财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度总营收为7.5431亿美元，较2022年同期的8.9678亿美元下降15.9%[19] - 2023年上半年总营收为19.1751亿美元，较2022年同期的15.1976亿美元增长26.2%[19] - 2023年第二季度净亏损447万美元，而2022年同期净利润为170.3万美元[19] - 2023年上半年净利润为388.1万美元，而2022年同期净亏损1311.4万美元[19] - 2023年第二季度基本每股净亏损0.09美元，2022年同期基本每股净利润为0.04美元[19] - 2023年上半年基本每股净利润为0.08美元，2022年同期基本每股净亏损0.28美元[19] - 2023年第二季度基于股份的薪酬为26.1万美元，2022年同期为20万美元[21] - 2023年上半年基于股份的薪酬为90.8万美元，2022年同期为44.1万美元[21] - 2023年上半年净收入为388.1万美元，2022年同期净亏损为1311.4万美元[24] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为3260.9万美元，2022年同期使用的净现金为63.8万美元[24] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为973.3万美元，2022年同期提供的净现金为347.9万美元[24] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为3132.3万美元，2022年同期提供的净现金为5.7万美元[24] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少843.2万美元，2022年同期净增加283万美元[24] - 2023年上半年末现金及现金等价物为885万美元，2022年同期末为1272.9万美元[24] - 2023年上半年支付利息现金为632.1万美元，2022年同期为379.2万美元[24] - 2023年上半年支付所得税现金（扣除收到的退款）为75.2万美元，2022年同期为9.8万美元[24] - 2023年3 - 6月和1 - 6月向PREPA的逾期应收账款收取利息分别为1130万美元和2250万美元，2022年同期分别为1020万美元和2000万美元[33] - 2023年和2022年第二季度末六个月，公司所得税费用分别为560万美元和760万美元，有效税率分别为59%和 - 139%[82] - 2023年和2022年第二季度末三个月，公司SG&A费用分别为1035.7万美元和820.6万美元；六个月分别为1874万美元和1687.4万美元[81] - 2023年和2022年第二季度末三个月，公司租赁费用分别为249.9万美元和224.3万美元；六个月分别为531万美元和447.8万美元[88] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，基本和摊薄后每股净亏损均为0.09美元；六个月基本和摊薄后每股净收益均为0.08美元；2022年对应三个月基本和摊薄后每股净收益为0.04美元，六个月基本和摊薄后每股净亏损为0.28美元[94] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，基于股票的薪酬费用分别为30万美元和20万美元；六个月分别为90万美元和40万美元[104] - 2023年第二季度收入从2022年同期的8970万美元降至7540万美元，减少1430万美元，降幅16%[158] - 2023年第二季度净亏损450万美元，摊薄后每股亏损0.09美元，2022年同期净利润170万美元，摊薄后每股收益0.04美元[158] - 2023年第二季度经营活动净现金流为2940万美元，2022年同期为170万美元[158] - 2023年第二季度调整后EBITDA从2022年同期的2300万美元降至1640万美元，减少660万美元，降幅29%[159] - 2023年上半年营收为1.918亿美元，较2022年上半年的1.52亿美元增加3980万美元，增幅26%[176] - 收入成本（不含折旧、损耗、摊销和增值费用）从2022年上半年的1.233亿美元增至2023年上半年的1.492亿美元，增加2590万美元，占总收入比例从81%降至78%[185] - 销售、一般和行政费用从2022年上半年的1690万美元增至2023年上半年的1870万美元，增加180万美元，增幅11%[191] - 折旧、损耗、摊销和增值费用从2022年上半年的3460万美元降至2023年上半年的2560万美元，减少900万美元[192] - 2023年上半年净收入为388.1万美元，而2022年上半年净亏损为1311.4万美元[176] - 2023年上半年公司税前收入940万美元，所得税费用560万美元，有效税率59%；2022年上半年税前亏损550万美元，所得税费用760万美元，有效税率 - 139%[197] - 2023年第二季度公司调整后EBITDA为1642.4万美元，2022年同期为2304.6万美元；2023年上半年调整后EBITDA为4712.9万美元，2022年同期为3229.9万美元[201] - 2023年第二季度完井服务调整后EBITDA为208.4万美元，2022年同期为854.6万美元；2023年上半年调整后EBITDA为1466.9万美元，2022年同期为759.8万美元[202] - 2023年第二季度基础设施服务调整后EBITDA为1007.7万美元，2022年同期为955.5万美元；2023年上半年调整后EBITDA为2300.4万美元，2022年同期为1897.6万美元[203] - 2023年第二季度天然砂支撑剂服务调整后EBITDA为358.2万美元，2022年同期为490.8万美元；2023年上半年调整后EBITDA为776.2万美元，2022年同期为550.6万美元[204] - 2023年第二季度钻井服务调整后EBITDA为17.1万美元，2022年同期为 - 49.6万美元；2023年上半年调整后EBITDA为 - 33.7万美元，2022年同期为 - 46.1万美元[205] - 2023年第二季度其他服务调整后EBITDA为51万美元，2022年同期为45.6万美元；2023年上半年调整后EBITDA为203.1万美元，2022年同期为67.7万美元[206] - 2023年第二季度经营活动提供的净现金为2940万美元，2022年同期为170万美元[214] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为3260万美元，2022年同期使用的净现金为60万美元[214] - 2023年第二季度投资活动使用的净现金为400万美元，2022年同期提供的净现金为360万美元[215] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为970万美元，2022年同期提供的净现金为350万美元[215] - 2023年第二季度融资活动使用的净现金为2820万美元，2022年同期为68万美元[213] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为3130万美元，2022年同期提供的净现金为5.7万美元[213] - 2023年第二季度外汇汇率对现金的影响为2.1万美元，2022年同期为 - 7.6万美元[213] - 2023年上半年外汇汇率对现金的影响为1.5万美元，2022年同期为 - 6.8万美元[213] - 2023年第二季度现金净变化为 - 290万美元，2022年同期为460万美元[213] - 2023年上半年现金净变化为 - 840万美元，2022年同期为280万美元[213] 各条业务线表现 - 公司主要收入来源包括基础设施服务、完井服务、天然砂支撑剂服务、钻井服务和其他服务[44] - 截至2023年6月30日，公司有四个可报告业务板块，分别是完井服务、基础设施服务、天然砂支撑剂服务和钻井服务[130] - 2023年第二季度，完井服务板块营收为2.7584亿美元，运营亏损为2513万美元，税前亏损为3338万美元[132] - 2022年第二季度，完井服务板块营收为4.3817亿美元，运营收入为1872万美元，税前收入为1450万美元[132] - 2023年第二季度，基础设施服务板块营收为2.8315亿美元，运营亏损为3807万美元，税前收入为2881万美元[132] - 2022年第二季度，基础设施服务板块营收为2.5587亿美元，运营亏损为4027万美元，税前收入为4280万美元[132] - 完井服务收入从2022年的4380万美元降至2023年的2760万美元，减少1620万美元，降幅37%，完成阶段数量下降44%[160] - 基础设施服务收入从2022年的2560万美元增至2023年的2830万美元，增加270万美元，增幅11%[161] - 天然砂支撑剂服务收入从2022年的1550万美元降至2023年的1160万美元，减少390万美元，降幅25%，但每吨砂平均价格上涨12%，销量增长10%[162] - 钻井服务收入从2022年的200万美元增至2023年的330万美元，增加130万美元，增幅65%，利用率从35%提升至58%[163] - 2023年第二季度运营亏损740万美元，较2022年的180万美元有所增加[173] - 完井服务营收从2022年上半年的6770万美元增至2023年上半年的9490万美元，增加2720万美元，增幅40%[176] - 基础设施服务营收从2022年上半年的4860万美元增至2023年上半年的5660万美元，增加800万美元，增幅16%[179] - 天然砂支撑剂服务营收从2022年上半年的2460万美元降至2023年上半年的2400万美元，减少60万美元，降幅2%[180] - 钻井服务营收从2022年上半年的480万美元增至2023年上半年的520万美元，增加40万美元，增幅8%[182] - 其他服务营收从2022年上半年的980万美元增至2023年上半年的1210万美元，增加230万美元，增幅23%[183] - 2023年上半年，原油和天然气价格下跌，客户完井活动放缓，公司完井服务需求减少，预计至少持续到第三季度[133][144] - 公司目前运营6个压力泵送车队中的1个，计划到2023年底将4个车队升级为双燃料车队，但可能受供应链等因素影响[146] - 2023年第二季度，公司天然砂支撑剂业务受加拿大野火影响运输，但预计全年价格和需求保持强劲[147] - 2022年第四季度平均机组数量约93个，2023年上半年降至约87个[150] 管理层讨论和指引 - 2023年7月13日，公司出售子公司ARS全部股权，获330万美元现金及30万美元对价，预计收益210万美元[134] - 2023年8月10日，公司拟对现有循环信贷安排进行还款和再融资，但不确定能否按预期完成[135] - 2023年8月10日，公司董事会批准股票回购计划，最多回购5500万美元或1000万股普通股[136] - 2023年8月10日公司与贷款人达成两份非约束性协议以偿还和再融资现有循环信贷融资，预计在10月19日到期前完成，但无法保证[211] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年3月25日，公司旗下Cobra申请追回约6170万美元相关索赔，该紧急动议于2020年6月3日被驳回[37] - 2021年5月26日，FEMA认定约4700万美元成本为合同未授权成本，公司协助PREPA对该金额提起上诉，FEMA部分批准，认定2440万美元人员成本符合资助条件[37] - 2022年11月21日和12月21日，FEMA分别认定约560万和6810万美元成本为第二份合同未授权成本，PREPA已提起一级行政上诉[37] - 2023年3月27日，FEMA批准2.33亿美元Cobra发票，其中90%即2.1亿美元已到位，约9900万美元用于支付Cobra未结发票，1.11亿美元用于偿还PREPA已支付款项[37] - 2023年6月14日，PREPA支付Cobra约1080万美元，用于减少公司现有循环信贷安排下的未偿借款[37] - 2023年1月20日，Cobra向FEMA提交约3.79亿美元认证索赔，FEMA2月1日称与Cobra不存在合同关系，Cobra3月29日上诉，FEMA4月25日申请驳回上诉[39] - 2021年5月13日，Foreman Electric Services对公司和Cobra提起诉讼，索赔2.5亿美元；该诉讼曾被自愿撤诉，后又重新提起，目前仍处于早期阶段[120] - 2022年11月14日，法院判决Cobra支付约900万美元；2023年3月20日，法院确认约850万美元建筑消费税；Cobra对相关判决提起上诉和复议，目前正在等待决定[122] - 2023年上半年，公司与部分索赔人达成原则性和解，其余索赔人的仲裁仍在进行中，公司已确认相关估计负债[123] - 2015年，俄亥俄州对公司设备采购征税，公司上诉后，2023年8月2日，俄亥俄最高法院部分维持原判，部分推翻原判，公司正在等待最终评估[121] - 2022年12月13日，前Cobra总裁被判处6个月零1天监禁、6个月零1天监管