股权交易与融资 - 2023年3月6日公司出售HMN剩余19%股权，获毛收入5420万美元和利息收入50万美元，扣除440万美元预扣税，确认出售收益1220万美元[161] - 2023年第二季度R2 Technologies与Lancer Capital达成270万美元20%票据融资，7月再获110万美元，未偿本金增至1680万美元[163] - 2023年2月23日MediBeacon向华东医药发行750万美元优先股，Pansend确认380万美元收益和同等金额权益法损失[167] - 2023年5月9日公司向CGIC发行3510万美元次级无担保本票用于回购DBMGi优先股，利率分阶段递增[165] - 2023年5月9日，公司支付710万美元并发行3510万美元的次级无担保本票，赎回DBMGi的41820.25股A类固定至浮动利率永久优先股[230] - 2023年5月9日，公司向CGIC发行3510万美元次级无担保本票，2024年5月8日前年利率9%，2024年5月9日至2025年5月8日为16%，之后为32%[238] 信贷协议相关 - 2023年4月25日公司将循环信贷协议到期日延至2025年3月16日，利率基准从LIBOR改为SOFR，资产销售净现金收益触发提前还款金额从5000万美元降至1000万美元[164] - 2023年5月8日公司从循环信贷协议提取800万美元，未偿余额增至1300万美元，7月31日再提取700万美元，未偿余额达2000万美元[164][166] - 截至2023年7月31日，公司循环信贷协议下的未偿还余额增至2000万美元[237] - 截至2023年6月30日，基础设施部门未偿还债务本金总额为2.344亿美元，2022年8月2日，DBMG将UMB循环信贷额度从1.1亿美元提高到1.35亿美元[239] - 截至2023年6月30日，生命科学部门未偿还债务本金总额为1570万美元，后续又增加至1680万美元[243] - 截至2023年6月30日，频谱部门未偿还债务本金总额为6970万美元，2023年8月8日，广播公司将到期日从2024年5月31日延长至2024年8月15日[246][247] 公司管理变动 - 2023年7月23日公司总裁兼CEO Wayne Barr意外去世，7月25日Paul K. Voigt被任命为临时CEO[158] 业务部门情况 - 公司业务通过基础设施、生命科学、频谱和其他四个可报告部门开展，各部门业务具有高度周期性[153][155] - 2023年Q2基础设施业务板块营收为3.624亿美元，较2022年同期的3.821亿美元减少1970万美元；2023年上半年营收为6.741亿美元，较2022年同期的7.843亿美元减少1.102亿美元，主要因项目时间和规模变化[186][187] - 2023年Q2基础设施业务板块收入成本为3.128亿美元，较2022年同期的3.36亿美元减少2320万美元；2023年上半年收入成本为5.837亿美元，较2022年同期的6.937亿美元减少1.1亿美元，主要因项目时间和规模变化[188][189] - 2023年Q2基础设施业务板块销售、一般和行政费用为3070万美元，较2022年同期的2900万美元增加170万美元，主要因薪酬相关费用增加[190] - 2023年Q2基础设施业务板块折旧和摊销费用为410万美元，较2022年同期的530万美元减少120万美元；2023年上半年折旧和摊销费用为900万美元，较2022年同期的1060万美元减少160万美元，主要因固定资产折旧完成[186] - 2023年上半年生命科学业务板块收入降至120万美元，较2022年同期减少60万美元，主要因美国以外地区销售付款延迟导致发货受阻[194] - 2023年上半年频谱业务板块收入降至1140万美元，较2022年同期减少750万美元，主要因Azteca广告收入消除[198] - 2023年上半年非运营公司销售、一般和行政费用降至780万美元，较2022年同期减少170万美元，主要因员工成本、处置和收购费用等减少[204] - 2023年第二季度生命科学业务板块权益投资损失降至30万美元，较2022年同期减少200万美元，主要因Pansend对MediBeacon投资账面净值为零[205] - 2023年上半年生命科学业务板块权益投资损失增至400万美元，较2022年同期增加70万美元，主要因对Triple Ring投资损失增加[206] - 2023年第二季度其他业务板块权益投资收益降至零，较2022年同期减少180万美元，主要因出售对HMN的股权投资[207] - 2023年上半年其他业务板块权益投资损失增至30万美元，较2022年同期增加260万美元，主要因出售对HMN的股权投资[208] - 2023年Q2基础设施部门净收入增至700万美元，调整后EBITDA增至2350万美元[213] - 2023年Q2生命科学部门净亏损降至290万美元，调整后EBITDA亏损降至390万美元[214] - 2023年Q2频谱部门净亏损降至530万美元，调整后EBITDA增至80万美元[215] - 2023年Q2非运营企业部门净亏损降至820万美元，调整后EBITDA亏损维持在340万美元[216] - 2023年Q2其他与消除部门净亏损增至50万美元，调整后EBITDA亏损增至50万美元[217] - 2023年上半年基础设施部门净收入降至900万美元，调整后EBITDA降至3980万美元[218] - 2023年上半年生命科学部门净亏损降至570万美元，调整后EBITDA亏损降至1170万美元[219] - 2023年上半年频谱部门净亏损增至1030万美元，调整后EBITDA降至120万美元[220] - 2023年上半年非运营企业部门净亏损降至2010万美元，调整后EBITDA亏损降至690万美元[221] - 2023年上半年其他及消除业务净收入从2022年同期的160万美元增至820万美元，增长660万美元；调整后EBITDA亏损从2022年同期的盈利180万美元变为亏损100万美元，增加280万美元[222] - 截至2023年6月30日，公司基础设施业务积压订单为14.622亿美元，其中约7.084亿美元（占比48.4%）来自五个合同、意向书、开工通知或采购订单[223] 财务数据与指标 - 2023年Q2公司总营收3.688亿美元，较2022年同期的3.922亿美元减少2340万美元；2023年上半年总营收6.867亿美元，较2022年同期的8.05亿美元减少1.183亿美元，主要因基础设施和频谱业务板块营收下降[173][174] - 2023年Q2公司运营收入为580万美元，较2022年同期的亏损40万美元增加620万美元；2023年上半年运营收入为180万美元，较2022年同期的30万美元增加150万美元，主要因毛利润增加和其他运营费用、折旧摊销及销售管理费用减少[175][178] - 2023年Q2利息费用为1630万美元，较2022年同期的1250万美元增加380万美元；2023年上半年利息费用为3190万美元，较2022年同期的2510万美元增加680万美元，主要因利率上升、债务发行成本摊销增加和未偿还本金余额增加[179] - 2023年Q2权益投资损失为30万美元，较2022年同期的50万美元减少20万美元；2023年上半年权益投资损失为430万美元，较2022年同期的100万美元增加330万美元，主要因投资处置和被投资公司业绩变化[180][181] - 2023年Q2其他净收入为30万美元，较2022年同期的150万美元减少120万美元；2023年上半年其他净收入为1680万美元，较2022年同期的140万美元增加1540万美元，主要因投资出售收益[182][183] - 2023年Q2所得税费用为120万美元，较2022年同期的200万美元减少80万美元；2023年上半年所得税费用为210万美元，较2022年同期的360万美元减少150万美元，主要因税收计算和估值调整[184] - 2023年上半年销售、一般和行政费用增至6040万美元，较2022年同期增加350万美元，主要因薪酬相关费用和重组成本增加[191] - 2023年第二季度折旧和摊销降至410万美元，较2022年同期减少120万美元；上半年降至900万美元，较2022年同期减少160万美元，主要因部分固定资产折旧完毕[192] - 2023年上半年公司整体净亏损为1890万美元，调整后EBITDA为2140万美元[218] - 截至2023年6月30日，公司合并现金及现金等价物（不包括受限现金）为2880万美元，低于2022年12月31日的8040万美元；非运营企业部门独立现金及现金等价物（不包括受限现金）为950万美元，高于2022年12月31日的910万美元[225] - 截至2023年6月30日，公司合并本金债务为7.497亿美元，较2022年12月31日的7.253亿美元增加2440万美元；非运营企业部门独立债务增至4.299亿美元，较2022年12月31日增加2810万美元[227][228] - 2023年第一季度，非运营企业部门从基础设施部门获得1070万美元的税收分享[228] - 2023年第二季度资本支出为450万美元，上半年为820万美元；2022年同期分别为420万美元和880万美元[233] - 截至2023年6月30日，公司有5180万美元的2026年可转换票据未偿还，年利率为7.5%[234] - 2023年上半年经营活动使用现金6080万美元，较2022年增加1810万美元，主要因净亏损增加、营运资金现金流出增加和外国税收支付[256] - 2023年上半年投资活动提供现金4670万美元，较2022年改善5820万美元，主要因出售New Saxon在HMN的19%投资获得5420万美元现金收益[257] - 2023年上半年资本支出净额为790万美元，较2022年增加90万美元，主要因基础设施部门资产出售未重复发生，部分被频谱部门资本支出减少抵消[258] - 2023年上半年融资活动使用现金3730万美元，较2022年增加7210万美元，主要因信贷额度净收益减少、偿还非运营公司信贷额度、向非控股股东分配和回购优先股[259] - DBMG预计2023年剩余每个季度利息支付约为320万美元[261] 其他事项 - 2023年4月1日公司与ComputerShare Trust Company签订税收利益保护计划，防止所有权变更影响税收抵免使用[169] - 影响公司业务结果和服务需求波动的因素包括项目情况、天气、客户财务状况、利率和通胀以及经济政治市场条件等[157] - 调整后EBITDA不被美国公认会计原则认可，公司认为其能为投资者提供有意义信息，但有局限性，不应孤立使用[209][210] - 公司遵守债务协议契约，但未来遵守某些财务契约可能取决于非运营交易，无法保证能维持合规[254] - 公司可能进行表外安排，包括未开始的租赁、短期租赁等[262] - 截至2023年6月30日，公司关键会计政策无重大变化[264] - 季报包含前瞻性陈述，受多种因素影响可能与实际结果不同[266] - 公司首席执行官等职位人员变动及管理职责过渡影响公司运营[270] - 公司依赖子公司分配资金来支持运营和履行义务[270] - 公司大量债务及可能产生的额外债务影响业务和财务状况[270] - 新冠疫情及政府应对措施影响公司业务、财务状况和经营成果[270] - 公司可能无法从运营部门产生足够的流动性、利润率等[270] - 基础设施部门受天气、成本超支等因素影响业绩[271] - 生命科学部门投资开发阶段公司和开发产品的能力影响业绩[272] - 2023年8月8日，Lancer Capital提供最高3500万美元的支持函，公司管理层认为有能力满足未来至少十二个月的义务[231]