股权结构 - 2021年4月30日反向收购完成后，Aphria股东和Tilray股东分别持有约61.2%和38.8%的Tilray流通普通股[103] 市场份额 - 截至2021年11月30日的三个月，公司在加拿大的市场份额从2021年5月31日的15.7%降至12.8%[105] - 公司在德国医用大麻市场处于领先地位，市场份额约为19.7%[106] - 截至2021年11月30日的三个月，加拿大成人用大麻产品市场份额从5月31日的15.7%降至12.8%[129] - 公司在德国医用大麻市场处于领先地位，整体市场份额约为19.7%[136] 交易成本与协同效应 - 截至2021年11月30日的六个月，公司产生了3370万美元的交易成本[115] - 公司承诺在整合Tilray和Aphria时实现至少8000万美元的协同效应[116] 成本节约 - 截至文件提交日，公司实现了7000万美元的成本节约和3600万美元的实际现金节约[117] 业务协议与收购 - 公司终止了与ABG的许可协议，终止了660万美元的剩余保证特许权使用费支付，支付了390万美元的终止费[118] - 公司收购了Breckenridge Distillery，进一步多元化公司净收入组合[118] - 公司收购了Alpine和Green Flash品牌，助力SweetWater拓展美国西海岸市场[118] 疫情影响 - 公司的业务和经营业绩在2021年11月30日结束的三个月和六个月内仍受新冠疫情影响[120] 财务数据关键指标变化（2021年前三季度与2020年对比） - 2021年前三季度净收入为15515.3万美元，较2020年的12945.9万美元增长20%；前六个月净收入为32317.6万美元，较2020年的24694.9万美元增长31%[121] - 2021年前三季度商品销售成本为12238.7万美元，较2020年的9417.6万美元增长30%；前六个月为23945.5万美元，较2020年的17672.1万美元增长35%[121] - 2021年前三季度总运营费用为8745万美元，较2020年的6124.3万美元增长43%；前六个月为20693.7万美元，较2020年的10466.2万美元增长98%[121] - 2021年前三季度运营亏损为5468.4万美元，较2020年的2596万美元增长111%；前六个月为12321.6万美元，较2020年的3443.4万美元增长258%[121] - 2021年前三季度净大麻收入为5877.5万美元，较2020年的5476.6万美元增长7%；前六个月为12922.4万美元，较2020年的10596.8万美元增长22%[123][124] - 2021年前三季度净酒精饮料收入为1370.7万美元，较2020年的71万美元大幅增长；前六个月为2916.8万美元，较2020年的71万美元大幅增长[123][124] - 2021年前三季度调整后息税折旧摊销前利润为1376万美元，较2020年的1013.9万美元增长；前六个月为2645.7万美元，较2020年的1820.9万美元增长[123] - 2021年前三季度自由现金流为 - 2409.3万美元，较2020年的 - 686.3万美元下降；前六个月为 - 12594万美元，较2020年的 - 7691.8万美元下降[123] 资本资产变化 - 2021年11月30日北美地区资本资产为46764.6万美元，较5月31日的50457.5万美元下降7%；EMEA地区为13266.6万美元，较5月31日的14083.8万美元下降6%；其他地区为393.7万美元，较5月31日的528.5万美元下降26%[125] 各业务线收入变化（2021年截至11月30日的三个月和六个月与上年同期对比） - 国际大麻产品在2021年截至11月30日的三个月和六个月内收入分别增长220%至1370万美元、增长460%至2400万美元，上年同期均为430万美元[131] - 分销业务收入在2021年截至11月30日的三个月和六个月内分别下降7%至6890万美元、下降3%至1.361亿美元，上年同期分别为7400万美元和1.403亿美元[136] - 饮料业务收入在2021年截至11月30日的三个月和六个月内分别增至1370万美元和2920万美元，上年同期为70万美元[138] - 健康业务在2021年截至11月30日的三个月和六个月内收入分别为1380万美元和2870万美元，上年无可比收入[140] 总营收与毛利率变化（2021年截至11月30日的三个月和六个月与上年同期对比） - 2021年截至11月30日的三个月和六个月内，公司总营收分别为1.70644亿美元和3.59173亿美元，较上年同期分别增长18%和29%[142] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月内，大麻业务毛利率分别从上年同期的46%和48%降至23%和34%[142] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月内，分销业务毛利率均为11%，较上年同期略有下降[142] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月内，饮料酒精业务毛利率均为57%，符合预期[142] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月内，健康业务毛利率分别为28%和27%，符合预期且与上一财季一致[142] 运营费用与成本变化（2021年截至11月30日的三个月和六个月与上年同期对比） - 2021年截至11月30日的三个月和六个月，公司运营费用分别增加2620万美元和1.023亿美元[147] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月，公司一般及行政成本分别增加18%和53%[148] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月，公司销售成本分别为920万美元（占收入5.9%）和1660万美元（占收入5.1%），上年同期分别为610万美元（占收入4.2%）和1190万美元（占收入4.3%）[155] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月，公司非生产相关摊销费用分别为2900万美元和5980万美元，上年同期分别为420万美元和830万美元[156] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月，公司研发成本分别为50万美元和130万美元，上年同期分别为20万美元和30万美元[158] 公允价值变动与外汇损失（2021年截至11月30日的三个月和六个月与上年同期对比） - 2021年截至11月30日的三个月和六个月，公司可转换债券公允价值变动分别为5640万美元和9570万美元，上年同期分别减少7070万美元和7030万美元[160] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月，公司认股权证公允价值变动分别带来2020万美元和3770万美元的收益[160] - 2021年截至11月30日的三个月和六个月，公司外汇损失分别为950万美元和1520万美元，上年同期分别为340万美元和1970万美元[160] 调整后净收入（亏损）变化（2021年截至11月30日的三个月和六个月与上年同期对比） - 2021年截至11月30日的三个月和六个月，调整后净收入（亏损）分别为 - 3218.1万美元和 - 8297万美元，上年同期分别为850万美元和805.5万美元[163] 季度与半年度财务指标变化（2021年Q3、H1与2020年同期对比） - 2021年Q3调整后净亏损32181美元，2020年同期为盈利8500美元，同比变化-40681美元；2021年H1调整后净亏损82970美元，2020年同期为盈利8055美元，同比变化-91025美元[165] - 2021年Q3调整后EBITDA为13760美元，2020年同期为10139美元，同比增加3621美元；2021年H1调整后EBITDA为26457美元，2020年同期为18209美元，同比增加8248美元[169] - 2021年H1经营活动净现金使用量为110348美元，2020年同期为53662美元；投资活动净现金使用量为15592美元，2020年同期为294570美元；融资活动净现金使用量为28047美元，2020年同期为提供105938美元[172] - 2021年Q3自由现金流为-24093美元，2020年同期为-6863美元，同比变化-17230美元，变化率251%；2021年H1自由现金流为-125940美元，2020年同期为-76918美元，同比变化-49022美元，变化率64%[176] - 2021年Q3调整后自由现金流为-15973美元，2020年同期为11343美元，同比变化-27316美元，变化率-241%；2021年H1调整后自由现金流为-69430美元，2020年同期为-56254美元，同比变化-13176美元，变化率23%[176] - 2021年Q3净收入5797美元，2020年同期亏损89249美元，同比变化95046美元，变化率106%；2021年H1净亏损28807美元，2020年同期亏损110993美元，同比变化82186美元，变化率-74%[165][169] - 2021年Q3可转换债券未实现亏损56353美元，2020年同期为收益70683美元，同比变化-127036美元，变化率-180%；2021年H1可转换债券未实现亏损95723美元，2020年同期为收益70343美元，同比变化-166066美元，变化率-236%[165] - 2021年Q3外汇损失10180美元，2020年同期为3371美元，同比增加6809美元，变化率202%；2021年H1外汇损失15904美元，2020年同期为19702美元，同比减少3798美元，变化率-19%[165] - 2021年Q3基于股票的薪酬为8253美元，2020年同期为5489美元，同比增加2764美元，变化率50%；2021年H1基于股票的薪酬为17670美元，2020年同期为8339美元，同比增加9331美元，变化率112%[165][169] - 2021年Q3交易成本为8120美元，2020年同期为18206美元，同比减少10086美元，变化率-55%；2021年H1交易成本为33699美元，2020年同期为20664美元，同比增加13035美元，变化率63%[165][169] 会计准则与市场风险 - 可能影响公司财务状况和经营成果的近期发布会计准则披露于本10 - Q季度报告财务报表“第一部分，第1项，附注2 - 列报基础和重大会计政策摘要”[181] - 截至2021年11月30日的三个月内，公司市场风险较截至2021年5月31日财年的10 - K年度报告所述无重大变化，相关信息见该10 - K报告第二部分第7A项[182] 员工数量变化 - 2021年截至11月30日，公司员工总数从2020年的1000人增加到约1800人[152]