收入和利润（同比环比） - 第二季度营收为3.321亿美元，同比增长27.5%[19] - 上半年营收为6.53047亿美元，同比增长31.1%[19] - 第二季度净亏损为2999.2万美元，去年同期净利润为1815.2万美元[19] - 上半年净亏损为8989.6万美元，去年同期净利润为3673.7万美元[19] - 第二季度运营亏损为814.3万美元，去年同期运营利润为3480.2万美元[19] - 上半年运营亏损为6813.2万美元，去年同期运营利润为6681.1万美元[19] - 2022年第二季度净亏损2999.2万美元，净亏损率9.0%；调整后净利润3700.8万美元，同比增长52.0%[96][100] - 上半年净亏损8989.6万美元，净亏损率13.8%；调整后净利润8100万美元，同比增长36.3%[96][102] - 第二季度调整后EBITDA为5851.7万美元，同比增长14.2%，调整后EBITDA利润率为17.6%[96][104] - 上半年调整后EBITDA为1.31389亿美元，同比增长25.1%，调整后EBITDA利润率为20.1%[96][105] - 2022年第二季度收入为3.321亿美元，同比增长27.5%（增加7170万美元）[126][127] - 2022年第二季度运营亏损为814万美元，而2021年同期运营收入为3480万美元，同比下降123.4%[126][129] - 截至2022年6月30日的六个月，总收入为6.53亿美元，同比增长1.55亿美元（31.1%），其中约92.1%来自现有客户[132] - 截至2022年6月30日的六个月，运营收入同比下降1.349亿美元（约202.0%），转为运营亏损6810万美元，运营亏损率为-10.4%[133] - 截至2022年6月30日的六个月，净收入同比下降1.266亿美元，转为净亏损8990万美元，主要受股票薪酬增加1.657亿美元驱动[135] - 第二季度公司按GAAP计净亏损2999.2万美元，去年同期净利润1815.2万美元；上半年净亏损8989.6万美元，去年同期净利润3673.7万美元[162][164] - 第二季度经调整后净利润为3700.8万美元，去年同期为2434.6万美元；上半年经调整后净利润为8100.0万美元，去年同期为5942.5万美元[162] - 第二季度经调整后EBITDA为5851.7万美元，利润率为17.6%；去年同期为5121.9万美元，利润率为19.7%[164] - 2022年第二季度营收为3.321亿美元，同比增长27.5%[19] - 2022年第二季度净亏损为2999.2万美元，而2021年同期净利润为1815.2万美元[19] - 2022年上半年营收为6.53047亿美元，同比增长31.1%[19] - 2022年上半年净亏损为8989.6万美元，而2021年同期净利润为3673.7万美元[19] - 2022年第二季度运营亏损为814.3万美元，而2021年同期运营收入为3480.2万美元[19] 成本和费用（同比环比） - 2022年第二季度和上半年，基于股票的薪酬支出总额分别为5518.6万美元和1.75922亿美元，上年同期分别为836.2万美元和1023.6万美元[78] - 2022年上半年股权激励费用为1.75685亿美元，显著高于2021年同期的1023.6万美元[24] - 2022年第二季度股权激励费用总额为5519万美元，其中计入营收成本3885万美元，计入销售、一般和行政费用1633万美元[126] - 第二季度毛利润为9236.6万美元，同比下降14.6%；上半年毛利润为1.4996亿美元，同比下降28.9%[150] - 第二季度毛利率为27.8%，较去年同期的41.5%下降13.7个百分点；上半年毛利率为23.0%，较去年同期的42.4%下降19.4个百分点[150] - 毛利率下降主要由于股权激励费用增加（第二季度增加3630万美元，上半年增加1.19亿美元）及产能利用率下降[150] - 第二季度销售、一般及行政费用为9629.4万美元，同比增长39.9%；上半年为2.0803亿美元，同比增长53.7%[151][152] - SG&A费用增长主要受股权激励费用（第二季度增加1050万美元，上半年增加4670万美元）及薪酬费用增加驱动[151][152] - 第二季度利息支出为498.4万美元，同比下降32.5%；上半年为963.1万美元，同比下降29.1%，主要因借款减少[154] - 第二季度所得税费用为302.0万美元，同比大幅下降70.8%；上半年为332.1万美元，同比下降77.8%[155] - 2022年第二季度和上半年的实际税率分别为-11.2%和-3.8%，上年同期分别为36.3%和28.9%[66] - 2022年第二季度和上半年，公司净亏损分别为2999.2万美元和8989.6万美元，基本每股亏损分别为0.10美元和0.29美元[70] - 2022年第二季度和上半年，经营租赁成本分别为510万美元和980万美元[75] - 2022年第二季度和上半年无形资产摊销费用分别为330万美元和630万美元，上年同期分别为300万美元和600万美元[63] 各地区表现 - 2022年第二季度美国市场营收占比37.2%，达1.235亿美元；上半年占比36.5%，达2.386亿美元[50] - 2022年第二季度海外营收占比62%，上半年海外营收占比63%[46] - 截至2022年6月30日，约70%的贸易应收账款及未开单应收账款来自美国境外客户[47] - 第二季度，北美地区收入增长35.0%，其中美国贡献收入1.235亿美元；亚太地区收入增长22.4%，其中澳大利亚贡献收入3980万美元[141][142] 各业务线/行业表现 - 按行业划分，2022年第二季度营收最高来自科技与商业服务板块，为9524.7万美元[51] - 按合同类型划分，2022年第二季度计时与材料合同收入占比83.1%，达2.759亿美元[51] - 第二季度，金融与保险、科技与商业服务、零售与消费行业垂直领域收入同比分别增长46.1%、36.2%和31.0%[137] - 上半年，金融与保险、零售与消费、科技与商业服务行业垂直领域收入同比分别增长57.3%、40.6%和32.7%[138] 客户表现与集中度 - 截至2022年6月30日止过去十二个月，公司服务超过390家客户（定义为过去十二个月内支出超过25,000美元的客户）[107] - 2022年第二季度，公司88.9%的收入来自现有客户（定义为上一财年内产生超过25,000美元收入的客户），2021年同期为89.9%[107] - 2022年上半年，公司92.1%的收入来自现有客户，2021年同期为90.4%[107] - 截至2022年6月30日止过去十二个月，来自新客户和现有客户的收入分别增长了53.7%和33.5%[107] - 截至2022年6月30日止过去十二个月，有33家客户贡献了超过1000万美元的收入，较上年同期的25家增长了32.0%[107] - 2022年第二季度，前五大、前十和前五十大客户收入占总收入的比例分别为15.3%、25.2%和66.1%，较2021年同期的17.9%、29.0%和72.7%有所下降，显示客户集中度降低[108] - 截至2022年6月30日止过去十二个月的净美元留存率约为124%，较上年同期的107%有所提升[111] - 第二季度，来自前五大、前十和前五十大客户的收入占比分别为15.3%、25.2%和66.1%，客户集中度较去年同期有所下降[146] 现金流状况 - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为2147.7万美元，较2021年同期的6029.6万美元下降64.4%[24] - 2022年上半年投资活动净现金流出为7760.2万美元，主要用于收购（净现金流出6541万美元）和购买物业及设备（1245.9万美元）[24] - 2022年上半年融资活动净现金流出为5419.9万美元，主要与支付股权奖励的预扣税（合计约545.4万美元）和偿还长期债务（357.5万美元）有关[24] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为2.75734亿美元，较期初的3.94942亿美元减少1.19208亿美元[24] - 2022年上半年已付利息为898.7万美元，已付所得税为1055.4万美元[26] - 2022年上半年收购活动净现金流出为6541万美元[24] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为2147万美元，较2021年同期的6029万美元下降64.4%[175][176] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为7760万美元，较2021年同期的5839万美元增长32.9%，主要由于2022年第二季度收购Connected所致[175][177] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为5419万美元，主要用于支付股权奖励净股份结算的预扣税2900万美元、要约收购1550万美元及先前宣布的股息1000万美元[175][178] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少1.192亿美元，2021年同期净减少2.4945亿美元[175] 资产与应收账款 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2.74527亿美元，较2021年底的3.68209亿美元减少25.4%[17] - 截至2022年6月30日，贸易应收账款净额为1.6049亿美元，较2021年底增长10.0%[17] - 截至2022年6月30日，未开单应收账款为1.49554亿美元，较2021年底增长43.7%[17] - 截至2022年6月30日，合同资产（未开单应收款）为2923.7万美元，合同负债（递延收入）为560.1万美元[52] - 截至2022年6月30日，公司商誉总额为4.018亿美元，较2021年底增加5509.1万美元[62] - 截至2022年6月30日，无形资产净值为4.044亿美元，其中客户关系净值为1.404亿美元，商标为2.73亿美元[63] - 截至2022年6月30日，未来五年及以后预计摊销费用总额为1.404亿美元，其中2022年剩余部分为727.9万美元，2023年至2026年每年为1455.7万美元[64] - 截至2022年6月30日，有限寿命无形资产的加权平均剩余使用寿命为9.7年，较2021年12月31日的10.6年有所缩短[64] - 截至2022年6月30日，所有经营租赁的未来租赁付款总额为5.2288亿美元，租赁负债现值为4.6453亿美元，加权平均剩余租赁期为4.1年，加权平均贴现率为5.6%[76] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.745亿美元，循环信贷额度下可用借款为1.65亿美元[169] - 截至2022年6月30日，总资产为15.38406亿美元，总负债为7.9456亿美元，股东权益为7.43846亿美元[17] 债务与融资活动 - 公司信贷协议包括7.15亿美元的定期贷款和最高1.65亿美元的循环信贷额度[86] - 截至2022年6月30日，长期债务（含当期部分）账面价值为5.01343亿美元，利率为4.42%[87] - 截至2022年6月30日，公司债务账面价值为5.01343亿美元，其中定期贷款公允价值估计为4.85亿美元[88] - 2021年第一季度发行A系列可赎回可转换优先股，净融资3.80994亿美元，发行成本为900万美元[22] - 2021年第一季度进行股票回购要约，支出6.27816亿美元，回购50,412,860股普通股[22] - 2021年第二季度发行B系列可赎回可转换优先股，净融资1.22228亿美元，发行成本为280万美元[22] - 2021年第二季度支付股息3.25012亿美元，其中向优先股股东支付2.79191亿美元[22] - 2022年6月30日长期债务（含当期部分）为5.013亿美元，2022年7月21日公司自愿提前偿还了1亿美元定期贷款[171] - 2022年6月30日，公司定期贷款未偿还金额为5.061亿美元，利率为4.42%[171] - 2022年第一季度，公司定期贷款和循环信贷的适用利率永久性降低了25个基点[173] 收购活动 - 2022年4月公司以总对价约8380万美元现金收购Connected Lab Inc.，其中包含1400万美元或有对价负债[56] - 此次收购确认商誉为6603.2万美元，客户关系无形资产为1580万美元[60] - 截至2022年6月30日，公司记录了与收购Connected相关的或有对价负债1440万美元，预计将于2023年第二季度支付[180] 股权激励与薪酬 - 2022年上半年基于股票的薪酬费用总额为1.75685亿美元（第一季度1.20737万美元，第二季度5494.8万美元）[23] - 截至2022年6月30日，未确认的与限制性股票单位相关的薪酬成本总额为1.691亿美元，预计将在1.5年的加权平均期内确认[81] - 截至2022年6月30日，与未归属PSU相关的未确认薪酬总成本为530万美元，预计将在2.8年的加权平均期限内摊销[85] 会计准则变更 - 公司于2022年初采纳了新的租赁会计准则（ASC 842），确认了4090万美元的使用权资产和4370万美元的租赁负债[40] - 公司于2022年初提前采纳了CECL会计准则，信用损失准备期末余额为1177.4万美元[38] 其他财务数据 - 第二季度基本和稀释后每股亏损均为0.10美元[19] - 截至2021年6月30日，累计赤字为5.1069亿美元，相比2020年底的留存收益1.06458亿美元大幅恶化[22] - 2022年第一季度净亏损5990.4万美元，第二季度净亏损2999.2万美元[23] - 截至2022年6月30日，公司已无优先股，普通股数量为310,964,304股[23] - 2022年第二季度其他综合亏损（税后）为1860.2万美元，主要受外汇影响[23] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为7.43846亿美元[23] - 2022年第二季度外汇净亏损为1343.2万美元，而2021年同期为收益99.4万美元[19] - 2021年第一季度公司净利润为1858.5万美元[22] - 2021年第二季度公司净利润为1815.2万美元[22] - 截至2021年6月30日，公司累计赤字（留存收益赤字）为5.1069亿美元[22] - 2022年第一季度公司净亏损为5990.4万美元[23] - 2022年第二季度公司净亏损为2999.2万美元[23] - 截至2022年6月30日，公司累计其他综合亏损为3514.4万美元[23] 业务指标与指引 - 第二季度营收为3.32107亿美元，同比增长27.5%；按固定汇率计算增长33.5%[96] - 上半年营收为6.53047亿美元，同比增长31.1%；按固定汇率计算增长35.7%[96] - 截至2022年6月30日止过去十二个月，订单额为14.54亿美元，去年同期为11.12亿美元[148] - 公司认为现有现金及现金等价物与预期经营现金流足以满足未来至少12个月的运营和资本支出需求[183]