核心观点 - 2024年前三季度中国海外投资情况呈现不同态势对外直接投资保持增长海外并购总体下降但欧洲并购逆势增长对外承包工程新签合同额增长“一带一路”在对外承包工程中占重要地位[1][3][6][27][56] 对外直接投资 - 2024年前三季度中国全行业对外直接投资1,244亿美元同比增长9%非金融类对外直接投资1,065亿美元同比增长11%对“一带一路”共建国家非金融类直接投资240亿美元同比增长2%占总体的23%但第三季度单季与去年同期相比仅增长1%增速放缓[6][18] 海外并购 - 2024年前三季度中企宣布的海外并购总额为204亿美元同比下降29%交易数量为313宗同比下降17%在“一带一路”共建国家交易金额为91亿美元同比下降35%并购数量为126宗同比下降23%[3] - 按行业先进制造与运输业TMT以及房地产、酒店与建造业最受欢迎共占总并购额的56%本期金融服务业较去年同期录得较大增长达320%按并购数量前三大热门行业为TMT、先进制造与运输和医疗与生命科学行业共占总量的53%本期先进制造与运输、医疗与生命科学以及采矿与金属业录得增长在“一带一路”共建国家按并购金额并购前三大热门行业为房地产、酒店与建造业TMT以及金融服务业共占总额的70%按并购数量前三大热门行业为TMT、先进制造与运输和金融服务业共占总量的58%[36][37] - 按区域欧洲并购逆势录得大幅增长为唯一录得增长的大洲涨幅高达40.4%前十大最受欢迎的并购目的地有六个在欧洲亚洲并购金额74.4亿美元（ -9.4% ）122宗（ -20.3% ）北美洲19.3亿美元（ -72.3% ）59宗（ -16.9% ）大洋洲17.1亿美元（ -30.9% ）25宗（ +4.2% ）非洲2.7亿美元（ -81.2% ）拉丁美洲3.2亿美元（ -90.9% ）7宗（ -50% ）[3][7][45] - 中企宣布的海外并购前十大目的地按交易金额新加坡、英国、澳大利亚等排名按交易数量美国、新加坡、韩国等排名各目的地有不同的同比增长率[53] 对外承包工程 - 2024年前三季度新签合同额达1,717亿美元同比增长22%完成营业额1,099亿美元同比增长1%在“一带一路”共建国家新签承包工程合同额1,430亿美元同比增长23%占总额的83%完成营业额884亿美元同比下降1%占总额的80%[6] - 2024年第三季度签署了哈萨克斯坦、沙特、菲律宾等国家的部分重点项目[62] 全球宏观经济形势 - 2024年全球经济预计增长3.2%略低于2023年的3.3%美国在发达经济体中保持领先亚洲的新兴经济体在新兴市场和发展中经济体中表现较好中国预计增长4.8%印度、中亚部分国家、东盟部分国家预计增长较快大洋洲澳大利亚和新西兰经济将分别增长1.2%和0.04%欧元区整体经济增长率约为不同国家有不同增长水平非洲地区整体经济增长约为3.6%拉美地区整体经济增长为2.1%巴西、秘鲁和智利等经济表现略好于区域整体水平阿根廷因高通胀和货币贬值等因素预计收缩3.5%[11][13][15]

亚太地区首席执行官的乐观态度和挑战 - 65%的首席执行官预计2024年收入增长会更高[4] - 60%的首席执行官预计2024年盈利能力会更高[4] - 78%的首席执行官预计宏观经济风险和技术颠覆将对其企业产生"中等及以上"的影响[5] - 88%的首席执行官正在考虑各种人才策略以优化业务效率并增加节省[6] 生成式人工智能(GenAI)的战略重要性 - 71%的首席执行官认为其组织必须立即采取行动以避免给竞争对手带来战略优势[9] - 71%的首席执行官表示对GenAI的不确定性使得制定和实施人工智能战略具有挑战性[9] - 98%的首席执行官计划在GenAI方面进行重大投资[9] 亚太地区首席执行官的投资策略 - 42%的首席执行官计划从其他投资预算中重新分配资金用于AI投资[12] - 32%的首席执行官更倾向于从现有的技术预算中拨款用于AI投资[12] - 23%的首席执行官计划在未来12个月进行并购[11] - 亚太地区首席执行官前五个最偏好的投资目的地都在亚太国家[13]