公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为13.1937亿美元，较2022年12月31日的13.05亿美元增长1.09%[16] - 2023年第一季度净销售额为2.1546亿美元，较2022年同期的2.2431亿美元下降3.94%[18] - 2023年第一季度净利润为491万美元，较2022年同期的1417万美元下降65.35%[18] - 2023年第一季度基本每股收益为0.12美元，较2022年同期的0.33美元下降63.64%[18] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为969万美元，较2022年同期的567万美元增长70.9%[24] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为5257万美元，较2022年同期的7582万美元下降30.66%[24] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为1732万美元，较2022年同期的1177万美元增长47.15%[24] - 截至2023年3月31日，公司商誉总额为3.6159亿美元，较2022年12月31日增加2042万美元[37] - 2023年第一季度，无形资产摊销费用为459万美元，较2022年同期减少70万美元[40] - 截至2023年3月31日，公司存货总额为1.7175亿美元，较2022年12月31日增加839万美元[41] - 截至2023年3月31日，公司固定资产净值为2.9522亿美元，较2022年12月31日增加174.7万美元[42] - 截至2023年3月31日，公司长期债务净额为3.9496亿美元，与2022年12月31日基本持平[44] - 2023年第一季度净销售额较2022年第一季度减少890万美元，降幅3.9%[102] - 2023年第一季度，公司总毛利润4769万美元，占净销售额22.1%；2022年同期为5371万美元，占比23.9%[115] - 2023年第一季度，公司总销售、一般和行政费用3770万美元，占净销售额17.5%；2022年同期为3178万美元，占比14.2%[115] - 2023年第一季度，公司总营业利润999万美元，占净销售额4.6%；2022年同期为2193万美元，占比9.8%[115] - 2023年第一季度净销售额为2.155亿美元，较2022年同期的2.243亿美元减少890万美元，降幅3.9%[117] - 2023年和2022年第一季度毛利率分别约为22.1%和23.9%[118] - 2023年第一季度营业利润为1000万美元，较2022年同期的2190万美元减少1190万美元，营业利润率分别约为4.6%和9.8%[119] - 2023年第一季度利息费用为370万美元，较2022年同期的340万美元增加30万美元[120] - 2023年第一季度其他收入（费用）为支出10万美元，较2022年同期的支出30万美元减少20万美元[121] - 2023年和2022年第一季度有效所得税税率分别为21.1%和22.3%，所得税费用分别为130万美元和410万美元[122] - 2023年第一季度净利润为490万美元，较2022年同期的1420万美元减少930万美元[123] - 2023年第一季度，公司产生2400万美元现金流，净收入490万美元；2022年同期现金流3480万美元，净收入1420万美元[139] - 2023年3月31日，公司实际总净杠杆率为2.37:1，允许的总净杠杆率为4:1；实际利息费用覆盖率为11.97:1，允许的利息费用覆盖率为3:1[144] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司循环信贷安排无未偿还金额，分别有2.939亿美元和3亿美元潜在可用额度[149] - 2023年前三个月，公司加权平均借款约4.03亿美元，2022年同期约4亿美元[151] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度消费者产品市场净销售额为9529万美元，较2022年同期的1.0756亿美元下降11.41%[32] - 2023年第一季度航空航天与国防市场净销售额为4999万美元，较2022年同期的4452万美元增长12.28%[32] - 2023年第一季度工业市场净销售额为7018万美元，较2022年同期的7223万美元下降2.84%[32] - 2023年第一季度，包装、航空航天、特种产品三个业务板块净销售额分别为1.1622亿美元、4999万美元、4925万美元，2022年同期分别为1.3849亿美元、4452万美元、4130万美元；总净销售额2023年为2.1546亿美元，2022年为2.2431亿美元[79] - 2023年第一季度，包装、航空航天、特种产品、公司层面运营利润（亏损）分别为1439万美元、143万美元、975万美元、 - 1558万美元，2022年同期分别为2133万美元、184万美元、724万美元、 - 848万美元；总运营利润2023年为999万美元，2022年为2193万美元[79] - 2023年第一季度，包装业务净销售额1.1622亿美元，占比53.9%；航空航天业务4999万美元，占比23.2%；特种产品业务4925万美元，占比22.9%[115] - 包装业务2023年第一季度净销售额为1.162亿美元，较2022年同期的1.385亿美元减少2230万美元，降幅16.1%[124] - 航空航天业务2023年第一季度净销售额为5000万美元，较2022年同期的4450万美元增加550万美元，增幅12.3%[128] - 特种产品业务2023年第一季度净销售额为4930万美元，较2022年同期的4130万美元增加800万美元，增幅19.2%[132] 公司收购情况 - 2023年2月1日，公司以3780万美元收购Aarts Packaging B.V.，其历史年收入为2300万欧元[35] - 2022年2月28日，公司以6410万美元收购Intertech Plastics LLC及相关公司，其历史年收入为3200万美元[36] - 2023年4月21日，公司以3570万美元收购Weldmac Manufacturing Company，最高或有对价1000万美元，Weldmac年净销售额3300万美元[96] - 2023年2月，公司以3780万美元收购Aarts Packaging B.V.，该公司在第一季度贡献净销售额430万美元[104] - 2023年第一季度，公司收购Aarts时承担290万美元银行负债，3月终止安排并偿还余额[156] 公司包装业务重组费用 - 2022年第一季度，公司包装业务重组税前费用为230万美元，其中员工相关成本140万美元，设施搬迁和整合成本90万美元[33] 公司信贷与金融衍生品情况 - 公司有3亿美元的高级担保循环信贷额度，截至2023年3月31日，可用借款额度为2.468亿美元[47][50] - 2021年5月，公司子公司获得400万美元的循环贷款额度，截至2023年3月31日无借款余额[52] - 2022年7月公司签订交叉货币互换协议，名义金额总计1.5亿美元，至2023年10月15日和2024年4月15日降至7500万美元，固定利率约2.4% - 2.6%[54] - 2022年7月公司终止现有交叉货币互换协议，获2620万美元现金，原协议名义金额总计2.5亿美元，至2023年10月15日和2027年10月15日降至2500万美元，固定利率约0.8% - 2.9%[55] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，交叉货币互换公允价值账面价值分别为-959万美元和-709万美元[57] - 截至2023年3月31日，公司有外汇远期合约，名义金额1.857亿美元[58] - 2023年和2022年第一季度外汇合约收益分别为81万美元和-76万美元[59] - 公司有3亿美元的高级有担保循环信贷安排，2026年3月29日到期，允许特定外币借款，上限1.25亿美元[142] - 截至2023年3月31日，公司为对冲外汇汇率变化签订名义金额1.857亿美元的外汇远期和掉期合同[159] 公司租赁情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，租赁资产分别为4962万美元和4728万美元，租赁负债分别为5123万美元和4929万美元[63] - 2023年和2022年第一季度租赁成本分别为327万美元和300万美元[65] - 2022年，公司持续经营的年度租金费用约1390万美元[155] 公司石棉案件情况 - 截至2023年3月31日，公司有434起待决石棉案件，涉及4817名索赔人[68] - 2023年第一季度石棉案件平均和解金额为27500美元，总辩护成本为42万美元[68] - 2022年第四季度，公司精算研究得出未来石棉相关潜在负债范围为2960万美元至3950万美元，公司记录560万美元非现金税前费用将负债估计提高至范围低端的2960万美元；截至2023年3月31日，公司石棉相关总负债为2860万美元[72] - 公司主要保险于2018年11月到期，该保险曾覆盖约40%石棉诉讼和解与辩护历史成本[73] 公司股权相关情况 - 2023年第一季度，公司授予250,625个受限股票单位（RSUs）给员工，27,560个RSUs给非员工独立董事，31个RSUs与股息等价权相关；还授予95,017个基于绩效的RSUs给关键员工[80] - 2023年第一季度，基于2020年授予的绩效RSUs，因业绩未达标减少32,430股和86,275股[82][83] - 截至2023年3月31日，未归属RSUs数量为717,156个，加权平均授予日公允价值为31.16美元，剩余合同期限为1.7年，合计内在价值为1997.9966万美元；未确认薪酬成本为1360万美元，预计在1.8年加权平均期间内确认[84] - 2023年和2022年第一季度，公司确认与RSUs相关的股份支付费用分别为290万美元和280万美元[85] - 2023年第一季度，公司基本加权平均普通股股数为41,543,625股，稀释效应为258,412股，稀释后加权平均普通股股数为41,802,037股；2022年同期分别为42,799,206股、310,487股、43,109,693股[86] - 2023年第一季度，公司购买350,862股普通股，总价1040万美元，截至3月31日，回购授权剩余9530万美元[113] - 2023年第一季度，公司宣布每股普通股股息0.04美元，支付股息170万美元[114] - 2023年4月20日，公司宣布董事会宣布每股普通股现金股息0.04美元，5月11日支付[95] - 2023年第一季度，公司回购350,862股普通股，成本为1040万美元[181] - 2020年3月，公司董事会授权将普通股回购总额从1.5亿美元提高至2.5亿美元[181] - 公司股票回购计划有效且无到期日[181] 公司养老金计划情况 - 2023年第一季度，公司定义福利养老金计划净定期福利成本（收入）为 - 6万美元，2022年为31万美元；2023年第一季度公司向该计划缴款30万美元，预计全年缴款120万美元[89][91] 公司其他长期负债情况 - 截至2023年3月31日，其他长期负债为5864万美元，较2022年12月31日的5634万美元有所增加[67] 公司非担保高级票据情况 - 截至2023年3月31日，非担保高级票据的合并子公司占总净销售额的29%，资产的38%，负债的14%[141] 公司优先票据发行情况 - 2021年3月，公司按面值私募发行4亿美元4.125%的优先票据，2029年4月15日到期[139] 公司上市与评级情况 - 公司在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“TRS”[161] - 2023年3月31日，穆迪确认公司优先票据评级为Ba3，企业家族评级为Ba2，展望稳定；2022年5月12日，标普确认公司优先票据评级为BB-，企业信用评级为BB，展望稳定[161] 公司未来展望与评估 - 预计2023年宏观经济和全球市场不确定性将持续，公司各业务板块面临不同挑战[162] - 公司认为资本结构保持强劲，未来12个月及可预见的未来有足够资金履行债务和其他义务[163] 公司财务报告相关情况 - 截至2023年3月31日，无新会计准则对合并财务报表产生重大影响[165] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[171] - 2023年第一季度，公司内部控制在财务报告方面无重大变化[172]