财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为116,320千美元，较2022年同期的62,298千美元增长86.72%[19] - 2023年第一季度净利润为8,351千美元，而2022年同期净亏损14,817千美元[19] - 2023年第一季度基本每股净收益为0.18美元，2022年同期为 - 0.32美元[19] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为3,240千美元，2022年同期使用的净现金为2,381千美元[25] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为5,706千美元，2022年同期为144千美元[25] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为3,083千美元，2022年同期提供的净现金为736千美元[25] - 2023年第一季度支付的利息现金为3,108千美元，2022年同期为1,754千美元[25] - 2023年第一季度支付的所得税现金净额为 - 26千美元，2022年同期为6千美元[25] - 2023年第一季度和2022年第一季度，客户A占应收账款余额的比例分别为82%和83%，客户B占比分别为3%和0%，客户C占比分别为2%和0%[43] - 2023年第一季度和2022年第一季度，客户B占总营收的比例分别为16%和2%，客户C占比分别为9%和25%[43] - 2023年第一季度折旧、损耗、摊销和增值费用为12956千美元，2022年为17167千美元[65] - 2023年和2022年第一季度设备销售收益分别为0.4百万美元和0.6百万美元，处置设备收益分别为0.4百万美元和0.2百万美元[64] - 2023年和2022年第一季度销售、一般和行政费用分别为838.3万美元和866.8万美元[80] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为330万美元和370万美元，有效税率分别为29%和33%[81] - 2023年第一季度总租赁费用为281万美元，2022年同期为223.5万美元，同比增长25.73%[86] - 2023年第一季度基本每股收益为0.18美元，2022年同期为 - 0.32美元；摊薄每股收益2023年为0.17美元，2022年为 - 0.32美元[91] - 2023年第一季度基于股份的薪酬费用为60万美元，2022年同期为20万美元[101] - 2023年第一季度关联方交易收入为22万美元，2022年为27.4万美元；关联方交易成本2023年为3.1万美元，2022年为13.5万美元[103][105] - 2023年第一季度公司向401(k)计划支付了60万美元，2022年同期为40万美元[127] - 2023年第一季度公司总营收为1.1632亿美元，2022年同期为6229.8万美元[123] - 2023年第一季度公司运营收入为6349万美元，2022年同期运营亏损为1782.1万美元[123] - 2023年第一季度公司税前收入为1168.4万美元，2022年同期税前亏损为1112.9万美元[123] - 2023年第一季度总营收为1.163亿美元，较2022年同期的6230万美元增加5400万美元，增幅87%[153][154] - 2023年第一季度净利润为840万美元，即摊薄后每股0.17美元，而2022年同期净亏损1480万美元，即摊薄后每股亏损0.32美元[153] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金流为320万美元，2022年同期经营活动使用的净现金流为240万美元[153] - 2023年第一季度调整后EBITDA为3070万美元，较2022年同期的930万美元增加2140万美元，增幅230%[153] - 折旧、损耗、摊销和增值费用从2022年第一季度的1720万美元降至2023年第一季度的1300万美元，减少420万美元，降幅24%[168] - 2023年第一季度实现经营收入630万美元，而2022年同期经营亏损1780万美元[169] - 2023年第一季度公司所得税费用为330万美元，税前收入为1170万美元；2022年同期所得税费用为370万美元，税前亏损为1110万美元；有效税率分别为29%和33%[171] - 2023年和2022年第一季度净利润分别为835.1万美元和亏损1481.7万美元，调整后EBITDA分别为3070.3万美元和925.3万美元[174] - 2023年第一季度经营活动提供净现金324万美元，2022年同期使用现金238.1万美元[186] - 2023年第一季度投资活动使用净现金570.6万美元，2022年同期为14.4万美元[186] - 2023年第一季度融资活动使用净现金308.3万美元，2022年同期提供净现金73.6万美元[186] - 2023年第一季度资本支出总额为603.6万美元，2022年同期为118.2万美元[190] 各条业务线表现 - 公司主要收入来源包括基础设施服务、完井服务、天然砂支撑剂服务、钻井服务和其他服务[46] - 2022 - 2023年3月，公司三大业务板块需求改善且保持强劲[136] - 2022年基础设施服务部门因运营改善和机组数量增加业绩提升，2023年第一季度机组数量从约93个降至约88个，但运营效率提高[145] - 完井服务部门收入从2022年第一季度的2390万美元增至2023年第一季度的6730万美元，增加4340万美元，增幅182%[154] - 基础设施服务部门收入从2022年第一季度的2300万美元增至2023年第一季度的2830万美元，增加530万美元，增幅23%[156] - 天然砂支撑剂服务部门收入从2022年第一季度的920万美元增至2023年第一季度的1250万美元，增加330万美元，增幅36%[157] - 钻探服务部门收入从2022年第一季度的290万美元降至2023年第一季度的180万美元，减少110万美元，降幅38%[158] - 2023年第一季度经营现金流增加主要归因于完井部门利用率和定价提高[187] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司自2019年7月起陆续暂停多项业务，持续监测市场以决定是否恢复[140] - 公司目前运营6个压力泵送车队中的3个，计划到2023年底将4个车队升级为双燃料车队，但供应链问题可能导致计划延迟[141] - 公司将2023年资本支出预算从6400万美元下调至约2400万美元，2023年第一季度资本支出为600万美元[204] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年5月26日，美国联邦紧急事务管理局（FEMA）认定Cobra与PREPA第一份合同中约4700万美元成本未获授权，后批准上诉部分，认定2440万美元人员成本符合资助条件[39] - 2022年11月21日和12月21日，FEMA分别认定Cobra与PREPA第二份合同中约560万美元和6810万美元成本未获授权，PREPA已对部分决定提出行政上诉[39] - 2023年1月20日，Cobra向FEMA提交约3.79亿美元认证索赔，2月1日FEMA称与Cobra无合同关系，3月27日FEMA批准2.33亿美元发票，其中90%即2.1亿美元已获批可提取[40] - 2018年12月21日，Cobra Aviation和Wexford Investment成立合资企业Brim Acquisitions，以约200万美元收购Brim Equipment全部股权，Cobra Aviation持股49%，Wexford Investment持股51%[69] - 公司通过Dire Wolf和Predator Aviation成为可变利益实体Cobra Aviation和Leopard的主要受益人，并于2023年3月31日合并[82] - 2021年5月13日，Foreman Electric Services起诉公司和Cobra，索赔2.5亿美元；2021年12月14日重新起诉；相关衍生诉讼也已提起，目前案件仍在早期阶段[118] - 2015年俄亥俄州对公司设备采购征税，公司上诉后于2022年2月25日收到不利判决，再次上诉结果未知，但预计对公司无重大不利影响[119] - 2022年11月14日，法院判决Cobra支付约900万美元税款；2023年3月20日，法院确认约850万美元建筑消费税；Cobra均已上诉，结果未知[120] - 2019年4月16日，前员工起诉公司相关主体未支付加班费；2023年3月31日止三个月，公司与部分索赔人达成原则性和解，部分仲裁仍在进行，公司已确认相关预计负债[122] - 2022年12月13日，前Cobra总裁被判处6个月零1天监禁、6个月零1天监管释放和2.5万美元罚款，FEMA官员被判处6个月零1天监禁、6个月监管释放和1.5万美元罚款[123] - 2022年7月6日，美国证券交易委员会（SEC）结束对公司的调查，不打算建议对公司采取执法行动[123] - 2022年5月4日，上诉法院驳回Alpha Lobo推翻仲裁命令的请求，2022年8月5日，德克萨斯州最高法院也驳回该请求[124] - 2021年6月24日，仲裁小组裁定Cobra有权终止与Alpha Lobo的合同并与第三方签订新合同[124] - 2020 - 2022年，公司与FNC进行多笔售后回租交易，出售资产所得款项分别为500万美元、950万美元和460万美元，月租金分别为10万美元、20万美元和10万美元[200] - 2022年12月，公司与FNC达成42个月融资安排，购买七台新压力泵设备，总价970万美元，每月本息还款30万美元，利率约15.0%[201] - 循环信贷安排下的财务契约调整，杠杆比率取消，固定费用覆盖率调整，增加最低调整EBITDA契约，最低超额可用性契约调整[202] - 2023年3月29日，Cobra就1月认证索赔向民用合同上诉委员会提出上诉，4月25日联邦应急管理局以缺乏管辖权为由请求驳回上诉[148][149] - 公司认为向波多黎各电力局收取的款项符合合同规定且应收款可收回，但收款情况不确定可能影响财务状况[150] - 2020年3 - 4月，受疫情影响油价首次跌至每桶零美元以下，2021年美国石油生产企稳，2022年油田服务行业改善，2023年第一季度原油和天然气价格从2022年水平下降[138][139] - 2019下半年至2020年天然砂支撑剂需求下降，2021 - 2022年回升，2023年第一季度需求和价格持续增长，但油气价格下降可能影响需求[142]