公司门店与收购情况 - 公司在美欧拥有74家美国门店和35家欧洲门店，自2003年1月1日以来有超50次收购[165] - 2021年12月1日收购Jaycox，现金对价2820万美元，购房地产花费550万美元[181][182] - 2022年1月24日剥离四个经销点，获570万美元收益[183] - 2020年5月4日收购HorizonWest，现金对价680万美元[184] 业务产品销售占比情况 - 2022财年新CNH Industrial产品销售占新设备收入约73%，其他单一最大制造商占新设备销售约2%[164] - 2022财年CNH Industrial在农业、建筑和国际业务板块供应新设备占比分别约为76%、66%和70%[177] 净农场收入变化情况 - 2021年净农场收入较2020年增加25.1%，2022年预计较2021年减少4.5%[172] 业务季节性特征 - 农业和建筑设备业务季节性强，客户购买和租赁设备时间与农忙和施工旺季相关[174] - 公司的农业和建筑设备业务季节性强，季度业绩和现金流会随季节波动[311] 供应链与成本情况 - 供应链出现中断，公司积极订购库存但仍遇产品价格上涨、交付中断和延迟问题[171] - 通胀导致库存、供应和劳动力成本上升，公司提高售价以抵消成本增加[180] 资产减值情况 - 2022财年，公司对账面价值合计2580万美元的门店长期资产进行减值分析，其中账面价值520万美元的资产不可收回，确认减值费用40万美元，其余2060万美元资产可收回[191] - 2022财年公司未确认商誉减值费用，确认无形资产和长期资产减值费用150万美元，低于2021财年的320万美元[220] - 2022财年公司确认长期资产减值费用0.4百万美元，涉及国际业务[341] - 2021财年公司确认长期资产减值费用0.9百万美元，其中农业业务0.3百万美元，建筑业务0.6百万美元[342] - 2020财年公司确认长期资产减值费用3.1百万美元，其中农业业务2.3百万美元，建筑业务0.8百万美元[342] 递延税项资产估值备抵情况 - 截至2022年1月31日，公司国际实体的递延税项资产估值备抵为600万美元；截至2021年1月31日，该估值备抵为610万美元，其中2021财年为乌克兰和德国子公司额外计提380万美元[194][195] 库存融资应付票据情况 - 截至2022年1月31日，公司78.8%的库存融资应付票据为无息[208] 各业务线收入、成本、毛利及毛利率情况 - 2022财年设备收入12.91684亿美元，成本11.30205亿美元，毛利润1.61479亿美元，毛利率12.5%；2021财年收入10.16071亿美元，成本9.1117亿美元，毛利润1.04901亿美元，毛利率10.3%[212] - 2022财年零部件收入2669.16万美元，成本1863.24万美元，毛利润805.92万美元，毛利率30.2%；2021财年收入2446.76万美元，成本1718.73万美元，毛利润728.03万美元，毛利率29.8%[212] - 2022财年服务收入1156.41万美元，成本387.71万美元，毛利润768.7万美元，毛利率66.5%；2021财年收入1072.29万美元，成本366.92万美元，毛利润705.37万美元，毛利率65.8%[212] - 2022财年租赁及其他收入376.65万美元，成本238.82万美元，毛利润137.83万美元，毛利率36.6%；2021财年收入432.46万美元，成本301.25万美元，毛利润131.21万美元，毛利率30.3%[212] 各业务线收入占比情况 - 2022财年设备、零部件、服务、租赁及其他收入占比分别为75.4%、15.6%、6.8%、2.2%；2021财年占比分别为72.0%、17.3%、7.6%、3.1%[214] 总营收情况 - 2022财年总营收17.11906亿美元，较2021财年的14.11222亿美元增加3.00684亿美元，增幅21.3%，主要因全公司同店销售额增长23.5%及两次收购[215] - 2022年公司总营收为1,711,906千美元，较2021年的1,411,222千美元增长21.30%[296] 各业务线收入同比变化情况 - 2022财年设备、零部件、服务收入分别同比增长27.1%、9.1%、7.8%，租赁及其他收入同比下降12.9%[215] - 2022年设备收入为1,291,684千美元，较2021年的1,016,071千美元增长27.12%[296] - 2022年零部件收入为266,916千美元，较2021年的244,676千美元增长9.10%[296] - 2022年服务收入为115,641千美元，较2021年的107,229千美元增长7.84%[296] 总毛利情况 - 2022财年总毛利为3.33亿美元，较2021财年增长27.3%或7140万美元，主要因设备、零部件和服务业务收入和毛利增加[217] 公司整体吸收率情况 - 2022财年公司整体吸收率为84.6%，高于2021财年的77.7%，受零部件和服务毛利增加、较低的场地利息费用及一次性收益影响[218] 运营费用情况 - 2022财年运营费用为2.41亿美元，较2021财年增加2030万美元，占收入百分比从15.6%降至14.1%[219] 利息及其他收入（费用）情况 - 2022财年利息及其他收入（费用）为243.1万美元，较2021财年增加190.4万美元，场地利息费用减少216.4万美元，其他利息费用增加69.4万美元[221] 所得税拨备情况 - 2022财年所得税拨备为2085.4万美元，较2021财年增加945.7万美元，有效税率从37.1%降至24.0%[222] 各业务板块收入及税前收入情况 - 2022财年农业、建筑和国际业务收入分别为10.77亿美元、3171.6万美元和3179.9万美元，较2021财年分别增长21.5%、3.7%和45.2%[225] - 2022财年农业、建筑和国际业务税前收入分别为6056.7万美元、1554.3万美元和1255.2万美元，较2021财年分别增长76.0%、n/m和n/m[225] - 2022财年共享资源税前亏损为176.1万美元，2021财年为税前收入217万美元[225] 调整后指标情况 - 2022财年第三季度起，公司停用调整后现金流指标，修订调整后净收入和调整后摊薄每股收益的列报方式[235] - 2022年调整后净利润为6728.2万美元，2021年为2447.3万美元；2022年调整后摊薄每股收益为2.98美元，2021年为1.09美元[237] - 2022年调整后EBITDA为1.14483亿美元，2021年为6537.2万美元[238] 设备采购应付账款信贷额度情况 - 截至2022年1月31日，公司设备采购的应付账款信贷额度总计7.52亿美元[241] 设备库存情况 - 2022财年设备库存周转率增至3.4次，2021财年为2.0次；设备库存金额从2021年1月31日至2022年1月31日下降4.2%；设备库存权益从2021年1月31日的52.1%增至2022年1月31日的58.2%[244] - 截至2022年1月31日，公司二手设备库存余额为128.0百万美元[280] 循环贷款情况 - 截至2021年1月31日，公司有6500万美元的循环贷款；截至2022年1月31日，该贷款未使用，余额为零[245] 现金支出情况 - 2022财年，公司用1460万美元现金购买租赁车队，用2300万美元现金购买财产和设备，并用1460万美元长期债务和融资租赁购买财产和设备；预计2023财年财产和设备现金支出约2500万美元，租赁车队现金支出约1000万美元[248] - 预计2023财年ERP相关费用现金支付为440万美元，2024 - 2026财年合计为910万美元[255] 现金流量情况 - 2022财年经营活动提供的净现金为1.589亿美元，2021财年为1.73亿美元，减少1410万美元[251] - 2022财年投资活动使用的净现金为5520万美元，2021财年为2030万美元[253] - 2022财年融资活动使用的净现金为3530万美元，2021财年为1.179亿美元[254] - 2022年经营活动提供的净现金为158,916美元，2021年为172,996美元，2020年为955美元[302] - 2022年投资活动使用的净现金为55,198美元，2021年为20,297美元，2020年为36,469美元[302] - 2022年融资活动提供（使用）的净现金为35,335美元，2021年为117,939美元，2020年为22,869美元[302] - 2022年现金净变化为67,159美元，2021年为35,269美元，2020年为 - 13,024美元[302] - 2022年末现金为146,149美元，2021年末为78,990美元，2020年末为43,721美元[302] - 2022年支付的所得税净额为22,946美元，2021年为2,786美元，2020年为3,656美元[302] - 2022年支付的利息为5,399美元，2021年为7,355美元，2020年为9,687美元[302] 利率与外汇汇率影响情况 - 利率变动1个百分点，未来12个月税前收益和现金流变动约0.3百万美元[267] - 假设其他变量不变，所有适用外汇汇率假设变动10%，不会对公司经营成果或现金流产生重大影响[268][269] 公司负债情况 - 2022年1月31日，公司未偿还的总场地应付账款为135.4百万美元，其中28.6百万美元为可变利率计息，106.8百万美元为不计息[267] - 2022年1月31日，公司未偿还的长期债务和融资租赁负债总计89.6百万美元，主要为固定利率债务[267] 乌克兰子公司资产情况 - 2022年1月31日，公司乌克兰子公司有1.7百万美元以乌克兰格里夫纳计价的净货币资产[268] - 截至2022年1月31日财年，公司在乌克兰的总资产为3270万美元[306] 审计意见情况 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流[275] - 审计机构对公司截至2022年1月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[276] - 审计机构认为公司截至2022年1月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[285] - 审计机构对公司截至2022年1月31日的合并财务报表发表了无保留意见[286] 公司财务指标综合情况 - 截至2022年1月31日，公司总资产为946,667千美元，较2021年1月31日的815,789千美元增长16.04%[293] - 2022年公司净利润为66,047千美元，较2021年的19,356千美元增长240.29%[296] - 2022年公司基本每股收益为2.93美元，较2021年的0.86美元增长240.70%[296] - 截至2022年1月31日，公司总负债为511,468千美元，较2021年1月31日的444,508千美元增长14.93%[293] - 2022年公司综合收益为62,376千美元，较2021年的24,075千美元增长159.09%[298] - 截至2022年1月31日，公司股东权益为435,199千美元，较2021年1月31日的371,281千美元增长17.22%[293] 广告费用情况 - 2022、2021和2020财年广告费用分别为2.5百万美元、2.2百万美元和2.2百万美元[349] 净外汇交易情况 - 2022和2021财年公司分别确认净外汇交易损失0.1百万美元和2.8百万美元，2020财年确认净外汇交易收益0.4百万美元[352] 收入确认与核算方法 - 公司提供维修保养服务，按已完成履约价值确认收入，未开票时确认未开票应收款[325] - 公司短期出租设备，租金收入按直线法在租赁期确认，相关服务收入在服务完成时确认[326] - 贸易应收账款客户付款期限为发票日期后30 - 90天，逾期开始计利息[328] - 固定资产折旧按直线法在预计使用寿命内计算，不同类别资产折旧年限不同[333