保修及质量控制成本 - 2023年第二季度公司记录了3270万美元的保修费用估计变更费用，第三季度又记录了1350万美元的相关费用[119][120] - 2023年3月和9月，公司因质量控制检查增加制造成本分别为390万美元和1360万美元，预计全年增加1690万美元，预计2023年现场服务销售较2022年下降约40%[121] 极端天气影响 - 2023年3月和9月，墨西哥工厂因极端天气净销售额分别受影响约600万美元和1480万美元，该工厂3月和9月运营亏损分别为580万美元和2560万美元[122] 劳动力成本变化 - 2023年1月1日起，墨西哥和土耳其政府分别提高最低工资约20%和55%，土耳其工厂劳动力成本较2022年同期增加约70%[124] 客户破产损失 - 2023年9月30日止三个月，因客户Proterra破产，公司记录合同资产信用损失1280万美元、应收账款信用损失810万美元、存货费用170万美元、固定资产减值费用70万美元和遣散费40万美元[125] 汽车业务投资 - 2018 - 2022年公司在汽车业务投资约8100万美元，2023年预计再投资1000 - 1500万美元，预计第四季度推出三个新生产项目[126] 净销售额变化 - 2023年第三季度净销售额为3.7286亿美元，2022年同期为3.84438亿美元；2023年前九个月净销售额为11.58197亿美元，2022年同期为11.20465亿美元[128] - 2023年前三季度风电相关产品净销售额为11.12557亿美元，同比增长6.4%[133] - 2023年前三季度汽车销售额为2.013亿美元，同比下降40.9%[133] - 2023年前三季度现场服务销售额为2.551亿美元，同比下降38.1%[133] - 2023年前三季度美国地区净销售额为3.9164亿美元，同比下降43.2%[135] - 2023年前三季度欧洲、中东和非洲地区净销售额为4.51347亿美元，同比增长11.0%[135] - 墨西哥市场2023年第三季度和前九个月净销售额分别为156,861千美元和478,479千美元，同比下降4.6%和1.7%[137] - EMEA市场2023年第三季度和前九个月净销售额分别为149,254千美元和451,347千美元，同比增长17.2%和11.0%，美元兑欧元波动分别带来7.3%和1.8%的有利影响[138] - 印度市场2023年第三季度净销售额为65,967千美元，同比下降9.7%；前九个月净销售额为189,207千美元，同比增长19.7%[139] 持续经营业务净亏损 - 2023年第三季度持续经营业务净亏损5676.3万美元，2022年同期为678.6万美元；2023年前九个月持续经营业务净亏损1.37084亿美元，2022年同期为2889.7万美元[128] - 2023年前三季度净亏损1.90981亿美元，2022年同期为6643.5万美元[130] - 2023年第三季度和前九个月持续经营业务净亏损分别为567.63万美元和1370.84万美元，较2022年同期增加499.77万美元和1081.87万美元[153] 资本支出变化 - 2023年前九个月资本支出为1584.6万美元，2022年同期为1149.2万美元[128] 债务情况 - 截至2023年9月30日，公司总债务本金为1.96382亿美元，2022年12月31日为6117.3万美元[128] - 2023年3月发行并出售本金1.325亿美元、利率5.25%的可转换优先无担保票据，截至9月30日全额未偿还，净收益1.091亿美元[157] - 2023年前九个月各种融资安排净收益1.116亿美元，2022年同期净还款1250万美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿债务净额分别为1.921亿美元和6120万美元[158] - 2023年9月30日债务未偿本金总额为1.964亿美元[163] 自由现金流及净现金（债务） - 2023年前三季度自由现金流为-1.01754亿美元，2022年同期为-9658.7万美元[130] - 2023年9月30日净现金（债务）为-3180.2万美元，2022年12月31日为8204.2万美元[130] 设备利用率 - 2023年前三季度设备利用率为84%，2022年同期为78%[131] 净销售成本占比 - 2023年前三季度净销售成本占比103.9%，2022年同期为98.1%[132] 商品销售总成本 - 2023年第三季度和前九个月商品销售总成本分别为384,036千美元和1,214,041千美元，同比变化-0.4%和8.2%，占净销售额百分比分别增加2.7%和4.7%[140] 销售成本 - 2023年第三季度和前九个月销售成本分别为379,219千美元和1,203,867千美元，同比变化-0.4%和9.5%[140] 一般及行政费用 - 2023年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为28,709千美元和42,510千美元，占净销售额百分比分别增加5.6%和1.7%，主要受Proterra破产影响[142] 资产出售损失和资产减值 - 2023年第三季度和前九个月资产出售损失和资产减值分别为5,857千美元和15,269千美元，同比增长97.3%和148.6%，主要因应收账款出售量和折扣率增加及Proterra破产影响[143] 风电相关销售 - 墨西哥市场风电相关销售2023年第三季度和前九个月分别为156,077千美元和477,306千美元，同比下降4.7%和1.2%[137] - EMEA市场风电相关销售2023年第三季度和前九个月分别为146,593千美元和446,044千美元，同比增长17.4%和10.8%[138] - 印度市场风电相关销售2023年第三季度为59,561千美元，同比下降9.7%；前九个月为189,207千美元，同比增长19.7%[139] 重组费用净额 - 2023年第三季度和前九个月重组费用净额分别为116.7万美元和349万美元，较2022年同期增加135.6万美元和388万美元，占净销售额比例均为0.3%[144] 各地区业务运营情况 - 2023年第三季度和前九个月美国业务运营亏损分别为291.18万美元和416.46万美元，较2022年同期增加186.08万美元和48.43万美元，增幅分别为177.1%和13.2%[146] - 2023年第三季度和前九个月墨西哥业务运营亏损分别为358.08万美元和1215.21万美元，较2022年同期增加147.78万美元和625.19万美元，增幅分别为70.3%和106.0%，美元兑墨西哥比索波动对该业务第三季度和前九个月销售成本产生3.0%和2.1%的不利影响[146][148] - 2023年第三季度和前九个月EMEA业务运营收入分别为108.03万美元和288.75万美元，较2022年同期减少21.6万美元和258.63万美元，降幅分别为2.0%和47.2%，美元兑土耳其里拉和欧元波动对该业务第三季度和前九个月销售成本产生3.5%和5.1%的有利影响[146][149] - 2023年第三季度印度业务运营收入为72.14万美元，较2022年同期减少13.85万美元，降幅为16.1%；前九个月运营收入为171.79万美元，较2022年同期增加57.62万美元，增幅为50.5%[146] 其他费用总额 - 2023年第三季度和前九个月其他费用总额分别为181.4万美元和776.6万美元，较2022年同期增加980.2万美元和2019.7万美元，增幅分别为122.7%和162.5%，主要因外汇波动和发行1.325亿美元可转换优先无担保票据导致净利息费用增加[151] 所得税 - 2023年第三季度和前九个月所得税分别为80.4万美元和122.05万美元，较2022年同期增加51.88万美元和5.27万美元，增幅分别为181.9%和4.5%[152] 已终止经营业务净亏损 - 2023年第三季度和前九个月已终止经营业务净亏损分别为5.2万美元和70.95万美元，较2022年同期减少537.1万美元和1321.5万美元，主要因2022年底关闭中国扬州工厂，2023年第三季度出售中国太仓工厂获1280万美元收益和40万美元净收益[155] 公司流动性及资金来源 - 公司流动性主要用于资本支出、原材料采购等，历史上通过运营现金流、信贷安排收益和股票发行收益满足营运资金需求[156] 业务出售收益 - 2023年第三季度完成出售中国太仓业务，瑞士子公司获得1280万美元收益[162] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2023年前九个月经营活动净现金使用增加80万美元，投资活动净现金使用减少850万美元，融资活动净现金提供增加1.219亿美元[164][165][166][167] 应收账款转让 - 2023年第三和前九个月，应收账款转让协议下分别出售2.782亿美元和7.859亿美元应收账款，2022年同期分别为2.45亿美元和6.976亿美元[169] 汇率变动影响 - 假设2023年前九个月上述国家汇率变动10%，将导致经营收入变动约720万美元[173] 原材料价格变动影响 - 预计2023年树脂和树脂系统当前预测价格变动10%，将对经营收入产生约620万美元影响[176] 利率影响 - 截至2023年9月30日，所有剩余有担保和无担保融资及融资租赁义务均为固定利率工具，不受利率波动影响[177] 无限制现金、现金等价物和短期投资 - 2023年9月30日和2022年12月31日，无限制现金、现金等价物和短期投资总额分别为1.606亿美元和1.335亿美元[160]