文章核心观点 小i公司与机构投资者达成证券购买协议，发行出售高级可转换票据并额外提供ADS，预计6月17日左右完成交易，所得款项用于营运资金和一般公司用途 [1][4] 交易内容 - 公司与机构投资者签订证券购买协议，发行出售总本金3260870美元的高级可转换票据，有8%原始发行折扣，可转换为公司美国存托股份形式的普通股 [1] - 公司同时按面值额外向投资者提供1000002份美国存托股份，代表333334股普通股，持有人在特定条件下受限，无未偿还票据时剩余股份将被视为放弃并注销 [2] 票据条款 - 票据在发行日期后360天到期，可按每股1美元的转换价格转换为公司美国存托股份，年利率6%，违约时增至15%，付款优先于公司及子公司所有次级债务 [3] - 票据持有人可随时选择按每股1美元的“转换价格”或“替代转换价格”将全部或部分未偿还本金及相关费用转换为普通股 [3] 发行安排 - 票据、转换美国存托股份和预交付美国存托股份通过招股说明书补充文件发售，相关文件将提交美国证券交易委员会，可在其网站获取 [4] - FT Global Capital Inc.担任此次发行的独家配售代理，发行预计6月17日左右完成，取决于惯例成交条件 [4] 资金用途 - 公司打算将发行所得净收益用于营运资金和一般公司用途 [4] 公司介绍 - 小i公司是中国领先的认知智能企业，提供人工智能领域多种业务解决方案和服务，自2001年成立以来开发了大量认知智能技术并应用于多种业务场景 [6]