文章核心观点 公司拟根据市场条件等因素，向合格机构买家私募发行2029年到期的1.25亿美元可转换优先票据，预计将净收益用于一般公司用途，可能包括偿还债务 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司拟私募发行2029年到期、本金总额1.25亿美元的可转换优先票据，初始购买者有13天选择权，可额外购买最多1875万美元本金的票据 [1] - 票据将由公司现有及未来国内子公司提供全额无条件担保，为公司一般高级无抵押债务，2029年2月15日到期，除非提前赎回、回购或转换 [2] - 票据初始转换率、利率等条款将由公司与初始购买者协商确定，2028年11月15日前，满足特定条件和在特定期间可转换，之后至到期日前第二个交易日收盘前可随时转换 [2] - 转换时，公司可选择支付现金、交付A类普通股或两者结合 [2] 分组2：发行对象与合规 - 票据将根据《1933年证券法》规则144A向合格机构买家发售，票据及转换的A类普通股未注册，无注册或豁免不得发售 [3] 分组3：公司介绍 - 公司旗下拥有多个知名影视品牌和服务，包括流媒体服务、有线电视网络、电影发行标签等，还运营内部工作室和国际业务 [4] 分组4：联系方式 - 投资者关系联系人为Nicholas Seibert，邮箱为nicholas.seibert@amcnetworks.com [6] - 企业传播联系人为Georgia Juvelis，邮箱为georgia.juvelis@amcnetworks.com [6]