公司合并与股权结构 - 2021年4月30日与Aphria完成合并，Aphria和Tilray股东分别持有合并后Tilray流通普通股的61.2%和38.8%[113] 市场份额变化 - 2022年2月28日止三个月，公司在加拿大市场份额从12.8%降至10.2%[115] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，加拿大成人用大麻产品收入分别下降10%至4350万美元和降至16260万美元，市场份额从2021年11月30日的12.8%降至10.2%[139][140] 交易成本与协同效应 - 2022年2月28日止九个月，公司产生4290万美元交易成本[125] - 公司承诺在Tilray和Aphria整合中实现至少8000万美元协同效应，有望提前5个月实现，已实现7600万美元运行率成本节约和4200万美元实际现金节约，额外确定2000万美元协同效应，预计到2023年5月31日财年末实现总计1亿美元协同效应[126][127] 战略联盟与收购协议 - 2022年3月3日，公司宣布与HEXO达成潜在战略联盟协议，可能收购HEXO高达2.11亿美元的优先有担保可转换票据[128] - 公司与ABG达成终止和和解协议，终止660万美元剩余保证特许权使用费支付，支付390万美元终止费[128] - 公司收购科罗拉多州的Breckenridge Distillery，进一步多元化净收入组合[129] - 公司购买佐治亚州亚特兰大的SweetWater Brewing设施和酒馆，并收购Alpine和Green Flash品牌[129] - 公司计划与HEXO建立战略联盟以提高生产效率和节省成本[141] 资产出售 - 2022年3月15日，公司以1825万加元出售加拿大纳奈莫设施，预计6月完成交易[128] - 本财季公司以370万美元出售加拿大纳奈莫设施相邻的一块空地，另一块预计2022年5月以190万加元完成交易[128] 净收入变化 - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司净收入分别为5247.5万美元和2366.8万美元，较2021年同期分别增长3.11118亿美元和3.93304亿美元，增幅分别为120%和106%[134] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司净收入分别为1.51871亿美元和4.75047亿美元，较2021年同期分别增长2797.1万美元和1.04198亿美元，增幅分别为23%和28%[134][137] 运营亏损变化 - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司运营亏损分别为1976.2万美元和1.42978亿美元，较2021年同期分别减少428.8万美元和增加8449.4万美元，减幅和增幅分别为18%和144%[134] 各业务线收入变化 - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司大麻业务收入分别为5504.5万美元和1.84269亿美元，较2021年同期分别增长1332.4万美元和3658万美元，增幅分别为32%和25%[136][137] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司饮料酒精业务收入分别为1959.7万美元和4876.5万美元，较2021年同期分别增长765.5万美元和3611.3万美元，增幅分别为64%和285%[136][137] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司分销业务收入分别为6253.2万美元和1.98587亿美元，较2021年同期分别减少770.5万美元和1192.1万美元，减幅分别为11%和6%[136][137] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，加拿大医用大麻产品收入分别增长19%至710万美元和26%至2340万美元[139] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，批发大麻产品收入分别增长111%至280万美元和3%至680万美元[139][143] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，国际大麻产品收入分别增长4459%至1580万美元和760%至3980万美元[139][144] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，分销业务收入分别下降11%至6250万美元和6%至1.986亿美元，主要因欧元与美元汇率变化及德国洪水事件影响[151][152] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，饮料酒精业务收入分别增至1960万美元和4880万美元，主要因收购Breckenridge及SweetWater收入增加[153] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，Manitoba Harvest为健康业务贡献了1470万美元和4340万美元收入，上一年度无可比收入[155] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，大麻总营收分别增长24%至6917.8万美元和21%至2.3254亿美元，净营收分别增长32%至5504.5万美元和25%至1.84269亿美元[139] 地区收入变化 - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司北美地区收入分别为7323.4万美元和2.3622亿美元，较2021年同期分别增长1904.4万美元和7636.3万美元，增幅分别为35%和48%[137] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司EMEA地区收入分别为7467.1万美元和2.25596亿美元，较2021年同期分别增长597万美元和1810.4万美元，增幅分别为9%和9%[137] 总资本资产变化 - 截至2022年2月28日，公司总资本资产为6.03472亿美元，较2021年5月31日减少4722.6万美元，减幅为7%[138] 疫情影响 - 新冠疫情持续影响公司业务，包括消费者需求变化、供应链中断、线下业务下滑等，且疫情的持续时间和影响程度难以准确预测[131][132] 消费税变化 - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，消费税分别为1413.3万美元和4827.1万美元，较上一年度分别增长1%和7%[139] 总营收与毛利润变化 - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司总营收分别为1.6688亿美元和5.26053亿美元，较2021年同期增长21%和26%[157] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司总毛利润分别为3982.9万美元和1.2355亿美元，较2021年同期增长31%和23%[157] 各业务线毛利率变化 - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，大麻业务毛利率分别从39%和45%降至33%和34%，主要因单笔批发销售及产品降价等因素[157] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，分销业务毛利率分别从13%和14%降至8%和10%，因成本增加、折扣和退货增多[157][159] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，饮料酒精业务毛利率分别从41%和42%增至59%和58%，因新增业务及活动复苏[157][160] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，健康业务毛利率分别为36%和30%，与上一财季一致，上年同期未开展此业务[157][161] 总运营费用与成本变化 - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司总运营费用分别为5959.1万美元和2.66528亿美元，较2021年同期增长9%和67%[162] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司一般及行政成本较上年同期分别增长57%和54%[162][164] - 截至2022年2月28日的三个月和九个月，公司销售成本分别为1.12042亿美元和3.51497亿美元，较2021年同期增长20%和30%[157] - 2021年11月，公司对大麻库存进行了1200万美元的非现金减记[157] 各项费用变化 - 2022年2月28日止三个月和九个月，行政薪酬分别增长121%和39%，金额从191.6万美元增至423.8万美元、从687.7万美元增至956.5万美元[165] - 2022年2月28日止三个月和九个月，办公室及一般费用分别增长16%和77%，金额从344.6万美元增至401.2万美元、从1228.5万美元增至2175.5万美元[166] - 2022年2月28日止三个月和九个月，薪资分别增长58%和39%，金额从888.8万美元增至1407.6万美元、从2705.2万美元增至3753.6万美元，员工人数从1000人增至1700人[167] - 2022年2月28日止三个月和九个月，基于股票的薪酬费用分别为940万美元和2700万美元，较上年同期的310万美元和1140万美元分别增长204%和137%[168] - 2022年2月28日止三个月和九个月，销售成本分别为860万美元（占收入5.7%）和2530万美元（占收入5.3%），上年同期分别为620万美元（占收入5.3%）和1810万美元（占收入4.9%）[170] - 2022年2月28日止三个月和九个月，非生产相关摊销费用分别为2460万美元和8430万美元，上年同期分别为1080万美元和1910万美元[171] - 2022年2月28日止三个月和九个月，营销和推广费用分别为760万美元和2020万美元，上年同期分别为330万美元和1240万美元[172] - 2022年2月28日止三个月和九个月，研发成本分别为20万美元和150万美元，上年同期分别为10万美元和50万美元[173] 非经营收入（费用）净额变化 - 2022年2月28日止三个月和九个月，非经营收入（费用）净额分别为7271.9万美元和18632.9万美元，上年同期分别为 - 22034万美元和 - 30634.8万美元，变化率分别为 - 133%和 - 161%[175] 调整后净收入（亏损）与EBITDA变化 - 2022年2月28日止三个月和九个月，调整后净收入（亏损）分别为 - 3266.6万美元和 - 11563.6万美元，较上年同期变化率分别为15%和467%；调整后EBITDA分别为1008.6万美元和3654.3万美元，较上年同期分别增长8%和33%[178] - 截至2022年2月28日的三个月，调整后净亏损为32,666美元，较2021年的28,458美元增加4,208美元，增幅15%；九个月调整后净亏损为115,636美元，较2021年的20,403美元增加95,233美元，增幅467%[180] - 截至2022年2月28日的三个月，调整后EBITDA为10,086美元，较2021年的9,367美元增加719美元，增幅8%；九个月调整后EBITDA为36,543美元，较2021年的27,576美元增加8,967美元，增幅33%[184] 普通股发售安排 - 2021年3月3日，公司达成市场发售安排，可发售总发行价高达4亿美元的普通股[185] 现金流量变化 - 截至2022年2月28日的九个月，经营活动净现金使用量为156,738美元，2021年为52,966美元；投资活动净现金使用量为16,618美元，2021年为303,082美元；融资活动净现金使用量为33,612美元，2021年为187,184美元[186] - 截至2022年2月28日的三个月，自由现金流为 - 47,742美元，较2021年的 - 3,372美元减少44,370美元，增幅1316%；九个月自由现金流为 - 173,682美元，较2021年的 - 80,290美元减少93,392美元，增幅116%[190] - 截至2022年2月28日的三个月，调整后自由现金流为 - 35,600美元，较2021年的6,316美元减少41,916美元，降幅664%；九个月调整后自由现金流为 - 105,030美元，较2021年的 - 49,938美元减少55,092美元，增幅110%[190] 现金流量变化原因 - 2022年前三个财季经营活动净现金使用量变化，主要与安排相关付款、Aphria Diamond所得税、库存投资及应付账款和应计负债结算有关[187] - 2022年前三个财季投资活动净现金使用量变化，主要是由于2021财年SweetWater收购的现金支出[188] - 2022年前三个财季融资活动现金使用量变化，主要是由于2022财年提前偿还SweetWater定期贷款安排，以及2021财年完成的股本和债务融资在2022财年未再次发生[189] 资产负债表外安排 - 截至2022年2月28日，公司没有对合并财务报表有重大当前或未来影响的资产负债表外安排[192] 市场风险变化 - 2022年2月28日止九个月内，公司市场风险较2021年5月31日止财年10 - K表年报所述无重大变化[196]