行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3] 核心观点 - 低空经济作为新兴领域，凭借其创新能力和巨大发展潜力，正成为推动经济增长的重要力量 [11] - 低空经济的快速发展带来了网络安全问题，构建系统化、全方位的网络安全体系是当务之急 [11] - 低空经济网络安全风险具有高度复杂性和动态性，需要建立灵活、全面的防护机制 [11] - 报告提出以业务体系为基石、产业合作体系为支撑、威胁定级与应急防护体系为核心、供应链安全体系为保障的综合性体系框架 [11] 行业动态 - 低空经济正迅速成为全球经济的新引擎，展现出巨大的发展潜力和广阔的市场前景 [20] - 2023年全球低空经济核心产业市场规模达2.08万亿元，预计2024年将达到2.32万亿元，未来五年复合增速为11.51% [27] - 北美市场在全球低空经济中占据领先地位，市场份额超过40%，亚太地区尤其是中国在无人机应用和智慧城市建设方面占据优势 [27][29] 市场参与者 - 中孚信息构建了低空环境下的电磁空间安全防御体系，完成了针对低空环境的电磁检测、区域监测、移动终端精准定位等产品的研制 [31] - 信安世纪推出了低空共享无人机数据全生命周期加密方案，解决无人机重要数据在全生命周期流转中的安全问题 [32] - 新晨科技聚焦面向飞行与空域安全保障的低空保障体系，将大数据、人工智能等前沿技术与空管传统技术融合 [34] - 中国电科提供无人机防御体系整体解决方案，构建多源感知、分级防控、空地协同的"低空雪亮"监管技术体系 [36][37] 标准及政策 - 低空经济网络安全相关的标准与政策已初步构建起多层次的框架，涵盖国际、国家、行业及地方各个层面 [48] - 国际标准包括ISO/IEC 27032、ISO/IEC 22460-2等，国家标准包括GB/T38931-2020、GB/T43551-2023等 [50][52][55] - 地方政策如北京市、上海市、广东省等均出台了促进低空经济产业高质量发展的行动方案 [60] 网络安全风险 - 低空经济的网络安全风险呈现多样化和复杂化趋势，涉及人机协同作业、系统兼容性、通信可靠性、非法飞行等多方面 [64] - 主要风险包括技术故障、人为操作失误、环境因素、系统兼容性、通信可靠性、非法飞行、隐私安全、数据安全、供应链安全等 [66][70][71][72] 网络安全体系 - 低空经济网络安全体系包括业务体系、产业合作体系、威胁定级与应急防护体系、供应链安全体系 [76] - 业务体系强调将安全因素融入业务决策流程，产业合作体系强调产学研用管多方的协同合作 [76] - 威胁定级与应急防护体系聚焦安全威胁的分类分级和应急处置，供应链安全体系着眼于生产制造全链条的安全管理 [76] 趋势展望 - 低空经济网络安全预计将呈现体系化、智能化、标准化和服务化四大趋势 [126] - 具体技术如数据安全、密码体系、能源安全、人机协作、反无人机技术和软件安全将进一步提升网络安全水平 [127] - 未来网络安全将向体系化防御转变，构建全方位、多层次、立体化的网络安全防御体系 [129]

行业投资评级 - 低空经济作为新兴领域，展现出巨大的发展潜力和广阔的市场前景，2023年全球低空经济核心产业市场规模达2.08万亿元，预计2024年将达到2.32万亿元，未来五年复合增速为11.51% [14][16] 核心观点 - 低空经济的快速发展带来了网络安全问题的凸显，网络攻击、数据泄露、系统瘫痪等安全事件可能带来经济损失并威胁公共安全和国家安 [2] - 低空经济网络安全风险具有高度的复杂性和动态性，需要建立灵活、全面的防护机制 [2] - 低空经济网络安全体系应以业务体系为基石、产业合作体系为支撑、威胁定级与应急防护体系为核心、供应链安全体系为保障 [7] 低空经济发展概况 - 低空经济核心在于利用低空空域资源，通过各类有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动推动相关领域的融合发展 [12] - 低空空域通常指垂直高度1000米以下，根据实际需要延伸至不超过3000米的空域 [12] - 2023年全球低空经济核心产业市场规模达2.08万亿元，预计2024年将达到2.32万亿元，未来五年复合增速为11.51% [14] - 全球低空经济产业发展呈现地区差异，北美市场份额超过40%，亚太地区尤其是中国展现出巨大的市场发展潜力 [14] - 全球低空经济产业涌现出一批优秀企业，如大疆创新、Joby Aviation、Lilium、Volocopter等 [15] 低空经济网络安全市场参与者 - 中孚信息构建了低空环境下的电磁空间安全防御体系，完成了针对低空环境的电磁检测、区域监测、移动终端精准定位、车辆GPS防跟踪等产品的研制工作 [17] - 信安世纪推出了"低空共享无人机数据全生命周期加密方案"，致力于解决无人机重要数据在全生命周期流转过程中的各类安全问题 [19] - 新晨科技聚焦面向飞行与空域安全保障的低空保障体系，将大数据、人工智能等前沿技术与空管传统技术和设备融合 [20] - 中国电科提供无人机防御体系整体解决方案，构建多源感知、分级防控、空地协同的"低空雪亮"监管技术体系 [20] 低空经济网络安全相关标准及政策 - 低空经济网络安全相关的标准与政策已初步构建起一个多层次的框架，涵盖国际、国家、行业及地方各个层面 [26] - 现有标准、政策仍有待进一步细化和完善，明确各部门职责，建立全面的安全管理标准体系 [26] - 相关标准包括ISO/IEC 22460-2、ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27032、ISO/IEC 15408、EUROCAE ED-12C/DO-178C等国际标准，以及《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》、GB 42590-2023等国家标准 [28] 低空经济网络安全风险 - 低空经济的网络安全风险呈现出多样化和复杂化的趋势，涉及人机协同作业、系统兼容性、通信可靠性、非法飞行以及网络安全等多方面 [31] - 人机协同作业风险包括技术故障、人为操作失误和环境因素等 [32] - 通信系统的可靠性风险包括信号干扰、传输延迟、连接中断、数据失真及安全漏洞等 [33] - 系统间的兼容性风险可能导致信息传递错误或系统崩溃 [34] - 无人机非法飞行风险可能违反空域管理规定，对民用航空器和其他空中设施构成威胁 [35] - 网络安全风险包括供应链安全风险、系统安全风险、身份认证风险、通信安全风险、数据安全风险和隐私安全风险 [37] 低空经济网络安全体系 - 低空经济网络安全业务体系重点在于将安全因素深度融入业务决策流程，确保安全措施得以全面落实 [41] - 产业合作体系强调产学研用管多方的协同合作，完善相关政策、加强监管、推动技术创新和标准制定 [41] - 威胁定级与应急防护体系聚焦安全威胁的分类分级和应急处置，构建低空经济网络安全的主动防御能力 [41] - 供应链安全体系着眼于生产制造全链条的安全管理，确保低空经济供应链的安全可控 [41] - 低空网联体系中的安全要素包括装备体系安全、网络数据安全和电磁频谱安全 [42] - 装备体系安全侧重硬件保护和系统稳定，涵盖低空载具、信息物理基础设施和空中交通管理装备 [44] - 网络数据安全旨在防泄露、抗攻击，保护系统和隐私 [44] - 电磁频谱安全是确保低空网联体系通信稳定与可靠的核心部分 [45] 低空经济网络安全趋势展望 - 低空经济网络安全预计将呈现四大趋势：体系化、智能化、标准化和服务化 [68] - 体系化方面，通过整合多种技术手段，打造覆盖不同层面的防御架构 [68] - 智能化则借助人工智能，实现威胁的自动识别和应对 [68] - 标准化将推动制定一系列适应多样化应用场景的网络安全标准和政策 [68] - 服务化强调提供更加灵活和高效的安全服务解决方案 [68] - 具体技术包括数据安全、密码体系、能源安全、人机协作、反无人机技术和软件安全等 [68] 绿盟科技在低空网络安全领域的成果 - 绿盟科技在低空网络安全领域拥有丰富的无人机漏洞挖掘经验，开发了9大类无人机漏洞挖掘辅助工具 [24] - 绿盟科技国内首家实现无人机攻防靶场，靶场已应用于教育教学和设备安全检测与评估行业 [24]

绿盟科技集团简介 - 绿盟科技集团股份有限公司成立于2000年4月,总部位于北京 [2] - 公司于2014年1月29日在深圳证券交易所创业板上市,证券代码为300369 [2] - 绿盟科技在国内设有40多个分支机构,为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务 [2] - 公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司,深入开展全球业务,打造全球网络安全行业的中国品牌 [2] 绿盟科技星云实验室 - 绿盟科技星云实验室专注于云计算安全、云原生安全、解决方案研究与虚拟化网络安全问题研究 [3] - 基于IaaS环境的安全防护,利用SDN/NFV等新技术和新理念,提出了软件定义安全的云安全防护体系 [3] - 承担并完成多个国家、省、市以及行业重点单位创新研究课题,已成功孵化落地绿盟科技云安全解决方案、绿盟科技云原生安全解决方案 [3] 版权声明 - 本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属绿盟科技所有,受到有关产权及版权法保护 [4] - 任何个人、机构未经绿盟科技的书面授权许可,不得以任何方式复制或引用本文的任何片断 [4]