首次公开募股与私募情况 - 2023年2月3日公司完成575万个公共单位的首次公开募股，发行价为每个单位10美元，总收益为5750万美元；同时完成向发起人私募286,875个单位，总收益为286.875万美元[121] 信托账户资金变动 - 2023年2月3日首次公开募股和私募结束后，5850.625万美元被存入信托账户；2024年2月，因赎回369.1066万个公共股份，3879.2466万美元从信托账户中取出[122] - 2023年10月31日，公司发起人存入57.5万美元到信托账户，将业务合并期限从2023年11月3日延长至2024年2月3日[134] - 2024年1月31日，股东批准将初始业务合并日期从2024年2月3日最多延长6个月至2024年8月3日，赎回369.1066万个公共股份，3879.2466万美元从信托账户取出[136] - 为延长业务合并期限至2024年6月3日，公司发起人分四次每次存入5万美元，共计20万美元到信托账户[138] 业务合并协议期限延长 - 2023年11月19日，各方将业务合并协议终止日期从2023年11月3日延长至2024年2月1日[135] - 2024年2月1日，各方将业务合并协议终止日期从2024年2月1日延长至2024年4月30日[139] - 2024年4月30日，各方将业务合并协议终止日期从2024年4月30日延长至2024年6月30日[139] 业务合并收购对价 - 收购合并中，将向MKD BVI股东支付的总对价为2.3亿美元（减去期末公司债务加上期末公司现金），以每股10美元的新发行普通股支付[129] 业务合并完成时间 - 业务合并预计在2024年第二季度完成[139] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日的三个月，公司净收入为268,671美元，包括信托账户利息收入585,807美元，部分被组建和运营成本181,466美元、特许经营税费用16,013美元和所得税费用119,657美元抵消；2023年同期净亏损为52,531美元[152] - 2024年3月31日，公司现金为19,545美元，营运资金赤字为1,836,304美元[153] 承销佣金协议 - 2024年4月24日，相关方达成协议，EF Hutton放弃1,725,000美元现金递延承销佣金中的862,500美元，接受在业务合并完成前一次性现金支付862,500美元和按每股10美元发行115,000股Pubco普通股[147] 业务合并协议终止情况 - 业务合并协议可在完成前特定情况下终止，如未在2024年6月30日前完成，或出现使交易违法的法律等情况[144] - 若业务合并协议有效终止，除特定情况外各方无责任；若公司按特定条款终止，MKD Taiwan需在20个工作日内报销相关合理成本和费用[145] 业务合并后股份注册与补偿 - 业务合并完成后60天内，需使根据协议发行给EF Hutton的PubCo普通股在证券法下注册[148] - 若EF Hutton持有的115,000股Pubco普通股在注册声明生效日的VWAP低于1,150,000美元，公司等需补偿差额，最多发行200,000股额外普通股[149] - 若特定日期EF Hutton持有的普通股VWAP低于原始总价值，公司等需补偿差额，最多发行200,000股额外普通股[150] 公司运营收入情况 - 公司自成立至2024年3月31日的活动与首次公开募股和寻找业务合并目标有关，最早在业务合并完成后产生运营收入[152] 公司持续经营能力 - 公司认为目前情况对持续经营能力存在重大疑虑，若无法在规定时间内完成业务合并，将进行自愿清算和解散[154]