营收与利润指标变化 - 2024年第一季度公司营收18.014亿美元，较2023年的17.991亿美元略有增长[2] - 2024年第一季度净亏损1.765亿美元，2023年同期为2.178亿美元[2] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.53美元，2023年同期为0.66美元[2] - 2024年和2023年第一季度利息及其他融资成本分别为1.53亿美元和1.647亿美元[41] - 2024年和2023年第一季度净亏损分别为1.728亿美元和2.194亿美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.53美元和0.66美元[41] - 2024年和2023年第一季度收入分别为18.014亿美元和17.991亿美元[42] - 2024年和2023年第一季度调整后EBITDA分别为4.557亿美元和4.405亿美元[42][43] 现金及现金流指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金为7000万美元，较2023年12月31日的1.357亿美元减少[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为2.632亿美元，2023年同期为1.925亿美元[5] - 2024年第一季度投资活动使用的现金流量为3.939亿美元，2023年同期为4.817亿美元[5] - 2024年第一季度融资活动产生的现金流量为6500万美元，2023年同期为2.868亿美元[5] - 2024年第一季度非现金营运资金变动为 - 5320万美元，2023年同期为 - 6580万美元[53] 资产负债指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为200.484亿美元，总负债为126.627亿美元[3] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为73.857亿美元，较2023年12月31日的73.862亿美元略有减少[3] - 截至2024年3月31日，公司对联营公司的投资为1.952亿美元（2023年12月31日为2.291亿美元），第一季度来自联营公司的亏损和综合亏损份额为3390万美元（2023年同期为2090万美元）[24][25] - 截至2024年3月31日，公司垃圾填埋场关闭和关闭后义务为9.595亿美元，其中非流动部分为9.015亿美元[31] - 截至2024年3月31日，公司长期债务为91.591亿美元，扣除衍生资产后为91.169亿美元[33] - 2024年3月31日和2023年12月31日，商誉和 indefinite life 无形资产账面价值分别为89.168亿美元和87.515亿美元[44] - 截至2024年3月31日，公司未偿美国美元有担保和无担保票据账面价值为75.171亿美元，公允价值为72.247亿美元；截至2023年12月31日，账面价值为73.374亿美元，公允价值为70.875亿美元[54] - 截至2024年3月31日，公司未偿还信用证总额约为2.174亿美元，2023年12月31日为2.361亿美元；2024年第一季度相关利息费用为110万美元，2023年同期为130万美元[56] - 截至2024年3月31日，公司已发行履约保证金总计17.792亿美元，2023年12月31日为16.817亿美元[57] - 截至2024年3月31日，应付Sejosa Holdings Inc.票据剩余本金为580万美元，2023年12月31日为870万美元[58] 收购相关情况 - 2024年第一季度公司收购了4家业务，公司认为每家业务单独来看都不重要[18] - 2024年第一季度收购净流动资产130万美元，其中包括收购现金60万美元，收购净资产7.16亿美元，现金支付7.16亿美元，另支付与往年收购相关的额外对价120万美元[19] - 2024年第一季度完成某些收购的购买价格分配，导致物业和设备减少260万美元、无形资产减少430万美元、租赁义务增加280万美元、递延所得税负债减少10万美元、商誉增加960万美元[20] - 2024年第一季度收购的商誉2280万美元（2023年同期为2280万美元）预计可用于税务抵扣[21] - 2024年收购带来的收入和税前利润分别约为430万美元和70万美元[22] - 若2024年收购于1月1日完成，第一季度未经审计的合并备考收入和税前亏损分别为18.038亿美元和2.301亿美元[23] - 2024年3月31日后，公司完成2项收购，总收购价格约为4.393亿美元[62] 合资企业相关情况 - 2024年第一季度，公司对RNG合资企业出资610万美元（2023年同期为470万美元），截至3月31日，对RNG合资企业的投资为9530万美元（2023年12月31日为8990万美元），第一季度来自合资企业的收入和综合收入份额为330万美元（2023年同期亏损10万美元）[26][27] 折旧相关情况 - 2024年第一季度，公司物业和设备总折旧为2.55亿美元（2023年同期为2.398亿美元），其中2.475亿美元计入销售成本（2023年同期为2.332亿美元），750万美元计入销售、一般和行政费用（2023年同期为660万美元）[29] 债务契约及信贷额度情况 - 公司有4.750%的2029年票据，2021年12月15日起半年付息一次，本金2029年6月15日到期；还有4.375%的2029年票据，2022年2月15日起半年付息一次，本金2029年8月15日到期[34][35] - 截至2023年12月29日修订并重述的循环信贷协议，公司可使用12.05亿美元循环信贷额度（加元和美元）和总计7500万美元循环信贷额度（美元），2026年9月27日到期，利率为SOFR/银行承兑汇票加1.500% - 2.250%或加/美优惠利率加0.500% - 1.250%[36] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司总净有息债务与调整后EBITDA比率分别需维持在不超过6.00:1.00（重大收购后四个完整财季）和5.75:1.00，利息覆盖率需不低于3.00:1.00，公司均符合这些契约[38] 股本及薪酬费用情况 - 截至2024年3月31日，公司授权股本包括不限数量的附属投票股、多投票权股、优先股，2857.1428万股A系列永久可转换优先股和819.6721万股B系列永久可转换优先股[45] - 2024年第一季度，与股票期权相关的总薪酬费用为440万美元（2023年同期为520万美元），与RSUs相关的总薪酬费用为5220万美元（2023年同期为950万美元）[49][51] - 2024年第一季度与递延股份单位（DSUs）相关的总薪酬费用为40万美元，2023年同期为30万美元[52] 关联交易及担保情况 - 2024年第一季度，公司向关联方支付的租赁付款总额为250万美元，2023年同期为190万美元[59] - 2024年第一季度，公司与Green Infrastructure Partners Inc.的交易产生收入710万美元，2023年同期为530万美元；截至2024年3月31日，净应收账款为1030万美元，2023年12月31日为1090万美元[60] - 2024年3月26日，公司对GIP循环信贷安排下的某些契约义务提供最高2500万美元的有限担保[61]