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SEE Announces Offering of Senior Notes
SEESealed Air(SEE) Prnewswire·2024-06-17 19:49

文章核心观点 - 西艾尔公司及其美国子公司启动2032年到期优先票据发行,拟用所得款项回购2025年到期优先票据并用于一般公司用途 [1][10] 分组1:公司概况 - 西艾尔公司是全球领先包装解决方案提供商,提供集成可持续高性能材料、自动化、设备和服务的包装解决方案,服务多个终端市场 [6] - 2023年公司销售额达55亿美元,约有17000名员工,服务115个国家/地区的客户 [6] 分组2:票据发行 - 发行主体为西艾尔公司及其美国子公司,发行2032年到期优先票据,由西艾尔现有及未来全资国内子公司提供高级无担保联合及个别、不可撤销和无条件担保 [1] - 票据仅向符合1933年《证券法》规则144A的合格机构买家,以及根据《证券法》S条例在美国境外交易的非美国人士发售,未在《证券法》下注册 [5] 分组3:资金用途 - 公司拟将票据发行所得款项净额用于回购2025年到期5.500%优先票据并支付相关溢价、费用和开支,剩余款项用于一般公司用途 [10] - 要约收购以票据发行完成为条件,但票据发行完成不以要约收购完成为条件,若未购回全部2025年票据,公司将按契约条款履行剩余票据 [10] 分组4:网站信息 - 公司会在网站投资者板块发布重要信息,投资者应关注该板块及公司新闻稿、美国证券交易委员会文件、公开电话会议、演示文稿和网络直播 [12]