业务合并相关安排 - 公司于2024年2月20日与多方签订业务合并协议，拟进行目标业务合并[166][168][174] - 2023年10月30日公司股东批准章程修正案提案，将完成初始业务合并日期从2023年11月2日延至2024年3月2日，并允许董事会最多四次各延长一个月至2024年7月2日[172] - 2024年2月27日、3月27日和4月29日，董事会分别批准将完成初始业务合并日期从3月2日延至4月2日、从4月2日延至5月2日、从5月2日延至6月2日[172] - 业务合并中，公司B类普通股将按0.893的比例转换为A类普通股，A类普通股将按1.119375的兑换比例转换为PubCo普通股[175] - 公司每份未偿还认股权证将自动调整，使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股PubCo普通股[175] - 业务合并中，Cunova将赎回编号为25,001的优先股，以换取KME AssetCo编号为25,001的优先股[175] 股份转换协议 - 2024年2月20日，公司与PubCo和发起人签订发起人支持协议，发起人同意将2,639,375股SEDA B类股份转换为1,593,941股SEDA A类股份[176] - 2024年2月20日，公司与PubCo和锚定投资者签订锚定支持协议，锚定投资者同意将499,881股SEDA B类股份转换为283,291股SEDA A类股份[177] 本票提取情况 - 2023年9月8日公司与Sponsor签订最高120万美元本票，截至2024年4月19日分三次共提取90万美元[178] - 2023年9月29日公司与Seaside签订最高15万美元本票，截至2024年4月19日分三次共提取11.25万美元[179] - 2023年10月10日公司与Capricorn签订最高15万美元本票，2023年11月13日提取3.75万美元[180] 资金承担未偿还金额 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Sponsor Funding Undertaking未偿还金额分别为870,580美元和348,232美元，Sponsor有权获得8,250股和3,300股A类普通股[181] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Seaside Funding Undertaking未偿还金额分别为227,598美元和113,808美元[185] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Capricorn Funding Undertaking未偿还金额分别为227,652美元和113,826美元[186] 债务折扣与利息费用 - 2024年第一季度和2023年全年，公司在票据提取时分别记录4,840美元和3,189美元债务折扣，2024年第一季度和2023年第一季度摊销折扣产生利息费用分别为3,060美元和0美元[184] - 2024年第一季度和2023年第一季度，Seaside和Capricorn票据折扣分别为9,658美元和0美元，摊销折扣产生利息费用分别为10,540美元和0美元[187] 净亏损与净收入 - 2024年第一季度公司净亏损5,644,970美元，2023年第一季度净收入297,984美元[189][190] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用339,485美元，投资活动净现金使用749,964美元，融资活动净现金提供749,964美元[192][194] - 2023年第一季度，融资和投资活动均未产生现金流入[195] 首次公开募股情况 - 2021年11月2日，公司首次公开募股1750万股，每股10美元，总收益1.75亿美元[195] - 首次公开募股同时，公司以每股1美元的价格向特定对象出售825万份认股权证，总收益825万美元[196] 超额配售权行使情况 - 2021年11月16日，承销商部分行使超额配售权，购买249.5246万股，总收益2495.246万美元，产生现金承销费49.9049万美元[197] - 行使超额配售权同时，公司以每股1美元的价格向特定对象出售74.8574万份认股权证，总收益74.8574万美元[198] 账户现金持有情况 - 截至2024年3月31日，信托账户持有现金1.44674516亿美元，信托账户外持有现金2.5236万美元[199][200] 应计或有法律费用 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计或有法律费用分别为1075.3535万美元和644.9593万美元[208] 财务顾问费用 - 2023年9月19日，公司与财务顾问达成协议，若业务合并完成需支付700万美元费用，若PIPE交易完成需支付不低于收益1.75%的费用，截至2024年3月31日，总交易破裂折扣为8.7371万美元[209] 网络服务成本 - 2024年第一季度，公司未产生与顾问提供的网络服务相关的成本[211] 行政支持费用 - 2024年和2023年第一季度，公司行政支持费用均为6万美元[212]