亿美元用于偿还2.25亿美元的定期贷款债务[153] - 公司2022年债务清偿损失为3010万美元，包括1240万美元的现金费用和1770万美元的非现金摊销成本[200] - 截至2022年12月31日，公司拥有5240万美元的额外借款能力，包括4240万美元的循环信贷和1000万美元的延迟提取贷款[201] - 公司2022年资本化的递延融资成本为1510万美元，较2021年的5800万美元大幅减少[199] - 公司2022年因加速摊销递延融资成本而产生了2180万美元的额外摊销费用[199] - 公司2022年总租赁成本为3164.8万美元，其中经营租赁成本为2511.6万美元，可变租赁成本为534.6万美元[204] - 公司2022年经营租赁使用权资产为4846.2万美元，较2021年的5849.5万美元有所下降[204] - 公司2022年经营租赁负债总额为5206.1万美元，其中流动部分为1382.3万美元，非流动部分为3881.9万美元[204] - 公司2022年未来最低租赁付款总额为5820.7万美元，其中经营租赁为5820.7万美元，融资租赁为732.4万美元[205] - 公司2022年股权激励相关补偿费用为20万美元，较2021年的700万美元大幅下降[206] - 公司2022年未确认的股权激励相关补偿费用为140万美元，预计将在1.4年内确认[206] - 公司2022年股票单位和董事股票授予的补偿费用为150万美元，较2021年的440万美元有所下降[207] - 公司2022年完成了1:10的反向股票分割，普通股流通股从约4342.9万股减少至约434.3万股[210] - 公司2022年12月31日普通股流通股为434.3万股，授权股为1200万股，每股面值0.30美元[210] - 公司2022年12月31日有50万股授权优先股，但未发行任何优先股[210] - 公司2022年累计其他综合亏损为38,997千美元，较2021年的26,732千美元增加了45.9%[213] - 公司2022年养老金计划的净成本为-745千美元，较2021年的-622千美元有所增加[214] - 公司预计2023年养老金计划的贡献约为370万美元[214] - 公司2022年养老金计划的折现率为5.0%，较2021年的2.0%有所上升[214] - 公司2022年养老金计划的预期资产回报率为2.8%，较2021年的2.1%有所上升[215] - 公司2022年养老金计划的累计福利义务为5617万美元，较2021年的9126万美元减少了38.4%[215] - 公司2022年养老金计划的资产配置中，权益证券和多元化增长基金占比27.0%，接近目标配置的27.5%[221] - 公司2022年养老金计划的债务证券占比69.7%，接近目标配置的72.5%[221] - 公司2022年养老金计划的Level 3投资年末余额为10437千美元，较2021年的11443千美元减少了8.8%[223] 资产与负债 - 2022年公司递延工资税余额为210万美元，较2021年的320万美元减少[83] - 2022年公司总资产为6.16645亿美元，较2021年的7.06544亿美元有所下降[123] - 2022年公司递延所得税负债为330万美元，主要由于全球业务的复杂税务环境[118] - 2022年公司现金及现金等价物为5807.5万美元，较2021年的5519.3万美元有所增加[123] - 2022年公司应收账款净额为1.86689亿美元，较2021年的1.68273亿美元有所增加[123] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净流出为5793.5万美元，相比2021年的3545.3万美元净流出有所增加[127] - 公司2022年资本支出为2469万美元，相比2021年的1760.5万美元有所增加[127] - 公司2022年通过出售Quest Integrity业务获得2.60841亿美元净收益[127] - 公司2022年底现金及现金等价物为5807.5万美元，相比2021年底的6531.5万美元有所减少[129] - 公司2022年应收账款减少3348.3万美元，相比2021年增加700万美元[127] - 公司2022年应付账款减少1329.1万美元，相比2021年增加117.8万美元[127] - 公司2022年12月31日的固定资产净值为1.38亿美元，较2021年的1.45亿美元有所下降[163] - 2022年无形资产净值为7540万美元，较2021年的8831万美元有所减少[164] - 2022年公司未计提商誉减值，而2021年计提了总计6460万美元的商誉减值[165] - 2022年其他应计负债总额为1.19亿美元，较2021年的1.12亿美元有所增加[166] - 截至2022年12月31日，公司递延所得税资产净值为2119万美元，较2021年的3058万美元有所下降[168] - 2022年公司计提了7350万美元的估值准备，主要与联邦、州和外国税收净经营亏损结转有关[169] - 截至2022年12月31日，公司拥有1.042亿美元的联邦净经营亏损结转，其中1.005亿美元可无限期结转[169] - 截至2022年12月31日，公司拥有1.206亿美元的利息费用结转，可无限期结转[169] - 截至2022年12月31日，公司拥有2510万美元的境外净经营亏损结转，其中180万美元将在2031年之前到期，2330万美元具有无限期结转期限[170] - 截至2022年12月31日，公司未分配的外国子公司收益相关的递延税负债为260万美元[170] - 截至2022年12月31日，公司未确认的税务负债为170万美元，预计未来12个月内不会产生重大影响[170] - 截至2022年12月31日，公司未确认的税务负债总额为109.7万美元，较2021年的128.5万美元有所下降[171] - 截至2022年12月31日，公司长期债务和融资租赁义务总额为2.8535亿美元，较2021年的4.0585亿美元有所减少[172] - 2022年ABL信贷协议提供了1.3亿美元的循环信贷额度，其中3500万美元用于短期借款，2600万美元用于信用证发行[174] - 2022年ABL信贷协议的利率为8.77%，延迟提取定期贷款的利率为14.12%[175] - 截至2022年12月31日，公司有6490万美元的循环信贷贷款和3500万美元的延迟提取定期贷款未偿还[177] - 截至2022年12月31日，公司有5240万美元可用于贷款或新信用证发行，其中4240万美元可用于循环信贷贷款，1000万美元可用于延迟提取定期贷款[177] - 2020年APSC定期贷款总额为2.5亿美元，实际收到2.425亿美元，发行折扣为3%[178] - 公司Term Loan的到期日为2026年12月18日，但若在2023年6月17日（Maturity Trigger Date）前，Notes的未偿还本金超过1000万美元，Term Loan将提前终止[179] - 截至2022年12月31日，Term Loan的有效利率为37.99%，其中11.73%为现金支付的浮动利率，26.26%为债务发行成本的加速摊销[179] - 2022年11月2日，公司使用Quest Integrity出售的净收益偿还了2.25亿美元的Term Loan债务，剩余3.55亿美元本金，减少了未来的债务服务义务和杠杆[183] - 2022年11月4日，公司修订了Term Loan的财务契约，将最大净杠杆率测试推迟至2023年6月30日，之后每季度测试为7.00:1.00[183] - 2021年11月9日，公司签订了5000万美元的Subordinated Term Loan，截至2022年12月31日，有效利率为29.23%，其中12.00%为固定利率，17.23%为债务发行成本的加速摊销[184] - 2022年2月11日，公司通过2022 ABL Credit Agreement获得了5500万美元的增量融资，包括3500万美元的延迟提取Term Loan和1000万美元的PIPE股份[184] - 2022年5月6日，公司修订了Term Loan的Maturity Trigger Date，将触发Term Loan到期的Notes未偿还本金门槛从5000万美元降至1000万美元[182] - 2022年11月1日，公司修订了Term Loan的强制预付要求，允许保留Quest Integrity交易中的2600万美元收益[182] - 截至2022年12月31日，Term Loan的未摊销债务折扣和发行成本为390万美元，较2021年的3580万美元大幅减少[179] - 2022年12月31日，Subordinated Term Loan的未摊销债务发行成本为750万美元，较2021年的1390万美元减少[184] - 公司通过Corre Amendment 5获得了1000万美元的次级延迟提取贷款，贷款可用至2022年7月1日[185] - Corre Amendment 6将2023年3月31日季度的最大净杠杆率从7.00:1提高到12.00:1[185] - Corre Amendment 7将1000万美元次级延迟提取贷款的可用日期从2022年7月1日延长至2022年10月31日[185] - Corre Amendment 8将次级定期贷款协议的总本金金额增加至约1.127亿美元，并将1000万美元次级延迟提取贷款的可用日期延长至2022年12月31日[185] - Corre Amendment 9允许公司保留与Quest Integrity交易相关的2600万美元收益[185] - Corre Amendment 10将最大净杠杆率测试推迟至2023年6