文章核心观点 公司宣布定价7亿美元1.375%可转换优先票据的私募发行，介绍票据条款、资金用途及相关交易影响 [5] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布向合格机构买家私募发行本金总额7亿美元2030年到期1.375%可转换优先票据，发行规模从之前宣布的5亿美元增加，还授予初始购买者额外购买1.05亿美元票据的选择权，预计6月21日结算 [5] 分组2：票据条款 - 票据年利率1.375%，每年1月15日和7月15日半年付息一次，2025年1月15日开始支付，2030年7月15日到期，除非提前转换、赎回或回购 [6] - 初始转换率为每1000美元本金票据兑换7.6199股普通股，初始转换价格约为每股131.24美元，较6月17日公司普通股最后报告售价每股102.93美元有27.5%的转换溢价 [6] - 持有人可在特定时期和事件发生时选择转换票据，转换时公司将支付现金至转换票据的本金总额，并根据情况支付现金、普通股或两者组合 [6] - 公司可在2028年7月20日至2030年4月15日期间，在满足特定条件下选择赎回全部或部分票据 [7] - 若公司发生“重大变更”，票据持有人可要求公司以100%本金加应计未付利息的价格回购全部或部分票据 [7] - 在某些公司事件或赎回时，公司可能会提高转换率 [7] 分组3：市场影响 - 公司预计上限看涨交易对手方或其关联方在票据定价时或之后会进行各种衍生品交易，可能会增加或减少普通股或票据的市场价格 [8] - 上限看涨交易对手方或其关联方可能在票据定价后至到期前修改对冲头寸，这可能影响票据持有人转换票据的能力以及转换时获得的对价金额和价值 [9] 分组4：资金用途 - 公司估计票据发行净收益约为6.811亿美元，若初始购买者全额行使选择权则约为7.833亿美元，扣除初始购买者折扣、佣金和估计发行费用 [10] - 公司预计使用约9480万美元支付上限看涨交易成本，使用约1亿美元回购971,534股普通股，可能使用部分收益偿还2026年到期的0.00%可转换优先票据，剩余用于一般公司用途 [10] - 若初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司可能使用部分净收益进行额外上限看涨交易，剩余用于一般公司用途 [10] 分组5：交易相关 - 票据将根据《证券法》规则144A向合格机构买家发售，未且不会在《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法下注册 [11] - 公司在票据定价时与某些初始购买者或其关联方及其他金融机构进行了私下协商的上限看涨交易，预计可减少票据转换时普通股的潜在稀释和/或抵消现金支付 [14] - 上限看涨交易的初始上限价格为每股205.86美元，若初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司可能进行额外上限看涨交易 [14] 分组6：公司介绍 - 公司是能源、水、智慧城市、工业物联网和智能基础设施服务的全球领导者，为公用事业、城市和社会构建创新系统，提高资源利用效率，改善人们生活质量 [13]