收入和利润（同比环比） - 第三季度营收为1831万美元，同比增长68.7%[4] - 第三季度净亏损为2465.7万美元，同比扩大32.5%[4] - 前三季度营收为6469.4万美元，同比增长110.0%[4] - 前三季度净亏损为3423.1万美元，较去年同期的1.28185亿美元亏损大幅收窄73.3%[4] - 公司九个月期间净亏损为3423.1万美元，较去年同期的1.28185亿美元亏损大幅收窄[7] - 2022年第三季度总销售收入为2910.4万美元，较2021年同期的1344万美元增长116.5%[56] - 2022年前九个月总销售收入为9612.7万美元，较2021年同期的3796.6万美元增长153.2%[56] - 公司2022年第三季度总收入为1831万美元，较2021年同期的1085.3万美元增长68.7%[81] - 公司2022年前九个月总收入为6469.4万美元，较2021年同期的3080.1万美元增长110.0%[81] - 2022年第三季度净亏损2465.7万美元，较2021年同期净亏损1860.3万美元扩大32.6%[81] - 2022年前九个月净亏损3423.1万美元，较2021年同期净亏损1.28185亿美元大幅收窄73.3%[81] 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度销售成本为1866万美元，较2021年同期的1596.3万美元增长16.9%[58] - 2022年前九个月销售成本为5299.7万美元，较2021年同期的7047万美元下降24.8%[58] - 九个月期间销售成本中的存货金额为5300万美元，去年同期为7050万美元[17] 各条业务线表现 - 2022年第三季度锌销售收入为1393.3万美元，而2021年同期为零[56] - 2022年前九个月锌销售收入为4551.7万美元，而2021年同期为零[56] 各地区表现 - 截至2022年9月30日，公司持有的加元现金及现金等价物为167,000美元，墨西哥比索现金及现金等价物为442,000美元[70] - 截至2022年9月30日，公司持有的加元贸易及其他应付款为1,673,000美元，墨西哥比索贸易及其他应付款为9,209,000美元[70] 管理层讨论和指引 - 公司九个月期间营运现金流为负，且存在营运资金赤字，流动性面临挑战[14] 资产减值与拨备 - 第三季度财产、厂房和设备发生减值损失1344万美元[4] - 九个月期间存货减值拨备为293.1万美元，而去年同期为3980.2万美元[7] - 九个月期间物业、厂房和设备减值损失为1344万美元，去年同期为5597.9万美元[7] - 截至2022年9月30日，存货总额为1317.6万美元，较2021年末的1790.9万美元下降[16] - 截至2022年9月30日，公司物业、厂房及设备（PP&E）的账面净值为1.586亿美元，较2021年底的1.779亿美元下降10.8%[18] - 2022年第三季度，因市值下降，公司对Relief Canyon矿进行减值测试，确认了1340万美元的减值损失（其中矿产权益350万美元，厂房设备990万美元）[20] - Relief Canyon矿在2022年9月30日的可收回金额为4330万美元，基于可比公司每盎司64至77美元的估值倍数评估得出[20] - 2021年第一季度，因实际与计划矿石产量差异，公司对Relief Canyon矿确认了5560万美元的减值损失（其中矿产权益4120万美元，厂房设备1070万美元，使用权资产370万美元）[23] - 截至2022年9月30日，Relief Canyon矿的矿产权益、厂房设备、使用权资产的账面价值分别约为2220万美元、1310万美元和330万美元[25] - 截至2022年9月30日，非生产性资产中San Felipe物业的账面价值为1250万美元[27] - Relief Canyon资产在2022年第三季度发生减值损失1344万美元[81] 融资与资本活动 - 前三季度通过市场发行和私募等方式筹集股本约1961.8万美元[5] - 融资活动净现金流入为1118.3万美元，主要来自市场发行和私募配售[7] - 公司于2021年4月发行了1250万加元的RoyCap可转换债券，年利率8%，将于2024年4月到期[33] - 初始确认时，公司记录了140万美元的净衍生负债，代表RoyCap债券赎回和回售期权的估计公允价值[35] - RoyCap可转换债券本金增加630万加元至总额1880万加元，转换价格从3.35加元修订为1.48加元，回售权从每月累计30万加元修订为每月累计45万加元[36] - 截至2022年9月30日的九个月内，通过部分行使回售权，RoyCap可转换债券本金减少280万加元，公司发行了3,686,324股普通股进行结算[37] - 2021年1月29日，公司完成公开发行，以每股3.31加元的价格发行10,253,128股普通股，总收益约为2670万美元（或3394万加元）[40] - 截至2022年9月30日，根据2021年5月ATM协议，公司通过发行39,536,834股普通股已累计获得总收益4200万美元[41] - 2021年10月21日及2022年3月24日、6月24日、9月23日，公司分别向Sandstorm完成非经纪私募，获得总收益250万、250万、220万、260万美元[42][43][44] - 截至2022年9月30日，已发行普通股191,474,956股（2021年：165,145,187股），股本总额为442,891千美元（2021年：423,098千美元）[46] - 截至2022年9月30日，公司流通在外的股票期权为12,217千份，加权平均行权价为2.42加元[48] - 截至2022年9月30日，公司流通在外的认股权证为1,453,298份[50] - 2022年10月20日，公司修订了RoyCap可转换债券条款，未偿还本金增至1900万加元，利率从8%提高至9.5%[86] - RoyCap可转换债券于2022年11月11日进一步减少至1800万加元[87] - 通过发行约170万股公司普通股结算了额外的100万加元债券回售[87] - 公司偿还了125万美元的未偿还本票本金[87] 现金流状况 - 经营活动产生的净现金流出为151.1万美元，较去年同期的4115.7万美元流出显著改善[7] - 投资活动净现金流出为1375.8万美元，主要用于物业、厂房和设备支出[7] - 期末现金及现金等价物为240.6万美元，较期初的290万美元略有下降[7] 客户集中度 - 2022年第三季度，公司向两大客户销售占比分别为65%和34%[82] - 2022年前九个月，公司向两大客户销售占比分别为90%和10%[82] 债务与合同负债 - 截至2022年9月30日，公司净金属合同负债为3006万美元，其中流动部分1003万美元，非流动部分2003万美元[32] - 在截至2022年9月30日的九个月期间，因远期商品价格曲线变动，公司确认了290万美元的金属合同负债公允价值收益[31] - 截至2022年9月30日，公司金融负债的合同到期总额为8929.1万美元，其中一年内到期的为3599.3万美元[66] 其他财务数据 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为240.6万美元，较2021年底的290万美元减少17.0%[2] - 截至2022年9月30日，总资产为1.86493亿美元，较2021年底的2.13434亿美元减少12.6%[2] - 第三季度基本和稀释后每股亏损为0.12美元[4] - 截至2022年9月30日，公司股东应占权益为9044.6万美元[2] - 截至2022年9月30日，公司贸易应收款项的信用风险敞口为410万美元[64] - 公司用于九个月期间所得税费用估算的加权平均年税率为26.5%[60] - 截至2022年9月30日，公司净递延所得税负债为28万美元[61] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的现金及现金等价物（第一层级）为2,406,000美元[78] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的贸易及其他应收账款（第二层级）为4,425,000美元[78] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的金属合同负债（第二层级）为30,059,000美元[78] - 截至2022年9月30日，按摊余成本计量的RoyCap可转换债券为7,898,000美元[78] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为240.6万美元，较2021年底的290万美元下降17.0%[81] 衍生工具与公允价值变动 - 截至2022年9月30日的九个月内，因赎回权与回售权组合公允价值变动，公司确认了10万美元的收益（2021年同期为10万美元损失）[38] - 截至2022年9月30日九个月期间，公司衍生工具净收益为10万美元，其中非对冲外汇及商品远期合约损益为零[75] 政府补助与豁免 - 美国政府贷款约450万美元中，有430万美元于2022年3月31日获得豁免，相关收益计入截至2022年9月30日的九个月损益[39] 汇率与商品价格风险 - 加元兑美元汇率波动±10%，对公司净损益的近似影响为745,000美元，对其他综合损益的影响为(258,000)美元[71] - 墨西哥比索兑美元汇率波动±10%，对公司净损益的近似影响为2,842,000美元，对其他综合损益的影响为(88,000)美元[71] - 截至2022年9月30日，银、锌、铅、金价格波动±10%将使贸易应收账款受影响约40万美元[73] 法律诉讼 - 公司面临一项与Relief Canyon矿相关的集体诉讼，索赔金额为1.3亿加元[85]