文章核心观点 - 2024年6月17日Sealed Air Corporation宣布对其2025年到期的5.500%高级票据开展现金要约收购,介绍了要约收购的相关条款、条件、截止日期等信息,还提及公司业务及联系方式等内容 [11] 要约收购基本信息 - 公司于2024年6月17日宣布对其2025年到期的5.500%高级票据开展现金要约收购,要约收购的完整条款和条件包含在6月17日的收购要约及相关文件中 [11] - 要约收购的票据本金总额为4亿美元,参考美国国债为2025年6月15日到期的2.875%国债,彭博参考页面为PX4,固定利差为50个基点 [12] - 要约收购将于2024年6月24日下午5点(纽约时间)到期,除非公司提前终止或延长 [12] 收购价格及结算 - 对于有效投标且未有效撤回并被接受购买的每1000美元本金票据,总对价将根据收购要约中所述方式确定,即参考上述表格中票据的固定利差加上基于参考证券出价的到期收益率,报价时间为2024年6月24日下午2点(纽约时间) [3] - 除总对价外,公司还将支付购买票据至结算日(不包括结算日)的应计未付利息,结算日预计为2024年6月28日 [3] 收购条件及公司权利 - 公司接受有效投标且未有效撤回票据进行购买和付款的义务,取决于某些条件的满足或豁免,包括公司完成新债务证券的发行和销售 [21] - 公司保留自行决定随时放弃要约收购的任何或所有条件、延长或终止要约收购、以任何方式修改要约收购的权利 [4] 相关机构及联系方式 - 公司聘请J.P. Morgan Securities LLC为独家交易经理,Global Bondholder Services Corporation为存款人和信息代理 [5] - 如需要约收购条款的更多信息,可联系J.P. Morgan Securities LLC;索取收购要约及相关材料副本,可联系Global Bondholder Services Corporation [5] 公司业务及业绩 - 公司是全球领先的包装解决方案提供商,提供集成可持续高性能材料、自动化、设备和服务的包装解决方案,服务多个终端市场 [17] - 2023年公司销售额达55亿美元,约有17000名员工,服务115个国家/地区的客户 [17] 投资者信息及联系方式 - 公司会在网站投资者板块发布重要信息,投资者应关注该板块及公司新闻稿、SEC文件等 [18] - 提供了公司投资者关系和媒体联系人的邮箱及电话 [20]
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