首次公开募股及私募情况 - 2021年9月7日公司完成首次公开募股，发行2400万股，总收益2.4亿美元，发行成本约1750万美元[152] - 首次公开募股同时完成私募，发行870万份私募认股权证，收益870万美元[152] - 首次公开募股和私募结束后，2.412亿美元存入信托账户，直至完成业务合并或按规定分配[153] 业务合并相关情况 - 若公司在2023年12月7日前未能完成业务合并，可每月存入2万美元最多延至2024年6月7日，否则将赎回公众股份并清算[155] - 2023年8月10日公司与Avila终止业务合并协议，Avila将支付30万美元部分报销费用[158] - 2023年10月13日公司与Alpha Modus达成业务合并协议，Merger Sub将并入Alpha Modus[165] - 2023年12月28日公司向美国证券交易委员会提交与Alpha Modus业务合并的注册声明[166] - 公司需在2024年6月7日前完成业务合并，否则将强制清算和解散，这引发对公司持续经营能力的重大怀疑[171] - 2024年6月5日，公司股东大会批准对公司章程进行第三次修订，将完成首次业务合并的时间从2024年6月7日延长至2024年12月7日，481865股A类普通股被赎回[199] 资金资助与协议情况 - 2023年8月30日公司、赞助商和Polar达成协议，Polar最多资助赞助商100万美元，9月已资助15万美元[161] - 2023年8月30日公司、发起人与Polar达成协议，2023年Polar向发起人提供600,000美元，2024年第一季度提供200,000美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，欠Polar款项分别为800,000美元和600,000美元[170] - 2024年5月15日，公司、赞助商和Polar对认购协议进行修订，Polar的预付款从1000000美元减至975000美元[197] 公司财务状况 - 截至2024年3月31日，公司运营银行账户有53377美元，运营资金赤字4655624美元[167] - 2024年第一季度公司净亏损约634,000美元，2023年第一季度净收入约935,000美元[178][179] 公司资金流动与偿还情况 - 上市前公司流动性需求通过发起人支付25,000美元和贷款约163,000美元满足，2021年9月7日偿还157,000美元，9月13日偿还剩余约6,000美元[168] - 2023年8月17日公司向发起人发行480,000美元无担保本票，11月6日双方协议撤销该本票[169] - 2023年3月6日会议上21,151,393股普通股被赎回，赎回支付总额为215,621,387美元，公司按1%记录2,156,214美元消费税负债[174] - 2023年3月2日至12月5日，公司从信托账户提取2497248.57美元用于缴税，其中1447889.17美元支付了预估所得税和特拉华州特许经营税，剩余1049359.40美元用于支付公司其他业务费用，该笔费用已由赞助商于2024年3月归还，另支付36285.07美元利息补偿，共计1085644.32美元[191] - 2023年7月20日和8月7日，加里分别从公司运营账户向赞助商转账480000美元和411000美元，共计891000美元，赞助商于2023年10月10日至11月2日将资金归还公司[192] - 2024年5月9日，公司与赞助商签订资本贡献协议，确认赞助商于2024年3月存入公司信托账户的1085644.32美元为对公司的资本贡献[196] 公司费用与欠款情况 - 承销商有权获得承销折扣每单位0.20美元，总计480万美元，递延承销佣金每单位0.50美元，总计1200万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，递延承销费欠款均为660万美元[182] - 2021年9月1日公司与发起人达成服务协议，每月支付10,000美元，2024年和2023年第一季度分别产生费用约30,000美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计费用分别为190,000美元和160,000美元[183] - 董事会批准每月向管理团队支付最高15,000美元，2024年和2023年第一季度分别产生费用约45,000美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付关联方款项分别为270,000美元和225,000美元[184] 公司人员变动情况 - 2024年4月21日，加里被免去公司首席执行官和首席财务官职务，被任命为助理财务经理，迈克尔·辛格被任命为首席执行官，格伦·沃曼被聘为首席财务官，加里辞去公司董事职务[193] 公司其他事项 - 公司符合“新兴成长公司”条件，选择推迟采用新的或修订的会计准则[189] - 加里同意报销公司聘请格伦·沃曼为首席财务官产生的所有费用[200] - 未来从信托账户提款、缴税以及公司与赞助商之间的资金转移需首席执行官和首席财务官共同批准[200] - 加里放弃公司至今欠他的总计132500美元递延薪酬，今后每月7500美元的服务费也不再累积[200] - 加里不再作为公司代表成为与Alpha Modus Corp.业务合并后公司董事会成员[200]