股权交易与收益 - 2023年3月6日公司出售HMN剩余19%股权，获毛收入5420万美元和利息收入50万美元，确认出售收益1230万美元[160] - 2023年2月23日MediBeacon向华东医药发行750万美元优先股，Pansend确认收益380万美元[163] - 2023年第一季度其他收入净额增加1660万美元，从2022年同期的支出10万美元变为收入1650万美元，主要包括出售HMN股权投资收益1230万美元和Pansend基础增加带来的380万美元收益[176] - 其他业务板块2023年第一季度来自联营公司的亏损减少80万美元，从2022年同期的收入50万美元变为亏损30万美元，主要因出售HMN股权投资[194] - 2023年5月9日，公司支付710万美元并发行3510万美元次级无担保本票回购DBMGi优先股[212] 协议签订与变更 - 2023年3月31日R2 Technologies与Lancer达成协议，新票据本金1300万美元，利率从18%升至20%，到期日延长[162] - 2023年4月25日公司将循环信贷协议到期日延至2025年3月16日，变更基准利率，降低资产销售预付款门槛[165] - 2023年5月9日公司向CGIC发行3510万美元次级无担保本票，利率分阶段变化[166] - 2023年4月1日公司实施税收优惠保护计划，防止所有权变更影响税收资产使用[168] - 2023年5月8日公司在循环信贷协议下额外提取800万美元，未偿余额增至1300万美元[166] 营收与利润情况 - 2023年第一季度总营收3.179亿美元，较2022年同期4.128亿美元减少9490万美元[172] - 2023年第一季度运营亏损400万美元，较2022年同期盈利70万美元减少470万美元[172] - 2023年第一季度利息支出1560万美元，较2022年同期1260万美元增加300万美元[174] - 2023年第一季度来自联营公司的亏损增加350万美元，从2022年同期的50万美元增至400万美元，主要因对MediBeacon的投资损失增加[175] - 2023年第一季度所得税费用减少70万美元，从2022年同期的160万美元降至90万美元[177] - 基础设施业务板块2023年第一季度收入减少9050万美元，从2022年同期的4.022亿美元降至3.117亿美元，主要因项目时间安排延迟[179] - 生命科学业务板块2023年第一季度收入减少30万美元，从2022年同期的80万美元降至50万美元，主要因R2产品组合变化[184] - 频谱业务板块2023年第一季度收入减少410万美元，从2022年同期的980万美元降至570万美元，主要因Azteca广告收入消除[186] - 非运营公司业务板块2023年第一季度销售、一般和行政费用减少170万美元，从2022年同期的570万美元降至400万美元，主要因多项费用减少[191] - 生命科学业务板块2023年第一季度来自联营公司的亏损增加270万美元，从2022年同期的100万美元增至370万美元，主要因对MediBeacon的投资损失增加[193] - 2023年第一季度公司调整后EBITDA为4900万美元，较2022年同期的1.15亿美元减少6600万美元[198][199][204] - 基础设施业务2023年第一季度净收入降至200万美元，调整后EBITDA降至1630万美元，主要因项目时间安排和SG&A增加[199] - 生命科学业务2023年第一季度净亏损降至280万美元，但调整后EBITDA亏损增至780万美元，主要因投资亏损增加[200] - 频谱业务2023年第一季度净亏损增至500万美元，调整后EBITDA降至40万美元，主要因网络终止和薪资福利增加[201] - 非运营企业业务2023年第一季度净亏损增至1190万美元，调整后EBITDA亏损降至350万美元，主要因前期费用未重复发生[202] - 其他及消除业务2023年第一季度净收入增至870万美元，但调整后EBITDA亏损降至50万美元，主要因HMN出售[203] 订单与资金状况 - 截至2023年3月31日，DBMG积压订单为15.956亿美元，其中约8.447亿美元（占比52.9%）来自五个项目[205] - 截至2023年3月31日，公司合并现金及现金等价物为1660万美元，较2022年12月31日的8040万美元减少[207] - 截至2023年3月31日，公司合并债务本金为7.065亿美元，较2022年12月31日减少1880万美元[209] - 未来十二个月公司可通过可用现金、循环信贷额度和子公司分配满足流动性需求，但子公司分配受多种因素限制，额外融资也存在不确定性[213] - 2023年第一季度资本支出为3700万美元，2022年同期为4600万美元，其中基础设施支出3000万美元，生命科学支出100万美元，频谱支出300万美元，非运营企业支出300万美元[214] 债务情况 - 非运营企业2026年到期的高级担保票据本金为3.3亿美元，年利率8.5%，利息每半年支付一次[215] - 截至2023年3月31日，2026年可转换票据未偿还本金为5180万美元，年利率7.5%，利息每半年支付一次[216] - 循环信贷协议最高承诺额度为2000万美元，截至2023年3月31日已提取500万美元，年利率5.75%，利息按季度支付；2023年4月25日，公司将到期日延长至2025年3月16日，调整基准利率并降低提前还款门槛；5月8日，公司又提取800万美元，未偿还余额增至1300万美元[218] - 截至2023年3月31日，基础设施部门未偿还债务本金为2.37亿美元；2022年8月2日，DBMG将其UMB循环信贷额度从1.1亿美元提高至1.35亿美元[219] - 截至2023年3月31日，生命科学部门未偿还债务本金为1300万美元；2023年第一季度，R2 Technologies与Lancer新增两笔票据，3月31日达成交换协议，增加本金、提高利率并延长到期日；4月28日，又新增一笔40万美元的票据[220] - 截至2023年3月31日，频谱部门未偿还债务本金为6970万美元；2022年12月30日，广播公司对高级担保票据进行修订，延长5220万美元票据的到期日至2024年5月31日，部分票据利率调整，累计应计利息和退出费用资本化[221][223] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动使用现金7700万美元，2022年同期为6340万美元，增加1360万美元，主要由于净收入减少、基础设施和频谱部门营运资金现金流出增加以及其他部门的外国税支付，部分被非运营企业部门营运资金改善抵消[232] - 2023年第一季度投资活动提供现金5120万美元，2022年同期使用现金740万美元，改善了5860万美元，主要因出售New Saxon持有的HMN 19%投资获5420万美元现金收益[233] - 2023年第一季度融资活动使用现金3800万美元，2022年同期提供现金5120万美元，现金使用增加8920万美元，主要因信贷安排净收益减少7700万美元及偿还1500万美元非运营公司信贷额度[234] 其他情况 - 公司认为调整后EBITDA能为投资者提供有意义信息，但不能替代美国公认会计原则下的财务结果[196] - 公司预计基于2023年3月31日债务余额，2023年剩余每季度利息支付约为310万美元[236] - 公司可能进行包括未开始的租赁、短期租赁等表外安排[237] - 2023年3月31日止期间公司关键会计政策无重大变化[239] - 公司依赖子公司分配资金来支持运营和履行债务支付义务[245] - 公司大量债务及可能产生的额外债务和融资义务会影响业务和财务状况[245] - 契约中的契约条款会影响公司运营业务和融资收购机会的能力[245] - 新冠疫情及相关政府应对措施对公司业务、财务状况和经营成果有影响[245] - 公司可能无法从运营部门产生足够的流动性、利润率、每股收益、现金流和营运资金[245] - 截至2023年3月31日，公司遵守债务协议的各项契约，但未来能否持续遵守取决于公司或子公司的非运营交易，若无法遵守可能导致违约[230][231]