财务表现 - 公司总资产从2022年12月31日的24,447千美元下降至2023年9月30日的18,271千美元，下降了25.3%[8] - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的226千美元大幅下降至2023年9月30日的30千美元，下降了86.7%[8] - 公司2023年第三季度总收入为306千美元，同比增长52.2%，其中健身产品收入为206千美元，会员收入为38千美元，培训收入为62千美元[10] - 公司2023年第三季度净亏损为10,408千美元，较2022年同期的14,754千美元有所收窄，亏损减少了29.5%[10] - 公司2023年前九个月的总收入为779千美元，同比增长60.0%，其中健身产品收入为502千美元，会员收入为94千美元，培训收入为183千美元[10] - 公司2023年前九个月的净亏损为39,971千美元，较2022年同期的39,415千美元略有增加，亏损增加了1.4%[10] - 公司2023年第三季度的研发费用为2,357千美元，较2022年同期的4,854千美元下降了51.4%[10] - 公司2023年第三季度的销售和营销费用为282千美元，较2022年同期的1,193千美元下降了76.4%[10] - 公司2023年第三季度的总运营费用为8,952千美元，较2022年同期的12,178千美元下降了26.5%[10] - 公司2023年第三季度的综合亏损为10,236千美元，较2022年同期的14,313千美元有所收窄，亏损减少了28.5%[11] - 公司2023年9月30日的净亏损为10,408千美元[14] - 公司2023年9月30日的现金及受限现金余额为30千美元[16] - 公司2023年前九个月的净亏损为39,971千美元，较2022年同期的39,415千美元有所增加[16] - 公司2023年前九个月的经营活动现金流出为13,561千美元，较2022年同期的29,492千美元有所减少[16] - 公司2023年前九个月的股票补偿费用为23,773千美元，较2022年同期的3,951千美元大幅增加[16] - 公司2023年前九个月的投资活动现金流出为1,146千美元，较2022年同期的8,203千美元大幅减少[16] - 公司2023年前九个月的融资活动现金流入为14,656千美元，较2022年同期的36,732千美元有所减少[16] - 公司2023年5月完成首次公开募股（IPO），发行150万股普通股，每股发行价为8美元，扣除承销佣金和其他发行费用后净收益为620万美元[19] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损为155.5百万美元，流动性不足以支持未来12个月的运营[22] - 公司计划通过成本削减、外部融资或其他战略安排来解决流动性问题，但无法保证这些措施能够成功[23] - 公司2023年剩余时间及未来五年的最低年度租赁付款总额为36.5万美元[101] - 公司2023年前九个月，公司研发费用为480.3万美元，销售和营销费用为40.7万美元，一般和行政费用为1,856.3万美元[107] - 公司2023年前九个月，公司每股净亏损为93.10美元，较2022年同期的3.40美元大幅增加[117] - 公司2023年9月30日结束的九个月内总收入为80万美元，净亏损为4000万美元[143] - 公司2023年第三季度年度经常性收入（ARR）为464,425美元，同比增长107.8%[156] - 公司2023年第三季度每家庭平均年度经常性收入（ARPH）为1,723美元，同比增长33.7%[156] - 公司2023年第三季度净美元留存率为185%[156] - 公司2023年第三季度净亏损为10,408千美元，同比减少29.5%[156] - 公司2023年第三季度调整后EBITDA为-3,373千美元，同比改善63.2%[156] - 公司2023年第三季度健身产品收入占总收入的67%，同比下降5个百分点[182] - 公司2023年第三季度培训收入同比增长94%，占总收入的20%[182] - 公司2023年第三季度会员收入同比增长52%，占总收入的13%[182] - 健身产品收入在2023年第三季度和九个月内分别增长10万美元（43%）和10万美元（25%），主要归因于Studio with Lift安装量的增加[183] - 会员收入在2023年第三季度和九个月内分别增长1万美元（52%）和4万美元（77%），主要由于会员数量增长和2022年8月价格从39美元上调至49美元[184] - 培训收入在2023年第三季度和九个月内分别增长3万美元（94%）和20万美元（472%），主要由于推出Live 1:1个人培训服务[185] - 健身产品成本在2023年第三季度和九个月内分别减少40万美元（53%）和50万美元（25%），主要由于库存估值准备金费用减少[188][191] - 会员成本在2023年第三季度和九个月内分别减少60万美元（38%）和70万美元（19%），主要由于人员相关费用减少[189][192] - 培训成本在2023年第三季度和九个月内分别减少30万美元（72%）和80万美元（72%），主要由于人员相关费用减少[190][193] - 研发费用在2023年第三季度和九个月内分别减少250万美元（51%）和750万美元（49%），主要由于人员相关费用减少[195] - 销售和营销费用在2023年第三季度和九个月内分别减少90万美元（76%）和370万美元（72%），主要由于人员相关费用和广告费用减少[196] - 一般和行政费用在2023年第三季度和九个月内分别增加20万美元（3%）和1830万美元（155%），主要由于股票补偿费用增加[198] - 其他（费用）收入净额在2023年第三季度和九个月内分别减少33万美元（311%）和增加325万美元（429%），主要由于未实现货币收益变化[199][200] 融资与股权 - 公司发行了267,300股A类普通股，募集资金2,063千美元[13] - 公司发行了124,300股A-2优先股，募集资金5,926千美元[13] - 公司发行了631,200股A-2优先股，募集资金30,028千美元，扣除发行成本66千美元[13] - 公司发行了501股B类普通股，募集资金8千美元[13] - 公司股票补偿费用为97千美元[13] - 公司外汇收益为167千美元[13] - 公司净亏损为12,691千美元[13] - 公司发行了8,676,924股普通股，募集资金4,452千美元[13] - 公司发行了2,416,698股普通股，转换自A类普通股[13] - 公司净亏损为15,961千美元[13] - 公司通过IPO产生的发行成本为460万美元，并已将其分类为额外实收资本[32] - 公司在2023年5月IPO时，将可转换票据转换为565,144股普通股[46] - 公司在2023年5月IPO时，将认股权证转换为28,124股普通股[48] - 公司在2023年5月IPO时，将营销服务相关的认股权证转换为49,996股普通股[49] - 公司在2023年5月IPO时，将桥接票据融资相关的认股权证转换为163,121股普通股[50] - 公司2022年发行了总额为590万美元的可转换票据，年利率为6%，期限为24个月[76] - 2022年可转换票据在2023年9月30日前的九个月内因公允价值变动导致公司损失30万美元[78] - 2022年11月发行的可转换票据总额为440万美元，年利率为6%，期限为12个月[79] - 2023年9月30日前的九个月内，2022年11月发行的可转换票据因公允价值变动导致公司损失30万美元[83] - 2023年3月公司发行了200万美元的高级担保票据，并在2023年5月偿还[84] - 2023年6月公司与THLWY, LLC签订了票据购买协议，计划发行总额为1580万美元的10%高级担保票据，截至2023年9月30日已发行100万美元[85] - 2022年11月公司发行了92,296份A类普通股认股权证，2023年9月30日前的九个月内因公允价值变动公司获得230万美元的收益[86] - 2023年5月公司IPO时，2022年11月发行的可转换票据转换为565,144股普通股[83] - 2023年5月公司IPO时，A类普通股认股权证被行使并转换为普通股[86] - 截至2023年9月30日，公司已发行普通股为14,178,514股，较2022年12月31日的2,450,922股大幅增加[104] - 2023年2月，公司完成了向现有合格投资者出售A类普通股的配股，每股价格约为0.51美元，共发行了9,749,439股[105] - 2023年前九个月，公司授予了3,428,225份股票期权，未授予任何限制性股票或股票增值权[108] - 2023年1月，公司加速了5,938份股票期权的归属，并重新定价了301,537份期权，导致额外费用50万美元[109] - 截至2023年9月30日，公司未归属的普通股为32,078股，回购负债为5.2万美元[111] - 截至2023年9月30日，公司未行使的股票期权为3,108,111份，加权平均行权价格为2.70美元[110] - 公司通过发行可转换优先股、SAFE票据和普通股筹集了总计1.255亿美元的资金[143] - 公司于2023年11月10日发行了总额为190万美元的担保票据，其中80万美元与关联方相关，票据年利率为3%，2024年1月31日后利率将上调至8%[135] 资产与负债 - 公司库存净值为456.4万美元，其中长期库存为312.1万美元[69] - 公司固定资产净值为58.3万美元，2023年9月30日的折旧费用为20万美元[70] - 公司无形资产净值为286.6万美元，2023年9月30日的摊销费用为50万美元[71] - 公司预付费用及其他流动资产为96.2万美元，较2022年12月31日的142.6万美元有所下降[73] - 公司其他资产净值为568.3万美元，2023年9月30日的摊销费用为90万美元[74] - 公司对长期资产进行减值评估，当资产账面价值超过其未来未折现现金流时，确认减值损失[44] - 公司资本化的Studio内容成本包括视频和直播内容的开发支出，内容按三年直线法摊销[37][38] - 截至2023年9月30日，未摊销的内容成本为290万美元，较2022年12月31日的440万美元有所下降[39] - 公司在2023年前九个月资本化了50万美元的内部使用软件成本，而2022年全年资本化了270万美元[41] - 截至2023年9月30日，公司应付贷款总额为626.6万美元，其中包括主要股东本票540.4万美元和其他关联方本票86.2万美元[124] - 截至2023年9月30日，公司主要股东本票未偿还金额为540.4万美元，其中包括140万美元的应计利息和违约利息[120] - 截至2023年9月30日，其他关联方本票未偿还金额为86.2万美元，其中包括40万美元的应计利息和违约利息[122] - 公司在2023年9月30日与主要股东达成协议，制定了未偿还本票的还款计划[120] - 公司在2022年9月30日与相关方达成协议，放弃了违约时的补救权利，释放了公司资产的留置权和担保权益[122] - 公司在2023年9月30日与Fuseproject的关联方达成了200万美元的版税协议，并已计提200万美元的版税支付[126] - 公司在2023年9月30日与Apeiron Advisory Ltd终止了协议，2023年前九个月未产生任何咨询费用，而2022年同期产生了90万美元的费用[128] - 公司在2023年8月借入了20万美元的无息贷款，截至2023年9月30日，未偿还金额为10万美元[129] - 公司在2023年10月27日借入了40万美元的贷款，截至2023年9月30日，未偿还金额为1万美元[129] - 公司于2023年10月6日与CLMBR, Inc和CLMBR1, LLC签订了资产购买协议，收购价格约为1690万美元，其中600万美元将以公司普通股支付[130][131] 运营与战略 - 公司目前在美国、英国和台湾运营，截至2023年9月30日，几乎所有长期资产都位于美国[30] - 公司主要收入来源为美国市场的Connected Fitness产品及相关配件销售、会员收入和培训服务收入[58] - 公司计划通过降低个人训练成本来扩大可寻址市场，同时保持训练质量[147] - 公司计划扩展企业健康计划，提供定制化的健康解决方案[149] - 公司计划通过战略合作伙伴关系扩展平台到新的受众群体[148] - 公司计划在国际市场扩展，特别是英国和加拿大[150] - 公司预计供应链中断可能会影响产品交付时间和成本[152] - 公司面临通货膨胀和供应链约束带来的成本上升风险[153] - 公司未来可能面临竞争加剧和市场份额下降的风险[154] - 截至2023年9月30日，公司总家庭用户数为226，同比增长30.6%[156] - 截至2023年9月30日，公司总会员数为232，同比增长20.8%[156] - 公司与Fuseproject签订了版税协议，累计净销售额在500万美元以下支付3%，超过500万美元支付1%，最高总版税为100万美元，并在产品首次零售发布后的12个月内支付20万美元的最低保证金额[102] - 公司采用新的租赁会计准则ASU 2016-02，自2022年1月1日起生效，要求对超过12个月的租赁合同确认使用权资产和租赁负债[54] - 公司采用新的信用损失会计准则ASU 2016-13，自2022年1月1日起生效，采用前瞻性预期信用损失模型，但对财务报表无重大影响[55] - 公司采用简化所得税会计准则ASU 2019-12，自2022年1月1日起生效，采用修正追溯法，对财务报表无重大影响[56] - 公司计划在LIBOR停用后采用ASU 2020-04和ASU 2021-01，预计对财务报表无重大影响[57] - 调整后的EBITDA被投资者和证券分析师广泛用于衡量公司的运营绩效，不考虑股票补偿费用、折旧和摊销费用、其他费用（收入）、净额和所得税准备金等项目[206] - 公司管理层使用调整后的EBITDA与GAAP财务指标结合，用于规划目的，包括年度运营预算的编制，作为核心运营结果和业务战略有效性的衡量标准[206] - 调整后的EBITDA提供了与过去财务表现的一致性和可比性，便于核心运营结果的期间比较，并可能促进与其他同行公司的比较[206] - 调整后的EBITDA不包括股票补偿费用，这是公司业务的重要经常性支出，也是薪酬策略的重要组成部分[206] - 调整后的EBITDA不反映：1）营运资本需求的变化或现金需求；2）利息费用或偿还债务本金所需的现金需求；3）可能减少可用现金的税款支付[206] - 调整后的EBITDA不反映固定资产的减值费用和处置固定资产的收益（损失）[206] - 调整后的EBITDA不反映与供应商结算相关的收益[206] - 调整后的EBITDA不反映可转换票据、认股权证和未实现货币收益（损失）的非现金公允价值收益（损失）[206] - 调整后的EBITDA不反映不符合股权发行成本的IPO准备费用和支出[206] - 调整后的EBITDA不反映与重组计划相关的重组、遣散、退出、处置和其他成本[206]