公司运营与生产计划 - 公司预计2023年总销售额较2022年下降，近期运营的生产线减少且利用率降低[102] - 公司计划2022年12月停止中国扬州制造工厂的生产，预计在2022年第四季度记录重大重组和减值费用[103] 制造工厂影响 - 2022年第三和前九个月，墨西哥马塔莫罗斯制造工厂对调整后EBITDA利润率的负面影响分别约为270和250个基点[106] - 2022年第三季度，土耳其制造工厂的短暂劳工中断使销售额减少约890万美元[107] - 2022年8月，墨西哥华雷斯制造工厂因设计变更暂停生产，使第三季度销售额减少约1200万美元[108] 财务关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为4.59271亿美元，2021年同期为4.79599亿美元；2022年前九个月净销售额为12.96509亿美元，2021年同期为13.4312亿美元[110] - 2022年9月30日总债务为6212.1万美元，2021年12月31日为7464.6万美元；2022年9月30日净现金为6701.6万美元，2021年12月31日为1.67519亿美元[111] - 2022年第三季度EBITDA为2051.9万美元，2021年同期为 - 647.8万美元；2022年前九个月EBITDA为3403.8万美元，2021年同期为322.1万美元[110] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1636.5万美元，2021年同期为17.9万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为3277万美元，2021年同期为3063.5万美元[110] - 2022年第三季度净亏损为146.7万美元，2021年同期为3067.7万美元；2022年前九个月净亏损为2277.7万美元，2021年同期为7227.1万美元[110] - 2022年第三季度和前九个月公司总净销售额分别为4.59271亿美元和12.96509亿美元，较2021年同期分别下降4.2%和3.5%[115][116] - 本季度总销售成本为4.50599亿美元，同比下降7.4%，九个月总销售成本为12.88241亿美元，同比下降3.5%[124] - 本季度一般及行政费用为803万美元，同比下降1.9%，九个月为2257.8万美元，同比下降5.2%[126] - 本季度净重组成本为 - 8.7万美元，同比下降106.1%，九个月为231.6万美元，同比下降40.2%[127] - 2022年前三季度，其他收入（费用）变化主要因土耳其子公司功能货币变更及利息费用减少，利息费用净减少56.8%和64.9%，外币收入增加187.1%和NM，杂项收入增加NM和60.7%[135][136] - 2022年前三季度，所得税费用减少，有效税率从-36.8%变为117.0%，从-71.1%变为-667.4%[137] - 2022年前三季度，融资安排净还款1250万美元，2021年同期为净收益4310万美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿债务分别为6210万美元和7460万美元[138] - 2022年前三季度，经营活动净现金使用增加5690万美元，投资活动净现金使用减少1860万美元，融资活动净现金提供减少6110万美元[142] - 2022年前三季度，应收账款转让协议下分别出售2.996亿美元和8.407亿美元应收账款，上年同期分别为3.463亿美元和10.012亿美元[149] 各业务线净销售额变化 - 2022年第三季度和前九个月风电叶片净销售额分别为4.25019亿美元和11.93636亿美元，较2021年同期分别下降5.7%和4.4%，主要因产量分别下降11%和15%[115] - 2022年第三季度和前九个月精密成型和装配系统净销售额分别为27.4万美元和71.14万美元，较2021年同期分别下降96.7%和77.0%，主要因模具产量下降[115] - 2022年第三季度和前九个月运输业务净销售额分别为1054.2万美元和3405.9万美元，较2021年同期分别增长54.7%和14.1%，主要因复合巴士车身销量分别增长74%和79%[115][117] - 2022年第三季度和前九个月现场服务、检查和维修服务净销售额分别为1909万美元和4397.6万美元，较2021年同期分别增长73.0%和86.1%，因服务需求增加[115] - 2022年第三季度和前九个月其他业务净销售额分别为434.6万美元和1772.4万美元，较2021年同期分别增长64.4%和75.4%，主要因风电相关辅助销售和服务量增加[115] 各地区市场净销售额变化 - 2022年第三季度和前九个月美国市场净销售额分别为2675.6万美元和6897万美元，较2021年同期分别下降47.4%和57.3%，风电叶片销售下降因工厂停产[116][117] - 2022年第三季度亚洲市场风电叶片净销售额为7362.5万美元，较2021年同期增长56.0%，因产量增加62%；前九个月为1.66256亿美元，较2021年同期下降17.8%，因产量下降30%[118][119] - 2022年第三季度墨西哥市场风电叶片净销售额为1.621亿美元，较2021年同期下降15.4%，因产量下降23%；前九个月为4.72979亿美元，较2021年同期增长9.7%，因新工厂投产[120] - EMEA地区本季度风电叶片净销售额为1.23434亿美元，同比下降2.6%，九个月净销售额为3.96721亿美元，同比增长16.4%[121] - 印度地区本季度风电叶片净销售额为6586万美元，同比增长31.2%，九个月净销售额为1.5768亿美元，同比下降1.5%[123] 各地区运营情况变化 - 本季度美国地区运营亏损为863.6万美元，同比减少59.7%，九个月运营亏损为3181.3万美元，同比增加11.7%[128] - 本季度亚洲地区运营收入为720.6万美元，同比扭亏为盈，九个月运营收入为94.1万美元，同比下降86.9%[128] - 本季度墨西哥地区运营亏损为2103万美元，同比扩大，九个月运营亏损为5900.2万美元，同比增加45.1%[128] - 本季度EMEA地区运营收入为1101.9万美元，同比增长16.9%，九个月运营收入为5473.8万美元，同比增长82.5%[128] - 本季度印度地区运营收入为859.9万美元，同比扭亏为盈，九个月运营收入为1141.7万美元，同比大幅增长[128] - 2022年前三季度，墨西哥市场运营亏损增加，新设施亏损分别占总亏损的53%和49%[132] - 2022年前三季度，EMEA市场运营收入增加，美元兑土耳其里拉和欧元的波动对销售成本有29.2%和22.6%的有利影响，对净销售额有14.1%和10.0%的不利影响[133] - 2022年前三季度，印度市场运营收入增加，主要因印度制造工厂的风力叶片产量增加[134] 汇率影响 - 2022年第三季度和前九个月美元兑欧元汇率波动对合并净销售额分别产生3.9%和3.2%的不利影响[115] - 假设汇率变动10%，2022年前三季度运营收入将变动约1380万美元[153] 资本支出与项目花费 - 预计2022财年资本支出约1700万美元，9月30日后完成当前项目预计花费约710万美元[145] 原材料采购与价格风险 - 公司多数关键原材料定价锁定12个月，可抵御价格上涨[154] - 约60%的树脂和树脂系统、约90%的碳纤维采购由两家客户控制或承担[155] - 这两家客户承担树脂和碳纤维成本增减的100%，限制公司价格波动风险[155] - 2022年，公司面临价格波动的客户，树脂等价格变动10%，对全年运营收入影响约810万美元[156] - 其他客户供应协议中，客户承担树脂等成本增减的60% - 70%[157] 融资义务情况 - 截至2022年9月30日，公司剩余有担保和无担保融资及融资租赁义务为固定利率工具[157]