财务表现 - 2023年公司总收入为100万美元，净亏损为5140万美元，2022年总收入为70万美元，净亏损为5820万美元[439] - 2023年净亏损为51,373千美元，较2022年的58,225千美元有所改善[461] - 2023年调整后EBITDA为-16,999千美元，较2022年的-38,809千美元显著改善[461] - 2023年净亏损为5137.3万美元，较2022年的5822.5万美元有所改善[512] - 2023年调整后EBITDA为-1699.9万美元，较2022年的-3880.9万美元有所改善[512] - 截至2023年底，公司累计亏损为1.669亿美元，预计未来将继续产生重大运营亏损[516] - 2023年净现金用于运营活动为1540万美元，主要由于5140万美元的净亏损[555] - 2023年净现金用于投资活动为142万美元，主要用于内部软件开发[557] - 2023年净现金来自融资活动为1710万美元，主要来自IPO的1080万美元净收益[558] 收入与成本 - 2023年总家庭数为224户，较2022年的184户增长21.7%[461] - 2023年总会员数为305人，较2022年的199人增长53.3%[461] - 2023年年度经常性收入（ARR）为493,690美元，较2022年的291,129美元增长69.6%[461] - 2023年每户平均年度经常性收入（ARPH）为1,725美元，较2022年的1,020美元增长69.1%[461] - 2023年净美元留存率为181%，较2022年显著提升[461] - 2023年健身产品收入占总收入的59%，较2022年的78%有所下降[469] - 2023年培训收入占总收入的26%，较2022年的11%大幅增长[471] - 2023年总收入成本为649万美元，同比下降32%，主要由于人员相关费用减少[493] - 2023年研发费用为1004.4万美元，同比下降50%，主要由于人员减少和第三方工程服务费用下降[497][498] - 2023年销售和营销费用为163.1万美元，同比下降74%，主要由于人员减少和广告费用下降[497][499] - 2023年一般和行政费用为3727.7万美元，同比增长93%，主要由于股票补偿费用增加[497][500] - 2023年其他净收入为310.7万美元，同比增长180%，主要由于债务减免和公允价值变动[502][505] 资本与融资 - 公司于2023年12月12日与一家合格投资者签订了2000万美元的普通股购买协议[449] - 公司于2024年1月6日批准了500万股A系列可转换优先股，并于2024年2月15日发行了2,377,258股A系列可转换优先股[450][458] - 公司于2024年2月2日完成了对CLMBR的收购，总购买价格约为1540万美元，包括发行150万股普通股和150万股B系列优先股[457] - 公司与WOODWAY USA, INC.签订了独家分销协议，授予其在全球商业市场独家销售和分销CLMBR产品的权利，预计将产生约700万美元的净收入[459] - 截至2023年底，公司无限制现金和现金等价物为0美元，无可用融资来源[516] - 公司预计未来将需要大量外部资本来支持运营和增长[516] - 公司截至2023年12月31日的总未偿债务约为1800万美元，其中包括1000万美元的当前债务和800万美元的长期债务[518] - 公司于2024年2月7日收购CLIMBR时承担了150万美元的次级债务[518] - 公司于2024年2月15日和3月29日分别将430万美元和380万美元的贷款转换为公司A系列可转换优先股[518] - 公司于2024年1月26日收到纳斯达克的缺陷通知，因公司普通股收盘价连续30个交易日低于1美元[518] - 公司于2022年1月至3月发行了590万美元的可转换票据，并于2022年3月自动转换为124,313股A-2系列优先股[520][522] - 公司于2022年11月发行了440万美元的可转换票据，并于2023年5月转换为565,144股普通股[523][526] - 公司于2023年11月10日发行了190万美元的担保票据，其中80万美元为关联方贷款[527] - 公司于2023年12月7日发行了220万美元的可转换票据，到期日为2024年12月7日[529] - 公司于2021年4月2日获得50万美元的薪资保护计划贷款，并于2022年第三季度获得全额豁免[534][536] - 公司于2021年7月23日和8月25日分别发行了66,632股和76,353股的普通股认股权证[537][538] - 2023年11月10日，公司向两名合格投资者发行了认股权证，总本金约为190万美元，初始年利率为3%，2024年1月31日后升至8%[542] - 2023年12月7日，公司发行了924,480份普通股认股权证，公允价值为50万美元[544] - 公司2023年公允价值调整变动为230万美元，2022年为50万美元[541] - 2023年公司向第三方服务提供商发行了认股权证，转换为49,996股普通股[569] - 公司在2023年3月向现有非关联股东发行认股权证，以代替未来现金利息支付，其中主要票据持有人的认股权证可转换为67%的票据本金，其他票据持有人的认股权证可转换为60%的票据本金[570] - 2023年11月，公司向两名合格投资者发行认股权证，认股权证与190万美元的担保票据相关，初始年利率为3%，2024年1月31日后年利率升至8%[571] - 2023年12月，公司向一名合格投资者发行924,480份认股权证，每份认股权证的行权价格为1.25美元，有效期至2029年6月7日[572] 业务扩展与战略 - 公司计划通过提供多样化的服务和价格点来增加附加服务的收入[440] - 公司计划通过降低每节课程成本和提高专家教练服务的可及性来扩大教练服务的可寻址市场[442] - 公司计划通过战略合作伙伴关系扩展平台到新受众，包括体育、物理治疗和康复、远程医疗等领域[443] - 公司计划扩展企业健康计划，提供适应现代混合工作环境的定制化解决方案[444] - 公司计划扩展国际市场，目前正在评估英国和加拿大的潜在扩展机会[445] 供应链与运营 - 公司供应链受到部分中断影响，包括组件采购延迟和价格上涨，但尚未对业务前景和运营结果产生重大影响[447] - 2023年公司与内容提供商的协议终止，确认了230万美元的结算收益[562] - 2022年公司宣布重组计划，涉及员工终止补偿和其他增量成本[563] - 2023年公司资本化软件成本为190万美元，内部使用软件成本为40万美元，未摊销软件成本为290万美元，未摊销内部使用软件成本为230万美元[577] - 公司资本化内容成本在2023年为0美元，2022年为160万美元，未摊销内容成本在2023年为240万美元，2022年为440万美元[580] - 2022年12月，公司因内容提供商的内容不再使用，确认了230万美元的减值损失[581] - 2023年5月，公司2022年11月发行的可转换票据转换为565,144股普通股[582] - 2023年11月，公司发行了170万美元的担保票据，按公允价值计量[584] 收入确认与会员收入 - 公司主要收入来源为连接健身产品及相关配件的销售和会员收入，收入确认基于控制权的转移[586] - 会员收入按月计入递延收入，并在会员期限内按比例确认[591] 股票与期权 - 公司2022年因加速期权归属确认了110万美元的股票薪酬费用，2023年因加速期权归属和期权重新定价确认了50万美元的股票薪酬费用[595] - 公司预计股息收益率为0.0%，目前不计划支付普通股股息[594] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算股票期权的公允价值，考虑因素包括股票价格波动、期权期限、无风险利率等[593] 内部控制与会计 - 公司2023年和2022年财务报表中发现了内部控制的重大缺陷，包括缺乏足够的专业人员、系统限制和股票薪酬费用记录不准确等问题[605] - 公司计划在2024财年实施新的会计软件系统，以改善内部控制和职责分离[606] - 公司预计在2024财年完成新会计软件系统的全面实施，以解决当前系统限制问题[606] 外汇与通货膨胀 - 公司目前未进行外汇衍生品或对冲交易，但未来可能根据外汇风险情况采取相关措施[611] - 公司目前的外汇风险相对较小，因为外币流入基本覆盖了外币支出[611] - 公司认为通货膨胀尚未对其业务、财务状况或经营结果产生重大影响，但如果成本显著上升，可能无法完全通过提价抵消[612] 会计准则 - 公司作为新兴成长公司，可以选择延迟采用新的会计准则，直到这些准则适用于私营公司[603] 租赁义务 - 公司2023年租赁义务未来五年每年最低租金为78万美元，总计345万美元[560]