公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为8068000美元，较2022年12月31日的24492000美元下降约67.06%[21] - 截至2023年9月30日，公司总负债为8783000美元，较2022年12月31日的19326000美元下降约54.55%[21] - 2023年前三季度，公司净亏损19079000美元，较2022年同期的21391000美元下降约10.81%[24] - 2023年第三季度，公司营收为29000美元，较2022年同期的3000美元增长约866.67%[24] - 2023年前三季度，公司营收为34000美元，较2022年同期的3000美元增长约1033.33%[24] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通数量为7868774股，较2022年12月31日的2918017股增长约169.66%[21] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 11957000美元，较2022年同期的 - 14147000美元增长约15.59%[24] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7122000美元，较2022年同期的 - 7244000美元增长约1.68%[24] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 164000美元，较2022年同期的0美元下降约100%[24] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损为4.10美元，较2022年同期的9.30美元下降约55.91%[24] - 2023年前九个月公司持续经营业务净亏损1.1957亿美元，经营活动使用现金6619万美元，引发对公司持续经营能力的重大怀疑[43] - 截至2023年9月30日，公司现金为918万美元[44] - 2023年和2022年前九个月，公司支付利息分别为242美元和203美元，支付所得税分别为2美元和1美元[94] - 2023年和2022年前九个月，公司发行普通股结算应计费用的公允价值分别为346美元和450美元，发行普通股支付应付票据的公允价值分别为4,092美元和0美元[94] - 2023年第三季度营收2.9万美元，2022年为3000美元，增长2.6万美元[201] - 2023年第三季度一般及行政费用290万美元，2022年为510万美元，成本降低44%[205] - 2023年前九个月营收3.4万美元，2022年同期为3000美元，增长3.1万美元[207] - 2023年前九个月折旧和摊销费用为170万美元，2022年同期为50万美元[209] - 2023年前九个月一般及行政费用为910万美元，2022年同期为1500万美元，成本降低40%[210] - 2023年前九个月其他收入（支出）净额为 - 120万美元，主要归因于利息支出 - 100万美元和融资成本 - 120万美元[212] - 2023年前九个月持续经营业务净亏损为1195.7万美元，2022年同期为1414.7万美元，减少219万美元[207] - 2023年第三季度净亏损370.9万美元，2022年同期为802.8万美元[215] - 2023年前九个月总EBITDA调整为1259.6万美元，2022年同期为1016.8万美元[215] - 2023年第三季度调整后EBITDA为 - 184.3万美元，2022年同期为 - 407.4万美元，改善220万美元，增幅55%[216] - 2023年前九个月调整后EBITDA为 - 648.3万美元，2022年同期为 - 1122.3万美元，改善470万美元，增幅42%[216] 公司股权与融资相关情况 - 2023年1月24日，公司发行90.1275万股普通股，扣除发行成本后收益6578万美元[45] - 截至2023年9月30日，公司根据与Truist Securities的协议发行10.53万股普通股，扣除成本后收益50万美元；9月30日后又发行649.8591万股，净收益2086万美元[46] - 2022年1月12日公司发行6300万美元可转换票据，2023年1月26日还清剩余本金1350万美元及208万美元应计利息[47] - 2022年9月美国小企业管理局批准350万美元贷款，截至2023年11月10日公司未收到[48] - 2022年11月7日公司发行5470万美元无担保、不可转换本票，扣除折价后收益约5000万美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还余额分别为2647万美元和5544万美元[49][51] - 2023年前九个月公司支付375万美元现金和4092万美元普通股偿还债务；9月30日后发行204.0922万股普通股，减少655万美元未偿还余额[51] - 2023年2月16日公司修改并合并未来应收账款预付款，债务折价558万美元；截至9月30日未偿还余额269万美元，9月30日后还清[52] - 2023年1月24日，公司公开发行901,275股普通股，每股发行价8美元，净收益6578美元[137] - 2023年9月，公司通过ATM协议出售105,300股普通股，净收益50美元[139] - 2023年前9个月，公司因服务、结算应计费用、诉讼和解、偿还应付票据等事项发行普通股，数量分别为195,489股、93,190股、183,486股、3,307,745股等[141][143][144][145] - 2023年4月18日，公司实施1比40的反向股票分割，每40股合并为1股，发行31,195股普通股[147] - 2023年前9个月，受限股票单位非归属期初为89,898股，授予284,761股，归属/视为归属198,437股，没收20,650股，期末非归属为155,572股[151] - 2023年前三季度归属或视为归属的受限股票单位总公允价值为1077美元，对应三、九两季度的基于股份的薪酬费用分别为130美元和970美元，截至9月30日未归属薪酬为718美元[152] - 2023年前三季度股票期权授予情况：1月1日至9月30日授予2028425份，平均行使价格0.95美元；6月21日授予997595份，平均行使价格1.11美元，授予日总公允价值953美元；9月28日授予1022740份，平均行使价格0.73美元，授予日总公允价值676美元；授予董事会成员8090份作为替代奖励，平均行使价格9.20美元，授予日总公允价值66美元[155][156][157][158] - 2023年前三季度对应三、九两季度股票期权归属的基于股份的薪酬费用分别为440美元和954美元，截至9月30日未确认的基于股份的薪酬费用为1795美元，预计到2027年9月确认为运营费用[159] - 2023年前三季度股票期权加权平均假设：无风险利率4.29%，平均预期期限5年，预期波动率136.2%，预期股息收益率为0[160] - 截至2023年9月30日，流通在外的认股权证为919664份，加权平均行使价格33.76美元，加权平均剩余合约期限2.83年，内在价值为0[162] - 2023年9月30日后，公司通过ATM发行6498591股普通股，获得净收益2086美元；发行2040922股普通股偿还应付票据655美元；10月11日与Streeterville Capital, LLC达成1005美元的票据购买协议，利率9.0%；10月12日偿还关联方票据本金和利息879美元；11月1日与关联方达成办公室转租协议；偿还所有未来收入预支款项[174][175][176][177][178][179] - 截至2023年9月30日，ATM发行销售获净收益约5万美元，售出105300股[196] - 2023年9月30日后，ATM发行6498591股，获净收益210万美元[197] - 2023年9月30日后，发行2040922股普通股，减少应付票据余额70万美元[198] - 2023年10月11日，公司签协议获100万美元债务融资，年利率9%[199] - 2023年10月12日，公司偿还关联方应付票据本金和利息共90万美元[200] 公司资产出售与减值情况 - 2023年6月13日公司出售SaaS资产，获6500万美元，其中4750万美元交易结束时现金支付，若满足目标未来两年内再支付1750万美元[34] - 2022年12月公司对无限期无形资产计提减值损失442美元，使该类资产账面价值降至0[71] - 2022年12月31日公司对商誉计提减值损失10183美元，使商誉账面价值降至9581美元[76] - 2023年6月13日公司出售SaaS业务资产，因净资产账面价值超过售价及销售成本，在终止经营损失中确认减值5441美元[77] - 2023年6月13日，公司与SW Sales达成协议，以6500美元出售SaaS运营资产和负债，其中包括交易完成时支付的4750美元现金，因净资产账面价值超过售价减去销售成本，公司在终止经营损失中记录了5441美元的减值[107] - 2023年6月13日公司处置Verb Direct和Verb Acquisition运营SaaS资产，获6500美元，其中4750美元交易结束时现金支付，若满足目标未来两年再付1750美元[184] 公司租赁相关情况 - 2022年1月3日，公司终止犹他州办公和仓库租赁协议，注销543美元使用权资产和521美元租赁负债[109] - 2022年4月26日，公司签订犹他州办公空间转租协议，初始月租金12美元，12个月后每年递增3%，确认212美元使用权资产和租赁负债[110] - 2023年7月3日，公司与加利福尼亚房东签订租赁终止协议，8月15日腾空房产，在2023年前九个月运营报表中记录263美元租赁终止收益[112] - 2023年8月8日，公司签订加利福尼亚工作室办公租赁协议，月租金8美元，期限至2026年9月30日，确认245美元使用权资产和租赁负债[113] 公司债务相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未来收款预付款分别为269美元和1989美元，债务折扣分别为41美元和311美元，债务发行成本分别为9美元和37美元，净额分别为219美元和1641美元[117] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应付票据分别为2753美元和7018美元，其中非流动部分分别为142美元和1215美元，流动部分分别为2611美元和5803美元[122] - 公司出售票据获得6000美元总收益，票据年利率6.0%，原始发行折扣5.0%，12个月到期，初始转换价格120.00美元[124] - 截至2022年12月31日，票据未偿本金余额为1350美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，11月票据未偿余额分别为2647美元和5544美元[126][129] - 2023年1 - 9月，公司支付现金375美元和股票4092美元用于偿还债务，摊销债务折扣231美元和债务发行成本172美元[127] - 2023年5月16日，公司收到300美元赎回通知，两次未付款使未偿本金余额每次增加10%，共计1205美元[128] - 2023年第三季度，利息费用（债务折扣摊销、债务发行成本摊销和其他）总计219美元，2022年同期为289美元；2023年前9个月，利息费用总计989美元，2022年同期为950美元[130][131] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，衍生负债公允价值分别为12美元和222美元，2023年和2022年前9个月分别录得公允价值变动收益210美元和2360美元[133][134] 公司诉讼与和解情况 - 公司与前员工诉讼案，前员工索赔约300美元未付奖金补偿，8月29日法院判决原告胜诉，公司打算上诉[166] - 公司与Baker Hostetler LLP法律纠纷，最终达成庭外和解，总和解金额100美元，截至9月30日未支付和解金额50美元[167] - 公司与Iroquois Capital Investment Group LLC等纠纷和解，发行183486股，公平市值200美元，取消32140份认股权证[168] 公司董事会费用情况 - 2023年前三季度董事会费用支出250美元，截至9月30日未来待确认董事会费用62美元[172] MARKET.live平台相关情况 - MARKET.live平台收取的平台费为总销售额的10% - 20%，平均约15%[69] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司MARKET.live平台资本化的内部和外部开发成本分别为7,131美元和7,108美元[102] - 主要承包商开发MARKET.live特定组件费用（含许可费）为5,750美元，2022年4月公司支付其500美元奖金[102